핵심 내용 요약
BAW 필터는 5G 스마트폰에서 신호를 선별하는 데 중요한 부품으로, 전 세계 시장 규모가 약 10억 달러에 이르며 계속 성장하고 있습니다. 그러나 장기간 미국의 Broadcom, Qorvo 등 기업들이 독점하고 있어(시장 점유율 90% 이상), 국내 기업들은 시장 진출에 어려움을 겪고 있습니다. 과거에는 국산 BAW 필터가 거의 없었지만, 최근 Wuhan Mindsonic, NOSW Microelectronics, Xinsheng Semiconductor와 같은 기업들이 대량 생산을 시작하여 수억 개의 제품을 출하했으며, 이제는 주류 스마트폰 브랜드에도 사용되고 있습니다. 하지만 BAW 필터 기술의 진입 장벽이 매우 높아(소재, 공정, 특허 등), 국내 기업들은 해외 거대 기업들의 특허 장벽뿐만 아니라 국내 경쟁사 간의 특허 분쟁에도 직면하고 있습니다. 이는 내부 갈등이 아니라, 국산 BAW 필터가 “존재하는가”에서 “얼마나 좋은가, 누가 더 강한가”로 경쟁 단계에 진입했다는 것을 의미하며, 향후 특허, 생산 효율성, 고객 확보, 비용 절감 등 다양한 측면에서 노력해야 시장을 선점할 수 있습니다.
1. BAW 필터: 스마트폰이 신호를 명확하게 받기 위한 핵심 부품, 5G 시대에는 더욱 필수적
스마트폰이 WeChat, 전화, 5G 신호를 동시에 수신하면서도 혼란스럽지 않은 것은 RF 필터 덕분입니다. BAW 필터는 5G 스마트폰에서 필수적인 부품으로,
- 기존의 SAW 필터와 비교했을 때, SAW는 소리가 재료 표면을 이동하는 반면, BAW는 박막 내부에서 반사되어 5G의 고주파, 고대역폭 요구를 충족시키며 신호의 안정성을 높입니다.
- 5G 주파수 대역이 증가함에 따라 스마트폰에 필요한 BAW 필터의 수도 점점 늘어나고 있으며, 시장 규모도 매년 10% 이상 성장하고 있습니다(2025년 전 세계 필터 시장 규모 약 92억 달러, BAW가 30% 이상 차지).
2. 매력적인 시장이지만 진입 장벽이 높음: 미국 기업의 독점과 특허 장벽
BAW 필터는 매력적인 시장이지만, 진입하기 어렵습니다:
- 독점 수준이 높음: 2025년에는 Broadcom이 전 세계 BAW 시장의 84%를 차지할 예정이며, Qorvo와 함께 90% 이상을 점유합니다. 애플과 같은 대형 고객도 Broadcom과 장기 계약(2031년까지, 계약 금액 30억 달러 이상)을 맺어야 합니다.
- 특허 장벽이 높음: 선두 기업들이 수십 년간 쌓은 특허가 후발 업체들의 진입을 막고 있습니다. 예를 들어, 미국의 Akoustis는 BAW 필터 개발에 10년 이상 투자했지만, Qorvo로부터 특허 침해 소송을 당해 5,700만 달러의 배상금을 지불하고 제품 판매가 금지되어 파산했으며, 자산은 SpaceX 산하 회사에 저렴한 가격에 매각되었습니다. 이는 특허가 없으면 시장 진출이 불가능함을 의미합니다.
3. 국산 BAW 필터의 급속한 성장: “0 출하”에서 연간 수억 개 생산까지
과거에는 국산 BAW 필터가 거의 없었지만, 최근 2년간 빠르게 발전했습니다:
- Wuhan Mindsonic: 2019년에 설립되어 2023년에 대량 생산을 시작하여 2026년 4월까지 총 8억 개의 제품을 출하했으며, 스마트폰, 사물인터넷 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.
- Xinsheng Semiconductor: Huaren Microelectronics와 협력하여 D-BAW 필터를 개발하여 연간 3억 개 이상을 출하하며, 주류 스마트폰과 태블릿에 사용되고 있습니다.
- 다양한 사업 모델: 일부 기업(예: NOSW Microelectronics, Hantianxia)은 “전 과정 자체 수행”(IDM 모델)을 하며, 일부(예: Wuhan Mindsonic)는 “설계 + 위탁 생산”을 통해 완전한 산업 체인을 구축했습니다.
4. 국내 기업들의 소송: 내부 갈등이 아니라 산업 성숙의 신호
올해 6월, NOSW Microelectronics가 Wuhan Mindsonic을 특허 침해로 고소했습니다. 이 사건은 어떻게 해석해야 할까요?
- 나쁜 일이 아님: 과거에는 국산 BAW 필터가 없어서 분쟁 자체가 불가능했지만, 이제는 실제 제품을 가지고 있으므로 특허를 사용해 자신을 보호하는 것은 산업이 “기술 혁신”에서 “시장 경쟁”으로 발전했다는 의미입니다.
- 특허의 중요성: NOSW Microelectronics의 특허는 BAW 필터의 핵심 부품(압전 공진기)에 관한 것으로, 구조가 명확하여 침해가 쉽게 발견됩니다. 이들은 다른 국내 기업(Aifoguangtong)을 고소했으며, 애플, Anhua High와도 소송을 벌였지만 최종적으로 합의에 도달했습니다. 이는 특허가 BAW 기업의 경쟁력의 기반이라는 것을 보여줍니다.
5. 앞으로의 과제: 특허, 생산 효율성, 고객 확보
기술 혁신은 시작에 불과하며, 시장에서 성공하기 위해서는 다음과 같은 요소들이 필요합니다:
- 특허 전략: 침해를 피하는 것뿐만 아니라 핵심 특허를 자체적으로 확보해야 합니다.
- 대량 생산의 효율성: 제품을 만들 수 있다고 해서 충분하지 않으며, 대량 생산 시 불량품이 적어야 비용을 절감하고 가격 경쟁력을 갖출 수 있습니다.
- 고객 확보: 애플, 화웨이, 샤오미와 같은 주류 브랜드의 공급망에 진입해야 대규모 주문을 받을 수 있습니다.
- 비용 관리: BAW 필터의 이익률이 높지만(Broadcom의 이익률 50% 이상), 국내 기업들이 비용을 낮추지 못하면 해외 거대 기업과 경쟁할 수 없습니다.
Wuhan Mindsonic의 대표는 “기술 자체가 가장 큰 장애물은 아니며, 기술을 시장 성공으로 전환하는 것이 핵심”이라고 말했습니다. 이는 국산 BAW 필터가 “만들 수 있는” 단계에서 “잘 팔 수 있는”, “더 잘 팔 수 있는” 단계로 나아가야 함을 의미합니다.
결론적으로, 국산 BAW 필터는 가장 어려운 “0에서 1”의 단계를 넘어섰으며, 이제 “1에서 100”의 경쟁 단계에 진입했습니다. 특허와 생산 효율성 등의 과제가 남아 있지만, 적어도 우리는 해외 거대 기업들과 동등한 위치에서 경쟁할 자격이 있습니다. 이는 단순히 스마트폰 부품의 혁신뿐만 아니라 중국 반도체 산업이 고급 시장으로 나아가는 중요한 진전입니다.