ملخص المحتوى الرئيسي
تعد مرشحات BAW (Broadband-Awged) قطعًا أساسية في هواتف 5G لتصفية الإشارات، ويبلغ حجم السوق العالمي لهذه المرشحات ما يقرب من عشرة مليارات دولار أمريكي ولا يزال في ازدياد. ومع ذلك، كانت هذه السوق محتكرة لفترة طويلة من قبل شركات أمريكية مثل Broadcom وQorvo (اللتين تمتلكان أكثر من 90% من الحصة). في الماضي، كان إنتاج مرشحات BAW محليًا ضئيلًا جدًا، لكن في السنوات الأخيرة، تمكنت عدة شركات صينية (مثل Wuhan Minsheng وNose Micro وNew Sound Semiconductor) من تحقيق الإنتاج الضخم والشحن بكميات تصل إلى مئات الملايين من المرشحات، وقد دخلت منتجاتها حتى علامات التجارة للهواتف الرائدة. ومع ذلك، فإن تقنية BAW تتطلب معايير عالية جدًا (مواد، عمليات تصنيع، حواجز براءات اختراع)، وعلى الشركات المحلية أن تواجه ليس فقط حواجز براءات الاختراع التي تفرضها الشركات الكبرى الأجنبية، ولكن أيضًا الدعاوى القضائية بين الشركات المحلية نفسها بسبب المنافسة على البراءات والأسواق. هذا ليس تنازعًا داخليًا، بل يشير إلى أن صناعة مرشحات BAW الصينية قد دخلت مرحلة المنافسة الحقيقية حول "الجودة ومن هو الأفضل"، وفي المستقبل ستحتاج إلى بذل جهود شاملة في مجالات البراءات ومعدلات الإنتاج الجيدة والعملاء والتكاليف للاستحواذ على السوق.
أولاً: مرشحات BAW: المفتاح لـ"الاستماع بوضوح" إلى الإشارات في هواتف 5G
يعتمد قدرة هاتفك على استقبال إشارات WeChat والمكالمات وإشارات 5G دون تداخل على مرشحات التردد الراديوي، والتي تعمل كـ"مصافي للإشارات"، حيث تسمح فقط بمرور الإشارات المطلوبة. ومن بين هذه المرشحات، تعتبر مرشحات BAW ضرورية لهواتف 5G لأنها:
- مقارنةً بمرشحات SAW التقليدية، فإن مرشحات SAW تعتمد على انتقال الموجات الصوتية عبر سطح المادة، وعند ارتفاع التردد تفقد هذه الموجات بسهولة (مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإشارة)، بينما تعمل مرشحات BAW على انعكاس الموجات الصوتية داخل طبقات رقيقة، مما يسمح لها بالتعامل مع الترددات العالية وعرض النطاق الترددي الكبير المطلوب في 5G، مما يجعل الإشارة أكثر استقرارًا.
- مع زيادة عدد نطاقات التردد في 5G، يزداد عدد مرشحات BAW المطلوبة في كل هاتف، وبالتالي ينمو السوق بشكل أكبر: من المتوقع أن يصل حجم سوق المرشحات العالمي إلى 9.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وستشكل مرشحات BAW أكثر من 30% من هذا السوق، مع معدل نمو سنوي يزيد عن 10%.
ثانيًا: سوق جذاب ولكنه صعب المنال: احتكار أمريكي بنسبة 90%، وحواجز براءات اختراع قوية
تعد مرشحات BAW فرصة جذابة، لكن الوصول إليها صعب للغاية:
- مستوى الاحتكار مرعب: من المتوقع أن تحتل شركة Broadcom وحدها أكثر من 84% من سوق مرشحات BAW العالمي بحلول عام 2025، وإذا أضفنا Qorvo، فإن النسبة تتجاوز 90%. حتى عملاء كبار مثل أبل يضطرون إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع Broadcom (بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار حتى عام 2031) بسبب اعتمادهم على تقنياتها.
- حواجز براءات اختراع عالية للغاية: تمكنت الشركات الرائدة من جمع حصيلة كبيرة من البراءات على مدى عقود، مما يشكل شبكة تحجب الشركات الجديدة. على سبيل المثال، تعرضت شركة Akoustis الأمريكية لدعوى قضائية من Qorvo بسبب انتهاك براءات الاختراع، وخسرت 57 مليون دولار وتم حظر منتجاتها، وفي النهاية أفلست، وتم شراء أصولها بسعر منخفض من قبل شركة تابعة لشركة SpaceX. هذا يدل على أن بدون براءات اختراع، لا يمكن حتى المشاركة في السوق.
ثالثًا: التقدم السريع لمرشحات BAW المحلية: من "صفر شحنات" إلى مئات الملايين سنويًا، والشركات تظهر قدراتها
كان إنتاج مرشحات BAW محليًا ضئيلًا جدًا في الماضي (بلغت نسبة المنتجات المحلية من المرشحات عالية التردد 0% في عام 2024)، لكن هناك تقدمًا سريعًا في السنوات الأخيرة:
- Wuhan Minsheng: تأسست في عام 2019 وبدأت الإنتاج الضخم في عام 2023، وحتى أبريل 2026 شحنت 800 مليون مرشح، وتستخدم منتجاتها في هواتف وإنترنت الأشياء، كما أنشأت خط إنتاج بقطر 8 بوصات يمكنه إنتاج 10 آلاف رقاقة شهريًا عند التشغيل الكامل.
- New Sound Semiconductor: تعاونت مع شركة Huarun Micro لإنتاج مرشحات D-BAW، وشحنت أكثر من 300 مليون مرشح سنويًا، ودخلت منتجاتها حتى الهواتف الرائدة والأجهزة اللوحية.
- أنماط متنوعة: بعض الشركات (مثل Nose Micro وHantianxia) تتبع نموذج التصنيع الشامل (IDM)، بينما تستخدم شركات أخرى (مثل Wuhan Minsheng) نموذج "التصميم + التصنيع" (تصميم المنتج والتصنيع بواسطة شركات أخرى)، مما يشكل مجموعة صناعية كاملة.
رابعًا: الدعاوى القضائية بين الشركات المحلية؟ ليست تنازعًا داخليًا، بل علامة على نضج الصناعة
في يونيو من هذا العام، رفعت شركة Nose Micro دعوى قضائية ضد Wuhan Minsheng بسبب انتهاك لبراءات الاختراع. ما رأيكم في هذا؟
- ليست بالأمر السيئ: في الماضي، لم تكن لدى الشركات المحلية منتجات للمنافسة، ولم يكن هناك ما يمكن الاعتراض عليه؛ أما الآن، فإن وجود دعاوى قضائية يدل على أن لديهم منتجات جيدة ويبدأون في حمايتها ببراءات الاختراع، وهذا مؤشر على انتقال الصناعة من "الاختراق التقني" إلى "المنافسة في السوق".
- براءات الاختراع هي سلاح فعال: تتعلق براءات Nose Micro بمكونات أساسية لمرشحات BAW (المرنانات الضاغطة)، وهي واضحة جدًا، مما يجعل من السهل اكتشاف أي انتهاك. كما رفعت هذه الشركة دعاوى قضائية ضد شركات صينية أخرى وحتى ضد أبل وAnhua High، وانتهت بالتسوية - مما يدل على أن البراءات هي أساس نجاح الشركات في صناعة مرشحات BAW.
خامسًا: ما الذي يجب التركيز عليه في المستقبل؟ البراءات ومعدلات الإنتاج الجيدة والعملاء
الاختراق التقني هو مجرد بداية، وللثبات في السوق، يجب التركيز على العوامل التالية:
- تخطيط البراءات: ليس فقط تجنب انتهاكات براءات الاختراع، ولكن أيضًا التقدم بطلبات للحصول على براءات اختراع أساسية حتى لا تظل مقيدة من قبل الآخرين.
- معدلات الإنتاج الجيدة: مجرد القدرة على التصنيع ليس كافيًا، بل يجب تقليل عدد المنتجات غير الصالحة أثناء الإنتاج الضخم لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية السعرية.
- موارد العملاء: الوصول إلى سلاسل توريد علامات تجارية رائدة مثل أبل وهواوي وشياومي يمكن أن يؤدي إلى الحصول على طلبات كبيرة وتخفيض التكاليف البحثية والتطويرية.
- السيطرة على التكاليف: تكون أرباح مرشحات BAW مرتفعة (أكثر من 50% لشركة Broadcom)، ولكن إذا لم تتمكن الشركات المحلية من خفض التكاليف، فلن تتمكن من المنافسة مع الشركات الكبرى.
قال رئيس شركة Wuhan Minsheng: "التقنية ليست عائقًا كبيرًا الآن، الأهم هو كيفية تحويل التقنية إلى ميزة تنافسية في السوق". هذا يشير إلى الخطوة التالية للشركات المحلية في صناعة مرشحات BAW: من "القدرة على التصنيع" إلى "القدرة على البيع والبيع بشكل جيد".
باختصار، تجاوزت الشركات المحلية المرحلة الأكثر صعوبة في إنتاج مرشحات BAW (من "صفر إلى واحد")، والآن دخلت مرحلة المنافسة الشديدة ("من واحد إلى 100"). على الرغم من التحديات المتعلقة بالبراءات ومعدلات الإنتاج، فإننا نمتلك الآن الأساس للمنافسة مع الشركات الكبرى. هذا ليس فقط اختراقًا في مجال قطع الهواتف، بل يمثل أيضًا تقدم صناعة أشباه الموصلات الصينية نحو المستويات العالية.