핵심 내용 요약
애완동물 식품 시장의 전체 규모는 여전히 성장하고 있지만(2028년에는 4,050억 위안에 이를 것으로 예상), 선두 기업들(중총, 페티)은 매출은 증가하지만 이익은 증가하지 않는 어려움에 직면해 있습니다. 그 원인은 원가 상승과 경쟁 심화(식품 대기업의 시장 진출 및 해외 브랜드의 시장 장악)뿐만 아니라, 업계의 성장 논리가 “애완동물 보유량 증가”에서 “애완동물의 질 향상”으로 전환되면서 기능성 식품과 신선한 식품에 대한 수요가 새로운 성장 동력이 되고 있기 때문입니다.
1. 선두 기업들의 “매출은 많지만 이익은 적음”: 원가와 마케팅 비용이 이익을 잠식
중총과 페티의 상반기 실적은 모두 “매출 증가, 이익 감소”를 보였습니다: 중총의 매출은 34.9% 증가했지만 이익은 37.6% 감소했으며, 페티의 매출은 1% 증가했지만 이익은 69.3% 급감했습니다. 그 이유는 무엇일까요?
- 원자재 비용의 급격한 상승: 중총의 영업 비용은 45.7% 증가했으며(매출 증가율보다 10% 높음), 페티의 각 제품 카테고리의 이익률은 3~7% 감소했습니다. 즉, 고기나 사료와 같은 원자재의 가격이 올라가면서, 1위안의 제품을 판매할 때 이전보다 더 적은 이익을 얻게 되었습니다.
- 마케팅 비용의 증가: 중총의 판매 비용은 46.3% 증가했으며(4억 3천만 위안), 브랜드 홍보와 프로모션에 더 많은 비용을 지출해야 했습니다. 이전에는 업계 경쟁이 그렇게 심하지 않았지만, 이제는 마케팅에 돈을 쓰지 않으면 고객을 유치할 수 없어 이익이 줄어들었습니다.
2. 업계의 치열한 경쟁: 대기업의 진출과 신규 업체의 등장
애완동물 식품 시장은 매우 매력적이어서(전체 소비의 50% 이상을 차지) 기존 업체뿐만 아니라 신규 업체들도 계속 진출하고 있습니다:
- 식품 대기업의 진출: 금로, 쌍회, 이리와 같은 기업들이 애완동물 식품 시장에 진출하고 있으며, 왕왕(旺旺)도 애완동물 브랜드 “모행성(毛星球)”에 전략적으로 투자했습니다. 이러한 대기업들은 자금과 유통 채널을 갖추고 있어 시장 점유율을 빠르게 확대할 수 있습니다.
- 해외 브랜드의 시장 장악: 중총의 재무 보고서에 따르면, 해외 유명 브랜드들도 중국 시장에 진출하고 있어 모든 기업들이 더 많은 마케팅 비용을 지출해야 하며, 이로 인해 이익률이 더욱 감소하고 있습니다.
- 업계 집중도의 낮음: 국내 애완동물 기업이 너무 많아 모두가 시장 점유율을 노리고 있어 가격 경쟁과 마케팅 경쟁이 심화되고, 이익 공간이 줄어들고 있습니다.
3. 성장 논리의 변화: “많이 키우는 것”에서 “잘 키우는 것”으로
이전에는 애완동물 식품 시장의 성장이 “애완동물을 키우는 사람들이 늘어나는 것”에 기반을 두었지만, 이제는 그 시대가 끝났습니다:
- 성장 속도의 둔화: 2023년부터 업계 성장률은 4%~5%에 불과하며, 애완동물 보유자 수는 거의 안정되었습니다.
- 새로운 성장 기회: 애완동물 주인들이 더 좋은 식품을 구매하기 시작했습니다. 예를 들어, 성분의 중요성, 원자재의 출처 추적, 기능성(예: 털 관리, 소화기 건강 증진)에 관심을 갖기 시작했습니다. 이는 사람들이 “배부르는 것”에서 “잘 먹는 것”으로 관심이 전환된 것과 같습니다.
4. 새로운 성장 동력: 신선한 식품과 기능성 제품의 인기
아애완동물 전시회에서는 애완동물 식품이 점점 “인간의 식품”과 유사해지는 추세가 뚜렷하게 나타났습니다:
- 신선한 식품의 인기: “온식기(温食纪)”는 저온에서 천천히 조리한 신선한 사료를 생산하며, 애완동물 전용 식당도 운영하고 있습니다(애완동물이 현장에서 식사하거나 집으로 가져갈 수 있음); 모행성은 신선한 고기와 주식 통조림을 주력으로 합니다. 이러한 제품들은 더 신선하며 애완동물 주인들의 건강에 더 좋습니다.
- 기능성 제품의 세분화: 네슬레 프레나(Nestlé Purina)는 노인 애완동물을 위한 영양 사료 등 다양한 제품을 개발하고 있으며, 소포장의 저단가(10여 위안/팩)로 주인들이 더 쉽게 구매할 수 있도록 하고 있습니다.
- 성분 표의 투명성: 모행성의 총경리는 애완동물 주인들이 원자재의 안전성을 걱정하기 때문에 성분 표가 투명하고 신뢰할 수 있어야 한다고 말했습니다. 이는 우리가 식품을 구매할 때 성분 표를 확인하는 것과 같습니다.
5. 돌파구: 혁신과 업그레이드를 통한 기회 포착
경쟁이 치열하지만 업계에는 여전히 성장 가능성이 있습니다:
- 혁신이 필수: 기업들은 제품 개발과 원자재의 신뢰성 확보에 노력해야 합니다. 예를 들어, 다양한 연령대와 요구에 맞는 기능성 사료를 개발해야 합니다.
- 트렌드를 따르기: 신선한 식품과 기능성 제품이 주요 방향입니다. 누가 먼저 주인들의 신뢰를 얻는 제품을 만들 수 있을지가 시장을 선점하는 열쇠입니다.
- 업계 전문가 주단풍(朱丹蓬)의 말: 앞으로 기업이 생존할 수 있는지는 “혁신, 업그레이드, 반복적인 개선”이 가능한지에 달려 있습니다. 진보하지 않으면 시장에서 도태될 것입니다.
요약하자면, 애완동물 식품 시장이 사라진 것은 아니지만 “쉽게 돈을 벌던 시대”는 끝났습니다. 이제는 실력을 바탕으로 제품을 더 건강하고 특별하게 만들거나 원가를 효율적으로 관리해야 합니다. 그렇지 않으면 중총이나 페티처럼 매출은 많지만 이익은 적은 상황에 처하게 될 것입니다.