Deutscher Titel: Fangen die inländischen Filter endlich an, konkurrenzfähig zu werden?

Zusammenfassung der Kerninhalte

BAW-Filter sind entscheidende Komponenten in 5G-Smartphones, die für die Signalverarbeitung sorgen. Der weltweite Markt für diese Filter ist von fast einer Milliarde US-Dollar groß und wächst weiterhin. Allerdings wurde er lange Zeit von Unternehmen wie Broadcom und Qorvo aus den USA monopolisiert (mit einem Anteil von über 90%). In der Vergangenheit war die Produktion von inländischen BAW-Filtern nahezu nicht vorhanden; in den letzten Jahren haben jedoch mehrere chinesische Unternehmen wie Wuhan Minsheng, NOSW und Xinsheng Semiconductor begonnen, diese Filter in Massen zu produzieren. Die Gesamtmenge der ausgelieferten Filter hat sich auf einige hundert Millionen Stück erhöht, und sie werden sogar in Mainstream-Smartphone-Marken eingesetzt. Dennoch ist die Technologie von BAW-Filtern sehr anspruchsvoll – insbesondere was Materialien, Herstellungsverfahren und Patente betrifft. Die chinesischen Unternehmen müssen sich nicht nur mit den Patentrechten der ausländischen Konzerne auseinandersetzen, sondern auch untereinander wegen Patentstreitigkeiten und Marktkonkurrenz kämpfen. Dies ist kein Zeichen von innerem Zerfall, sondern zeigt vielmehr, dass die chinesische BAW-Industrie den Übergang von einer Phase der Existenz zur Phase des Wettbewerbs um Qualität und Leistung vollzieht. In Zukunft müssen sie in den Bereichen Patenten, Fertigungsqualität, Kundenbeziehungen und Kosten umfassend anstrengen, um einen Marktanteil zu gewinnen.

I. BAW-Filter: Der Schlüssel dazu, dass Smartphones Signale klar empfangen können – im Zeitalter von 5G unverzichtbar

Dass Ihr Smartphone gleichzeitig Nachrichten über WeChat, Anrufe und 5G-Signale ohne Verwirrung empfangen kann, liegt an den RF-Filtern – sie funktionieren wie „Signal-Siebe“, die nur die benötigten Signale durchlassen. BAW-Filter sind in 5G-Smartphones besonders wichtig:

• Im Vergleich zu herkömmlichen SAW-Filtern (Surface Acoustic Waves) bewegen sich bei SAW-Filtern Schallwellen an der Oberfläche von Materialien; bei höheren Frequenzen verlieren diese Signale leicht an Stärke. BAW-Filter hingegen nutzen Schallwellen, die innerhalb dünner Schichten hin und her reflektieren, was sie besonders für die hohen Frequenzen und den hohen Bandbreitenbedarf von 5G geeignet macht und somit zuverlässigeren Signalübertragungen ermöglicht.
• Mit der Zunahme der 5G-Frequenzbänder benötigen Smartphones immer mehr BAW-Filter – der weltweite Markt für Filter wird bis 2025 voraussichtlich auf etwa 9,2 Milliarden US-Dollar wachsen, wobei BAW-Filter einen Anteil von über 30% ausmachen werden; das Wachstum liegt jährlich bei über 10%.

II. Ein attraktiver Markt – aber mit hohen Hürden: Monopol durch amerikanische Unternehmen und starke Patentbarrieren

Der Markt für BAW-Filter ist sehr lukrativ, doch der Zugang ist schwierig:

• Erstaunliches Monopol: Allein Broadcom wird bis 2025 einen Anteil von 84% am weltweiten BAW-Markt haben; zusammen mit Qorvo sogar über 90%. Selbst große Kunden wie Apple müssen langfristige Verträge mit Broadcom abschließen (mit einem Wert von über 30 Milliarden US-Dollar bis 2031), da sie auf deren Technologie angewiesen sind.
• Hohe Patentbarrieren: Die Patente der führenden Unternehmen bilden ein undurchdringliches Netzwerk, das Nachfolgeunternehmen behindert. Zum Beispiel wurde das amerikanische Unternehmen Akoustis nach mehr als zehnjähriger BAW-Produktion wegen Patentverletzungen von Qorvo verklagt, musste 57 Millionen US-Dollar zahlen, seine Produkte wurden verboten und das Unternehmen ging in Konkurs; dessen Vermögen wurde anschließend von einem Unternehmen unter SpaceX aufgekauft. Ohne Patente hat man nicht einmal die Chance, am Markt teilzunehmen.

III. Rasanter Fortschritt bei chinesischen BAW-Unternehmen: Von „keine Auslieferungen“ zu jährlichen Mengen von Millionen Stück

Früher war die Produktion von inländischen BAW-Filtern nahezu nicht vorhanden (2024 lag der Anteil an hochfrequenten BAW-Filtern bei 0%). In den letzten zwei Jahren hat sich jedoch der Fortschritt rasant beschleunigt:

• Wuhan Minsheng: Gegründet im Jahr 2019, begann erst 2023 mit der Massenproduktion und lieferte bis April 2026 insgesamt 800 Millionen Filter aus; die Produkte werden in Smartphones und der IoT-Branche eingesetzt. Zudem wurde eine 8-Zoll-Produktionslinie errichtet, die nach voller Kapazität monatlich 10.000 Wafer herstellen kann.
• Xinsheng Semiconductor: In Zusammenarbeit mit Huaren Micro lieferte das Unternehmen im letzten Jahr über 300 Millionen D-BAW-Filter aus; diese Filter werden in Mainstream-Smartphones und Tablets – sogar in hochwertigen Flaggschiff-Modellen – verwendet.
• Verschiedene Ansätze: Einige Unternehmen (wie NOSW und Hantianxia) verfolgen den „Full-Service-Ansatz“ (IDM), andere (wie Wuhan Minsheng) nutzen eine Kombination aus eigenem Design und Fertigungsdiensten („Design + Outsourcing“), wodurch komplexe Industrieketten entstehen.

IV. Patentrechtliche Auseinandersetzungen unter chinesischen Unternehmen – kein Zeichen von innerem Konflikt, sondern ein Zeichen der Marktreife

Im Juni dieses Jahres klagte NOSW Wuhan Minsheng wegen Patentverletzungen an. Was bedeutet das?

• Nichts Schlechtes: Früher hatten chinesische Unternehmen gar keine eigenen Produkte, um überhaupt um Patente zu streiten; jetzt können sie dies, was darauf hindeutet, dass sie qualitativ hochwertige Produkte haben und sich mit Patenten schützen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Industrie von technischen Durchbrüchen in den Wettbewerb um Marktanteile übergeht.
• Patente als Waffe: NOSWs Patente beziehen sich auf Kernkomponenten von BAW-Filtern (piezoelektrische Resonatoren); ihre Struktur ist klar definiert, was eine schnelle Erkennung von Patentverletzungen ermöglicht. Das Unternehmen hat bereits gegen andere chinesische Unternehmen sowie Apple und Anhui High geklagt und konnte schließlich zu einer Einigung kommen – Patente sind somit die Grundlage für den Erfolg von BAW-Unternehmen.

V. Was kommt als Nächstes? Patente, Fertigungsqualität und Kundenbeziehungen – alles ist entscheidend

Technische Durchbrüche sind nur der Anfang; um sich am Markt zu etablieren, müssen weitere Faktoren berücksichtigt werden:

• Patentstrategie: Es geht nicht nur darum, Patente zu vermeiden, sondern auch eigene Kernpatente zu erwerben, um nicht von anderen abhängig zu sein.
• Fertigungsqualität: Allein die Fähigkeit zur Produktion reicht nicht aus; eine hohe Fertigungsgüte ist erforderlich, um Kosten zu senken und wettbewerbsfähige Preise zu erzielen.
• Kundenbeziehungen: Nur durch den Zugang zu Mainstream-Marken wie Apple, Huawei und Xiaomi können große Aufträge erhalten, was die Forschungs- und Entwicklungskosten senkt.
• Kosteneinsparung: Obwohl BAW-Filter hohe Gewinne erzielen (Broadcom hat eine Bruttogewinnmarge von über 50%), müssen chinesische Unternehmen ihre Kosten senken, um mit den ausländischen Konzernen konkurrieren zu können.

Der Vorstandsvorsitzende von Wuhan Minsheng sagte: „Die Technologie ist nicht das größte Hindernis – der Schlüssel liegt darin, diese Technologie in wirtschaftlichen Erfolg umzuwandeln.“ Dies unterstreicht den nächsten Schritt für chinesische BAW-Unternehmen: Vom „Können“ zum „Verkaufen und gut Verkaufen“, um wirklich einen Marktanteil zu gewinnen.

Insgesamt hat die chinesische BAW-Industrie die schwierigste Phase („von 0 auf 1“) überwunden und ist nun in eine Phase des Wettbewerbs („von 1 auf 100“) eingetreten. Obwohl es noch Herausforderungen in Bezug auf Patente und Fertigungsqualität gibt, haben chinesische Unternehmen zumindest jetzt die gleichen Chancen wie ausländische Konzerne. Dies ist nicht nur ein Durchbruch bei Smartphone-Komponenten, sondern auch ein Symbol für den Fortschritt der chinesischen Halbleiterindustrie in Richtung Hochtechnologie.