Русский перевод: Сфера страхования, не относящаяся к автострахованию, переходит от модели слияния страховых компаний и банков к системе управления на всех этапах процесса страхования. Ожидается, что прибыльность от предоставления страховых услуг будет дальше улучшаться.

Краткое содержание анализа

Главное управление финансового регулирования недавно опубликовало «План комплексных мер по регулированию страхования, не относящегося к автострахованию», целью которого является стандартизация всего процесса страхования имущества, кроме автострахования (страхование ответственности, страхование предприятий, страхование жилья и т. д.). Эти меры развиваются на основе регулировательных требований прошлого года о согласовании процедур подачи заявлений и фактических платежей. Они направлены на устранение проблем в отрасли в четырех аспектах: продукция, бизнес-практики, посредничество и данные. Среди проблем, которые предполагается решить: использование высоких комиссионных для привлечения клиентов, пустая суть продукции (разработанная исключительно для участия в тендерах), неправомерные сборы со стороны посредников и т. д. В краткосрочной перспективе это может привести к временным трудностям для некоторых компаний (особенно малых и средних страховщиков) в виде корректировки бизнес-процессов или увеличения затрат, но в долгосрочной перспективе это позволит оптимизировать прибыльность отрасли и перейти от конкуренции, основанной на затратах, к конкуренции, основанной на профессионализме, что сделает рынок страхования имущества более стандартизированным.

Почему необходимо регулирование всего процесса страхования имущества, не относящегося к автострахованию?

Страхование имущества является важным источником роста для страховых компаний (в первой половине этого года оно составило 54% от общего объема страховых премий; если исключить страхование сельскохозяйственной продукции и здравоохранения, этот показатель составляет 21%). Однако быстрый рост привел к накоплению ряда проблем:

• Основной акцент на масштабах в ущерб эффективности: некоторые компании предлагают высокие комиссионные посредникам или клиентам, чтобы выиграть заказы, что приводит к долгосрочным убыткам (совокупный уровень затрат превышает 100%;
• Пустая суть продукции: многие продукты имеют лишь внешнюю оболочку новизны, но их защитные функции незначительны; они создаются исключительно для участия в тендерах, и потребители могут не использовать их;
• Неправомерные действия посредников: некоторые посредники используют свои преимущества при тендерах, чтобы заставить страховые компании разрабатывать неправомерные продукты, а также получать дополнительный доход через «теневые счета» (например, через рекламные или технические расходы);
• Разнородные стандарты данных: отсутствие единых стандартов данных затрудняет регулирование и влияет на научное ценообразование страховых компаний.

Эти проблемы увеличивают риски в отрасли и снижают способность страхования поддерживать реальную экономику. Поэтому регулирование должно перейти от контроля за затратами к комплексному управлению всем процессом.

Какие аспекты включает план регулирования?

План регулирования представляет собой всесторонний анализ и корректировку рынка страхования имущества, включающую четыре основных направления:

1. Источник продукции: устранение пустых продуктов

Страховым компаниям требуется заново зарегистрировать существующие продукты (по видам страхования и этапам разработки), а также публиковать список проблемных продуктов в реальном времени;

Правила разработки продукции будут пересмотрены, чтобы усилить ответственность компаний; в дальнейшем они не смогут создавать продукты, предназначенные исключительно для участия в тендерах без реальной защитной функции.

Проще говоря, в будущем покупатели страхования имущества не столкнутся с продуктами, которые кажутся полезными, но на самом деле бесполезны.

2. Бизнес-практики: отказ от концепции, основанной исключительно на масштабах

Будут укреплены требования о согласовании процедур подачи заявлений и фактических платежей, а также принципы выдачи полисов после оплаты;

Будет строго контролироваться рискованный бизнес (например, страхование с длительными убытками); страховым компаниям будет рекомендовано сосредоточиться на ключевых направлениях, таких как страхование экологически чистых и интеллектуальных технологий;

Будет поощряться конкуренция на основе профессионализма, а не цен.

3. Посреднические каналы: блокировка неправомерных доходов

Будут установлены четкие правила: запрещены ложные расчеты и теневая деятельность посредников; запрещено использование тендерных прав для принуждения страховых компаний к разработке неправомерных продуктов;

Страховым компаниям будет предписано контролировать деятельность посредников и не предоставлять комиссии через рекламные или технические расходы.

Ранее посредники могли получать дополнительные доходы, но теперь это запрещено, и они смогут зарабатывать только за счет нормальных услуг.

4. Поддержка данных: повышение эффективности регулирования и управления

Будут унифицированы стандарты данных и созданы системы для их сбора; это позволит регуляторам более точно выявлять проблемы, а страховым компаниям лучше ценообразовывать продукты на основе реальной информации (например, учитывая риски предприятий).

Каковы краткосрочные трудности?

1. Некоторые виды страхования могут временно быть недоступны (например, страхование предприятий, используемое в тендерах, или страхование от возвратов товаров в интернет-магазинах) во время процедуры регистрации;

2. Малые и средние страховые компании могут столкнуться с увеличением затрат на адаптацию систем и соблюдение нормативов;

3. Масштабы деятельности некоторых компаний могут временно сократиться из-за необходимости прекращения убыточных направлений бизнеса или отказа от использования высоких комиссионных.

Каковы долгосрочные преимущества для отрасли и потребителей?

1. Повышение прибыльности отрасли: уменьшение беспорядочной конкуренции и снижение комиссионных приведут к снижению общих затрат и переходу от убытков к прибыли (в январе–июле 2026 года страхование имущества уже стало прибыльным);

2. Более качественные продукты: пустые продукты будут устранены, и потребители смогут приобретать страховку, которая действительно обеспечивает защиту;

3. Большие компании получат преимущество благодаря своим специализированным знаниям и возможностям в области страхового ценообразования; малые компании смогут сосредоточиться на нишевых рынках;

4. Лучшее обслуживание реальной экономики: страховые компании будут активнее участвовать в страховании важных секторов.