Résumé des points clés
Les filtres BAW (Broadband-Acoustic Wave) sont des composants essentiels dans les téléphones 5G pour le filtrage des signaux. Le marché mondial s'évalue à près de dix milliards de dollars et continue de croître, mais il est depuis longtemps monopolisé par des entreprises américaines telles que Broadcom et Qorvo (qui détiennent plus de 90 % des parts). Il y a peu de production nationale de BAW en Chine, jusqu'à ce que plusieurs entreprises (comme Wuhan Minsheng, Norsight Microelectronics et Xinsheng Semiconductor) aient commencé à produire en masse, avec un total de plusieurs centaines de millions d'unités vendues, pénétrant même sur les marchés des marques de téléphones phares. Cependant, la technologie BAW présente des barrières élevées (matériaux, procédés, brevets), et les entreprises chinoises doivent non seulement faire face aux obstacles posés par les géants étrangers en matière de brevets, mais aussi se confronter à des litiges entre elles pour ces mêmes raisons. Cela marque le passage d'une phase de simple présence sur le marché à une phase de concurrence axée sur la qualité et la compétitivité. À l'avenir, il sera nécessaire de s'efforcer dans tous les domaines (brevets, taux de production, clients, coûts) pour prendre une part significative du marché.
I. Les filtres BAW : un élément clé pour que les téléphones comprennent correctement les signaux, encore plus indispensables à l'ère 5G
Le fait que votre téléphone puisse recevoir simultanément des messages WeChat, des appels et des signaux 5G sans confusion est grâce aux filtres radiofréquences, qui agissent comme des « tamis » pour ne laisser passer que les signaux nécessaires. Parmi eux, les filtres BAW sont essentiels dans les téléphones 5G :
- Contrairement aux filtres SAW (Surface Acoustic Wave) traditionnels, où les ondes sonores se déplacent à la surface des matériaux et perdent en intensité à haute fréquence, les filtres BAW utilisent des ondes sonores qui rebondissent à l'intérieur de fines pellicules, ce qui leur permet de répondre aux exigences de haute fréquence et de large bande de 5G, garantissant une plus grande stabilité du signal.
- Avec l'augmentation du nombre de bandes de fréquences 5G, le nombre de filtres BAW requis par un téléphone augmente également, ce qui entraîne une croissance du marché : le marché mondial des filtres devrait atteindre environ 9,2 milliards de dollars en 2025, avec les filtres BAW représentant plus de 30 % et une croissance annuelle de plus de 10 %.
II. Un marché attractif mais difficile à conquérir : le monopole américain et des barrières brevétaires impénétrables
Le marché des filtres BAW est très intéressant, mais il est difficile d'y entrer en raison du monopole des entreprises américaines :
- Un niveau de monopolisation effrayant : En 2025, Broadcom seul représentera 84 % du marché mondial des filtres BAW, et ensemble avec Qorvo, ils dépasseront 90 %. Même un client majeur comme Apple est contraint de signer des accords à long terme avec Broadcom (pour plus de 30 milliards de dollars jusqu'en 2031) en raison de leur technologie incontournable.
- Des barrières brevétaires élevées : Les entreprises leaders ont accumulé des brevets au fil des décennies, formant un véritable réseau qui empêche les nouveaux entrants. Par exemple, l'entreprise américaine Akoustis, après avoir été poursuivie pour violation de brevet par Qorvo, a dû payer 57 millions de dollars et ses produits ont été interdits sur le marché ; elle a fini par faire faillite, ses actifs ayant été rachetés à bas prix par une société affiliée à SpaceX. Cela montre que sans brevets, il est même impossible d'accéder au marché.
III. La progression rapide des entreprises chinoises dans le domaine des filtres BAW
Il y a peu de production nationale de BAW en Chine il y a encore deux ans (taux de nationalisation des filtres à haute fréquence : 0 % en 2024), mais les progrès ont été fulgurants ces dernières années :
- Wuhan Minsheng : Fondée en 2019, elle a commencé à produire en masse en 2023 et a atteint un total de 800 millions d'unités vendues en avril 2026. Ses produits sont utilisés dans les téléphones, l'Internet des objets, etc., et l'entreprise a même construit une ligne de production de 8 pouces capable de produire 10 000 wafers par mois à pleine capacité.
- Xinsheng Semiconductor : Ses filtres D-BAW, développés en collaboration avec Huaren Microelectronics, sont vendus à plus de 300 millions d'unités par an et sont utilisés dans des téléphones phares et des tablettes haut de gamme.
- Des modèles diversifiés : Certaines entreprises (comme Norsight Microelectronics et Hantianxia) adoptent un modèle IDM (Integrated Device Manufacturing), tandis que d'autres (comme Wuhan Minsheng) utilisent une approche combinée (conception + fabrication sous contrat), créant ainsi des chaînes industrielles complètes.
IV. Les litiges entre entreprises chinoises : pas de gaspillage interne, mais un signe de maturité du marché
En juin de cette année, Norsight Microelectronics a poursuivi Wuhan Minsheng pour violation de brevet. Qu'en penser ?
- Ce n'est pas une mauvaise chose : Auparavant, il n'y avait même pas de produits nationaux de BAW à contester ; maintenant que des litiges sont possibles, cela signifie que les entreprises disposent de produits compétitifs et utilisent les brevets pour se protéger. C'est le signe d'un passage du stade de la rupture technologique à celui de la concurrence sur le marché.
- Les brevets sont un atout majeur : Le brevet de Norsight Microelectronics concerne une composante clé des filtres BAW (le résonateur piézoélectrique), dont la structure est bien définie, ce qui rend les violations faciles à détecter. L'entreprise a également poursuivi d'autres entreprises chinoises ainsi que Apple et Anhui Huaigao, aboutissant à des accords de règlement. Cela montre l'importance des brevets pour les entreprises dans ce secteur.
V. Quelles sont les prochaines étapes ? Brevets, taux de production, clients : rien n'est négligeable
La rupture technologique n'est que le début ; pour s'imposer sur le marché, il faut également se concentrer sur ces aspects :
- Développement des brevets : Il est nécessaire d'éviter les violations et de déposer ses propres brevets clés pour ne pas être à la merci des autres.
- Taux de production : La simple capacité de production n'est pas suffisante ; un faible taux de défauts lors de la production en série est essentiel pour réduire les coûts et être compétitif sur le prix.
- Accès aux clients : Il faut entrer dans les chaînes d'approvisionnement de marques phares comme Apple, Huawei et Xiaomi pour obtenir de gros contrats et réduire les coûts de recherche et développement.
- Contrôle des coûts : Les filtres BAW génèrent de bons profits (marge brute supérieure à 50 % pour Broadcom), mais si les entreprises chinoises ne parviennent pas à réduire leurs coûts, elles ne pourront pas concurrencer les géants étrangers.
Le président de Wuhan Minsheng a déclaré : « La technologie n'est plus le principal obstacle ; l'important est de transformer cette technologie en une avantage concurrentiel sur le marché. » Cela souligne la prochaine étape pour les entreprises chinoises dans ce domaine : passer de la simple capacité de production à une production rentable et efficace.
En somme, les filtres BAW chinois ont franchi la phase la plus difficile (du « zéro à un ») et entrent maintenant dans une période de concurrence acharnée. Bien que des défis subsistent en matière de brevets et de taux de production, les entreprises chinoises sont désormais à égalité avec les géants étrangers. Cela représente non seulement une avancée pour ces composants essentiels dans les téléphones, mais aussi un pas important vers le développement du secteur des semi-conducteurs en Chine vers des niveaux plus élevés.