Банки нарушают правила установления показателей эффективности работы; штрафы поступают один за другим: кто фиктивно увеличивает объемы депозитов и кредитов?

Краткое содержание анализа

В последнее время Государственное управление по надзору за финансовым рынком наложило много штрафов на различные банки (включая крупные государственные, акционерные и средние/малые банки). Основные проблемы касались неправильного установления критериев оценки эффективности работы банков (например, целевых показателей по объему временных депозитов), завышения объема депозитов и кредитов, а также практик, связанных с бездействием кредитов (например, перевода кредитов в депозиты). Причина этого заключается в том, что банки, сталкиваясь с снижением процентных ставок по депозитам и слабым спросом на кредиты, продолжают придерживаться привязанности к объему своей деятельности и пытаются поддерживать хорошие результаты за счет манипуляций с цифрами. Регулирование стремится направить банковский сектор от конкуренции по объемам к конкуренции по качеству услуг, чтобы избавиться от нежелательной практики массового расширения и вернуться к основной функции банков — обслуживанию реальной экономики.

I. Частые штрафы: на что обратило внимание регулирование?

С начала года по меньшей мере 10 банков были оштрафованы за нарушения правил оценки эффективности работы и завышение показателей результатов. Наиболее распространенные проблемы включали:

1. Неправильное установление критериев оценки: Банки, такие как Ичуньский сельскохозяйственный коммерческий банк, филиал Аграрного банка в Ичуне и Шэнчжоуский сельскохозяйственный коммерческий банк в Чжэцзяне, были оштрафованы за установление неправильных критериев по объему депозитов. В частности, банки ставили сотрудникам жесткие цели по количеству привлеченных депозитов к концу месяца, что заставляло их прибегать к нечестным методам.

2. Завышение объема депозитов и кредитов: Например, филиал Промышленно-коммерческого банка в Чанчуне увеличивал объем депозитов и кредитов путем временного предоставления кредитов компаниям; после получения денег компании сразу же возвращали их в банк, что приводило к увеличению показателей, но фактически не способствовало развитию реальной экономики. Филиал Бохайского банка в Чжэнчжоу использовал депозитные сертификаты без реального назначения в качестве залога для получения кредитов и практиковал многократное выдачу счетов-фактур с целью завышения объемов.

3. Бездействие кредитов: Типичным примером является перевод кредитов в депозиты: банки предоставляли компаниям кредиты, а затем эти средства снова возвращались в банк в виде депозитов, не попадая в реальную экономику. За такие действия был оштрафован Банк Северного Бохайского залива в Гуанси.

II. Огромное давление: почему банки рискуют?

Банки соглашаются на нарушения из-за двойного давления:

• Давление со стороны депозитов: Поскольку процентные ставки по депозитам продолжают снижаться, люди переводят свои средства в финансовые инструменты и фонды, что затрудняет банкам привлечение новых депозитов. В июле объем рублевых депозитов увеличился лишь на 30 миллиардов, т. е. на 470 миллиардов меньше, чем в прошлом году, что свидетельствует о серьезных трудностях с привлечением капитала.
• Давление со стороны кредитов: В этом году спрос на кредиты растет медленно, и компании, а также частные лица не очень активно стремятся брать кредиты. В июле объем новых кредитов сократился на 340 миллиардов, что является самым низким показателем за всю историю. Банки не могут предоставить достаточное количество кредитов, из-за чего их доходы снижаются; чтобы сохранить внешний имидж роста, они вынуждены прибегать к манипуляциям с цифрами.
• Инерция старых подходов: Ранее банки зарабатывали на расширении своей деятельности, и оценка эффективности работы сотрудников основывалась исключительно на объемах депозитов и кредитов. Эта привычка трудно изменить, что приводит к неправомерным действиям с целью достижения установленных показателей.

III. Серьезные последствия нарушений: не только штрафы, но и отклонение от основной миссии

Такие действия имеют серьезные последствия:

1. Введение в заблуждение регулирующих органов и рынка: Завышенные показатели депозитов и кредитов могут создать впечатление активности экономики, но на самом деле средства не направляются в реальную экономику, что влияет на принятие решений регулирующих органов.

2 Разбазирование финансовых ресурсов: Средства, используемые для бездействующих кредитов, могли бы быть направлены на поддержку производственной деятельности компаний и потребительских нужд граждан, но вместо этого они просто остаются на банковских счетах, снижая эффективность использования капитала.

3 Нарушение правил регулирования: Регулирующие органы уже давно запретили такие практики (например, в 2021 году было установлено, что нельзя устанавливать целевые показатели по объему временных депозитов, а в 2018 году — запрещено использование перевода кредитов в депозиты для привлечения клиентов). Нарушение этих правил влечет за собой штрафы (от нескольких сотен тысяч до миллионов юаней), а ответственные лица могут быть предупреждены, оштрафованы или даже потерять возможность работать в банковской сфере.

IV. Сигналы регулирующих органов: переход от конкуренции по объемам к конкуренции по качеству

Регулирующие органы ясно дали понять, что необходимо отказаться от привязанности к объемам и сосредоточиться на качестве услуг:

• Действия регуляторов: В этом году неоднократно подчеркивалось, что необходимо замедлить рост кредитования и повысить его качество; председатель Центрального банка Пан Гуншэнг заявил, что это станет новой нормой. Директор департамента кредитной политики Се Гуанци также отметил, что одних показателей по кредитованию недостаточно для оценки реального состояния финансовой ситуации. Регулирующие органы в Тяньцзине также выразили намерение строго контролировать практику бездействующих кредитов и способствовать предоставлению кредитов малому бизнесу.
• Будущее банковской индустрии: Банки больше не смогут полагаться на манипуляции с цифрами для достижения успеха; при оценке работы сотрудников будут учитываться такие показатели, как реальное назначение кредитов, уровень удовлетворенности клиентов и качество активов (например, уровень проблемных кредитов), а не только объемы депозитов и кредитов. Неправомерные практики будут продолжать подвергаться корректировке до тех пор, пока банковский сектор не вернется к своей основной функции — обслуживанию реальной экономики.

Вывод

Дни, когда банки могли просто манипулировать цифрами для достижения целевых показателей, подходят к концу. Регулирующие органы заставляют банковский сектор перейти от конкуренции по объемам к конкуренции по качеству услуг. Только предоставление реальных финансовых ресурсов реальной экономике позволит банкам добиться устойчивого развития. Обычные граждане также почувствуют изменения: в будущем банки, вероятно, перестанут активно привлекать новых клиентов для оформления депозитов и начнут больше уделять внимания реальным потребностям клиентов (например, поддержке предпринимательства или покупки жилья), предоставляя более качественные услуги.