ملخص المحتوى الرئيسي
في منتصف أغسطس، شهد سلسلة توريد صناعة الطاقة الشمسية ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار، لكن الوضع كان متباينًا: ارتفعت أسعار المواد الخام مثل السيليكون وشرائح السيليكون والخلايا الشمسية بشكل جماعي (ارتفع سعر المواد الخام بنسبة تقارب 24% في يوم واحد، وأكثر من 40% خلال أسبوع)، لكن حجم المعاملات الفعلية كان ضئيلًا (وجود سعر دون سوق حقيقي)؛ تبعت شركات المرحلة الوسطى هذا الارتفاع، بينما ترددت شركات المرحلة النهائية في رفع الأسعار بشكل كبير، واكتفت فقط بمحاولات تجريبية أو انتظارية. يُعتقد أن هذا الارتفاع نتيجة للسياسات والجهود المبذولة من قبل الصناعة لمكافحة التنافسية الشديدة، لكن ارتفاع مخزونات شركات المرحلة النهائية وعدم تحسن الطلب النهائي جعل الشركات حذرة، وقد يكون الارتفاع مجرد ظاهرة مؤقتة وليس اتجاهًا طويل الأمد.
أولاً: ارتفاع الأسعار في المرحلة العليا: يبدو حماسيًا من الخارج، لكن الواقع هو "الكثير من الإعلانات وقليل من المبيعات"
ارتفاع أسعار المواد الخام وشرائح السيليكون والخلايا الشمسية كان كبيرًا، لكنه يحمل قدرًا من المبالغة:
- المواد الخام: ارتفع سعرها بنسبة 23.81% في 14 أغسطس إلى 39,000 يوان للطن، لكن معظم هذه الأسعار كانت مجرد عروض شفهية ولم تتحقق معاملات فعلية؛ استمرت الشركات في شحن المنتجات وفقًا للطلبيات القديمة، وكان هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يرغبون في شراء المنتجات بالأسعار الجديدة.
- شرائح السيليكون: ارتفع سعر النموذج 183N من 0.8 يوان للقطعة إلى 1.12 يوان للقطعة خلال أسبوع (زيادة بنسبة 40%)، وارتفع سعر الخلايا الشمسية أيضًا بنسبة 26%، لكن السبب وراء ذلك كان مجرد متابعة ارتفاع أسعار المواد الخام، وليس نموًا حقيقيًا في الطلب.
لماذا حدث هذا؟ لأن شركات المرحلة العليا تكبدت خسائر فادحة في النصف الأول من العام الماضي: انخفض سعر المواد الخام من 55 يوان للكيلوغرام إلى 31 يوان للكيلوغرام، مما جعل الإنتاج غير مربح، لذا حاولت هذه الشركات رفع الأسعار بالتعاون مع السياسات ومبادرات الصناعة لإعادة الأسعار إلى مستوى التكلفة، لكن السوق لم يستجب؛ كان لدى شركات المرحلة النهائية مخزونات كافية ولم تكن بحاجة إلى شراء المنتجات بالأسعار المرتفعة.
ثانيًا: شركات التجميع تتردد في رفع الأسعار: ثلاثة عوامل حقيقية تحد من قدرتها
شركات التجميع هي التي تبيع المنتجات مباشرة لمحطات الطاقة، وهي أكثر فهمًا للسوق، لكنها كانت حذرة بشكل غير عادي هذه المرة، والأسباب ثلاثة:
1. مخزونات كبيرة جدًا، لا حاجة للشراء العاجل: تقدر شركة غولدمان أن إجمالي المخزون من شرائح السيليكون يبلغ 235 جيجاوات (ما يعادل إنتاج الصين لأكثر من نصف عام)، وحتى لو لم تشترِ المواد الخام الآن، فإن هذه المخزونات ستكفي حتى نهاية العام. لذلك، لا داعي لشراء المواد بأسعار مرتفعة.
2. عدم تحسن الطلب النهائي: انخفض إجمالي تركيبات الطاقة الشمسية في الصين بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، ولم يأت بعد الموسم الذهبي التقليدي "سبتمبر وأكتوبر". ترغب محطات الطاقة في شراء المنتجات بشكل يحقق أرباحًا؛ فزيادة سعر الخلايا الشمسية بنسبة 1-2 سنت لكل واط قد تقلل من عائدات الاستثمار، ولن تقبل الشركات الكبرى مثل الشركات المركزية ومنصات الطاقة المحلية هذه الزيادات بسهولة.
3. تفكك الصناعة: تتنوع الشركات في المرحلة النهائية، مما يجعل من الصعب رفع الأسعار جماعيًا: تسيطر 8 شركات رائدة على 90% من القدرة الإنتاجية في صناعة المواد الخام، بينما تشكل الشركات الرائدة في مجال التجميع أقل من 50% فقط، وهناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. حتى لو رفعت الشركات الرائدة الأسعار، قد تستخدم الشركات الأصغر مخزوناتها للحصول على المنتجات بأسعار أقل، مما يؤدي إلى خسائر للشركات الرائدة.
ثالثًا: السياسات المضادة للتنافسية الشديدة: هذه المرة أكثر فعالية من العام الماضي
لم يكن ارتفاع الأسعار عشوائيًا، بل نتيجة للسياسات والانضباط الذاتي في الصناعة:
- مجموعة من السياسات: منذ يوليو، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات معايير لحدود استهلاك الطاقة للمواد الخام (ستطبق في عام 2027، للحد من إعادة تشغيل المصانع ذات الاستهلاك العالي للطاقة)، ووحدات الصناعة وضعت طرقًا موحدة لحساب التكاليف، وأكدت إدارة الرقابة على السوق معارضتها للتخفيضات أقل من التكلفة (وستتم المعاقبة قانونًا).
- الانضباط الذاتي للشركات: وقعت 8 شركات رائدة على "إعلان مكافحة التنافسية الشديدة"، معلنة أن أسعار المنتجات لن تكون أقل من تكاليف الإنتاج الكاملة (أي بيعها دون خسائر)، ويمكنها أيضًا الإبلاغ عن بعضها البعض.
مقارنة بالعام الماضي، تحمل السياسات هذا العام قيودًا أكثر صرامة؛ في العام الماضي كانت مجرد مبادرات صناعية، بينما هذا العام هناك معايير لحدود استهلاك الطاقة ودعم من الجهات الرقابية، مما يجعل شركات المرحلة العليا أكثر جرأة في رفع الأسعار، لكن السوق لم يستجب.
رابعًا: هل سيستمر ارتفاع الأسعار؟ من المحتمل أن يكون مجرد ظاهرة مؤقتة
لمعرفة ما إذا كان سيستمر ارتفاع الأسعار، نحتاج إلى النظر في عاملين رئيسيين:
1. هل سيزداد الطلب: الارتفاع الحالي ناتج عن زيادة التكاليف وليس نموًا في الطلب (لم تقم محطات الطاقة بشراء كميات كبيرة من المنتجات). إذا لم يتحسن الطلب، فلن يكون لارتفاع الأسعار أي تأثير، وستضطر شركات المرحلة العليا إلى خفضها في النهاية.
2. هل تم التخلص من القدرات الإنتاجية الرديئة: انخفض سعر المواد الخام بشكل كبير في السابق، مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة، لكن إذا عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة، قد تعود هذه المصانع للإنتاج، مما يزيد من العرض ويؤدي إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى. فقط عندما تغلق القدرات الرديئة بالفعل، ستستقر الأسعار.
تشير تقارير غولدمان إلى أن ارتفاع الأسعار هذه المرة يبدو كمجرد محاولة لإصلاح التكاليف، وإذا لم يزد الطلب النهائي، فمن المحتمل أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة؛ بعد كل شيء، يظل الطلب هو العامل الرئيسي في صناعة الطاقة الشمسية، ولا يمكن حل المشكلات الجذرية فقط من خلال رفع أسعار شركات المرحلة العليا.
خلاصة: ارتفاع أسعار سلسلة توريد صناعة الطاقة الشمسية هو محاولة من قبل شركات المرحلة العليا لإصلاح وضعها المالي، لكن دون تعاون شركات المرحلة النهائية، يبدو أن الارتفاع مؤقتًا في الأجل القصير. من المهم مراقبة الطلب خلال المواسم الذروة وإغلاق القدرات الإنتاجية غير الفعالة لتحديد ما إذا كان بإمكان الأسعار الاستقرار على المدى الطويل. لا داعي للقلق بشأن ارتفاع أسعار منتجات الطاقة الشمسية للمستهلكين العاديين (مثل الألواح الشمسية المنزلية)، لأن شركات التجميع تتردد في رفع الأسعار، ومن غير المرجح أن تشهد الأسعار تقلبات كبيرة في الوقت الحالي.