Краткое содержание анализа
Китайская экономика, связанная с домашними животными, вступает в период бурного развития: к 2025 году размер рынка превысит 312,6 миллиардов юаней, а к 2028 году ожидается рост до 400 миллиардов юаней. Это привлекло таких гигантов, как Wangwang, BYD, Haier и Hisun Pharmaceutical, которые вступили на этот рынок. Эти компании не начинают с нуля, а применяют свои знания и опыт, накопленные в таких сферах, как пищевая промышленность, фармацевтика и бытовая техника, в области ухода за домашними животными. Логика роста рынка меняется с количественного расширения (увеличения числа владельцев домашних животных) на качественное улучшение потребностей каждого владельца. На рынке набирает обороты процесс замены импортных продуктов на отечественные и выхода на международный рынок, однако существуют такие трудности, как различия в законодательстве и низкий уровень известности китайских брендов за рубежом. В целом рынок вступает в новую фазу, характеризующуюся перестройкой структуры капитала.
Почему гиганты стремятся войти на рынок домашних животных?
Просто говоря: этот рынок огромен, стабилен и быстро растет:
- Огромный размер: рынок потребностей в уходе за домашними животными превысит 310 миллиардов юаней к 2025 году, из которых более половины приходится на пищу для животных; к 2028 году этот показатель должен увеличиться до 400 миллиардов юаней, что означает ежегодный прирост рынка почти на 30 миллиардов юаней.
- Стабильный рост: отрасль пищевых продуктов для домашних животных развивается с среднегодовым темпом в два числа и является одной из немногих, мало зависящих от экономических колебаний — ведь владельцы животных готовы тратить деньги на здоровье своих питомцев.
- Высокая степень пересечения аудиторий: например, основная целевая аудитория Wangwang — молодые женщины, которые составляют более 60% всех владельцев домашних животных, поэтому инвестиции в бренды для домашних животных позволяют использовать уже существующее доверие клиентов.
Переход гигантов на рынок домашних животных не является случайным: они применяют свои сильные стороны
Гиганты не начинают с нуля, а используют свои преимущества из других сфер:
- Wangwang: применяет стандарты производства и репутацию, характерные для производства пищевых продуктов для людей, чтобы завоевать доверие потребителей; например, для домашних животных важно доверие к производителю (ведь они не могут выразить свои потребности словами).
- Hisun Pharmaceutical: использует строгие стандарты производства лекарств для людей при производстве лекарств для домашних животных (безопасное производство, тестирование компонентов), что делает их продукты более надежными. 10 лет назад отечественные лекарства для домашних животных практически отсутствовали, но сейчас компания выпускает вакцины, химические препараты и специальное кормление для животных, ежегодно появляется 4–6 новых продуктов.
- Haier/Honeywell: адаптируют технологии бытовой техники под потребности домашних животных; например, Haier производит стиральные машины, удаляющие шерсть животных, а Honeywell улучшает очистители воздуха для кошек до пятого поколения с функцией автоматического сбора шерсти.
Рынок домашних животных меняется: с увеличения числа владельцев на повышение качества ухода
За последние 10 лет рост рынка основывался на увеличении числа владельцев домашних животных (уровень проникновения вырос с 10% до 24%), но сейчас темпы роста замедляются, и рынок сосредотачивается на увеличении расходов на каждого конкретного питомца:
- Повышение потребностей каждого питомца: к 2025 году расходы на медицинский уход за домашними животными составят 27,6% от общего объема рынка (около 86,3 миллиардов юаней); владельцы готовы тратить деньги на вакцинации, профилактику болезней и уход за пожилыми животными (более 30% питомцев старше 6 лет).
- Смена акцентов: раньше достаточно было просто иметь питомца, сейчас важно, чтобы корм и уход были качественными: существует множество специализированных продуктов (для кошек/собак, щенков/пожилых животных), а также продуктов по рецепту (например, против заболеваний почек). Продукты для профилактики (противопаразитарные средства, вакцины) растут быстрее, чем лекарства для лечения, что говорит о растущем интересе владельцев к здоровью животных.
Замена импортных продуктов на отечественные и выход на международный рынок как ключ к росту
Процесс замены импортных продуктов на отечественные ускоряется: доля отечественных брендов на рынке кормов для кошек выросла с 18,3% в 2021 году до 41,7% в 2026 году, но на рынке лекарств для домашних животных отечественные бренды еще находятся на начальном этапе развития. Например, на рынке вакцин для кошек доля отечественных продуктов невелика. Выход на международный рынок крайне важен: мировой рынок товаров для домашних животных в 2026 году достигнет 287 миллиардов долларов (около 1,93 триллиона юаней), и доля китайских брендов в нем невелика. Компания Hisun Pharmaceutical инвестирует 800 миллионов юаней в создание международных производственных линий; ее продукты уже поставляются во Вьетнам, Австралию и другие страны, но существуют трудности, связанные с различиями в законодательстве и низким уровнем известности бренда за рубежом.
Рынок вступает в новую фазу перестройки под влиянием гигантов
Раньше рынок домашних животных был сферой конкуренции между небольшими компаниями, но с приходом гигантов на рынок появляются капитал, технологии и бренды, которые повышают уровень развития отрасли:
- Например, на выставках для домашних животных, таких как Asia Pet Show, участвуют такие компании, как BYD и Honeywell, что свидетельствует о том, что рынок домашних животных переходит от нишевого хобби к массовому потреблению.
- Появление гигантов стимулирует улучшение качества продуктов и услуг малых компаний: они либо сосредотачиваются на конкретных сегментах рынка (например, специализированном корме для пожилых животных), либо вынуждены исчезнуть.
В общем, экономика, связанная с домашними животными, превращается в новую сферу с участием крупных инвесторов и технологий, что открывает новые возможности для развития отрасли.