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Los filtros BAW son componentes clave en los teléfonos 5G para filtrar las señales. El mercado global de estos filtros representa casi 10 mil millones de dólares y sigue creciendo, aunque ha estado monopolizado durante mucho tiempo por empresas estadounidenses como Broadcom y Qorvo (que ocupan más del 90% de la cuota). En el pasado, la producción nacional de BAW era prácticamente nula, pero en los últimos años varias empresas chinas (como Wuhan Minsheng, Nors Micro y Xinsheng Semiconductor) han logrado producirlos en masa, con un volumen total de varios cientos de millones de unidades vendidas e incluso han comenzado a suministrarlos a marcas de teléfonos principales. No obstante, la tecnología BAW presenta barreras altas (en materiales, procesos y patentes). Las empresas nacionales no solo enfrentan las restricciones de los derechos de propiedad intelectual de estos gigantes extranjeros, sino que también están involucradas en litigios entre ellas mismas por cuestiones relacionadas con patentes y competencia de mercado. Esto no es un signo de debilidad, sino que indica que la industria BAW china ha pasado de una fase inicial de existencia a una etapa de competencia basada en calidad y capacidad tecnológica. En el futuro, será necesario esforzarse en áreas como patentes, tasa de producción, clientes y costos para ganar terreno en el mercado.
I. Los filtros BAW: clave para que los teléfonos reciban señales con claridad; son aún más indispensables en la era 5G
El hecho de que su teléfono pueda recibir simultáneamente señales de WeChat, llamadas y 5G sin confusiones se debe a los filtros de radiofrecuencia, que actúan como una especie de “cernida” que solo permite el paso de las señales necesarias. Los filtros BAW son especialmente importantes en los teléfonos 5G:
- A diferencia de los filtros SAW tradicionales, en los cuales las ondas sonoras se desplazan por la superficie de un material y pierden intensidad a altas frecuencias, los filtros BAW utilizan ondas que rebotan dentro de una película fina, lo que les permite manejar las altas frecuencias y anchuras de banda características de la tecnología 5G, asegurando una transmisión más estable.
- A medida que aumenta el número de bandas de frecuencia en 5G, también aumenta la cantidad de filtros BAW requeridos por un teléfono, lo que impulsa el crecimiento del mercado: se estima que el mercado mundial de filtros alcanzará los 9200 millones de dólares para 2025, con los filtros BAW representando más del 30% de este volumen, y una tasa de crecimiento anual superior al 10%.
II. Un mercado atractivo, pero con barreras difíciles de superar: monopolio estadounidense del 90%
El mercado de los filtros BAW es muy prometedor, pero está dominado por empresas extranjeras:
- Monopolio abrumador: En 2025, Broadcom solo ocupará el 84% del mercado global de BAW, y junto con Qorvo sumarán más del 90%. Incluso clientes importantes como Apple tienen que firmar acuerdos a largo plazo (por más de 30 mil millones de dólares hasta 2031) debido a la dependencia de su tecnología.
- Barreras de patentes insuperables: Las empresas líderes han acumulado una gran cantidad de patentes a lo largo de décadas, lo que constituye un obstáculo significativo para los nuevos competidores. Por ejemplo, la empresa estadounidense Akoustis, que trabajaba en la tecnología BAW durante más de una década, fue demandada por Qorvo por violación de patentes, tuvo que pagar 57 millones de dólares en daños y sus productos fueron prohibidos para su venta; finalmente, la empresa quebró y sus activos fueron adquiridos a bajo precio por una subsidiaria de SpaceX. Esto demuestra que sin patentes, ni siquiera se puede acceder al mercado.
III. Avance vertiginoso de los fabricantes nacionales de BAW: de cero ventas a millones de unidades al año
Hasta hace poco, la producción nacional de filtros BAW era inexistente (en 2024, la tasa de nacionalización de filtros de alta frecuencia era del 0%), pero en los últimos dos años ha habido un progreso significativo:
- Wuhan Minsheng: Fundada en 2019, comenzó a producir en masa en 2023 y para abril de 2026 había vendido un total de 800 millones de unidades. Sus productos se utilizan en teléfonos, dispositivos IoT, etc., y ha instalado una línea de producción de 8 pulgadas capaz de generar 10 mil chips al mes.
- Xinsheng Semiconductor: En colaboración con Huaren Micro, ha producido más de 300 millones de filtros D-BAW al año, que se incluyen en teléfonos principales y tablets de gama alta.
- Diversos modelos de negocio: Algunas empresas (como Nors Micro y Hantianxia) adoptan un enfoque integral (modo IDM, donde desarrollan y fabrican todo por sí mismas), mientras que otras (como Wuhan Minsheng) utilizan una combinación de diseño propio y fabricación externa (modelo ODM), lo que ha contribuido al desarrollo de una cadena industrial completa.
IV. ¿Los litigios entre empresas nacionales son un signo de debilidad? No, es señal de madurez del mercado
En junio de este año, Nors Micro demandó a Wuhan Minsheng por violación de patentes. ¿Qué significa esto?
- No es algo negativo: Antes, no había productos nacionales de BAW para disputar; ahora que existen, los fabricantes pueden proteger sus derechos con patentes, lo que indica un paso importante en el desarrollo de la industria desde avances tecnológicos hacia competencia real.
- Las patentes son esenciales: Las patentes de Nors Micro se refieren a componentes clave de los filtros BAW (resonadores piezoeléctricos), lo que facilita su detección en caso de violaciones. La empresa también ha litigado con otras empresas chinas y con compañías como Apple y Anhua High, llegando a acuerdos de resolución. Esto demuestra la importancia de las patentes para el éxito en este sector.
V. ¿Qué queda por hacer? Patentes, tasa de producción y clientes: todos son clave
Los avances tecnológicos son solo el comienzo; para establecerse en el mercado, es necesario trabajar en aspectos como:
- Desarrollo de patentes: No solo evitar violaciones, sino también solicitar propias patentes clave para no quedar a merced de los derechos de otros.
- Tasa de producción en masa: Aunque ser capaz de producir es un primer paso, es crucial reducir la cantidad de defectos y mejorar la calidad para disminuir los costos y aumentar la competitividad.
- Acceso a clientes importantes: Suministrar a marcas líderes como Apple, Huawei y Xiaomi es clave para obtener pedidos significativos y reducir los costos de investigación y desarrollo.
- Control de costos: Aunque los filtros BAW generan altas ganancias (con una tasa de beneficio bruto del 50% para Broadcom), las empresas nacionales deben lograr reducir sus costos para competir efectivamente con los gigantes extranjeros.
El presidente de Wuhan Minsheng afirmó: “La tecnología ya no es el mayor obstáculo; lo importante es convertirla en una ventaja comercial”. Esto subraya que el siguiente paso para las empresas nacionales de BAW es pasar de ser capaces de producir a ser capaces de vender sus productos con éxito, logrando así su posición en un mercado tan competitivo.
En resumen, la industria china de filtros BAW ha superado la fase más difícil (de cero a una pequeña producción) y ahora está entrando en una etapa de intensa competencia. Aunque todavía hay desafíos en áreas como patentes y tasa de producción, las empresas nacionales ya están en condiciones de competir igualmente con los gigantes internacionales. Este es no solo un avance en componentes para teléfonos, sino también un ejemplo del progreso de la industria semiconductora china hacia segmentos más avanzados.