Краткое содержание
Рынок умных санитарных приборов переживает ожесточенную конкуренцию: с одной стороны, распространенность умных туалетов в Китае составляет менее 10% (в сельских районах — еще меньше), а спрос продолжает снижаться; с другой стороны, гиганты бытовой электроники (такие как Xiaomi и Haier) вступают в этот сектор, а традиционные производители санитарных приборов (например, Jiumu и Arrow) также активно развиваются. Общее количество компаний превышает 30 тысяч. Причина в том, что рынки бытовой техники в гостиной и кухне уже насыщены, а ванная комната стала последним „синим океаном“ для развития интеллектуальных домов. Однако ожесточенная конкуренция приводит к ценовым войнам, что существенно снижает прибыль компаний; у традиционных брендов и новых игроков есть свои недостатки, и их временное сотрудничество скрывает подводные камни. Мониторинг состояния здоровья (например, проверка мочи с помощью туалета) стал новым продажным аспектом, но технологии еще не совершенны, и в большинстве случаев это лишь рекламные ходы для повышения цен.
Подробный анализ
Почему гиганты бытовой электроники стремятся завоевать рынок санитарных приборов?
Рынки гостиной и кухни уже насыщены:
- Гостиная: продажи умных телевизоров и проекторов снижаются; к 2025 году продажи умных проекторов упадут на 18%, а телевизоров — на 16%. Рынок умных устройств для гостиной практически не растет.
- Кухня: продажи крупной бытовой техники (холодильников, стиральных машин и т. д.) достигли исторического пика в 2024 году, и в будущем их трудно будет увеличить.
Ванная комната же представляет собой новую возможность для развития: распространенность умных туалетов составляет всего около 10%, и, согласно принципам рыночного развития, после достижения этого уровня ожидается взрывной рост спроса (как это произошло с телевизорами и холодильниками ранее). Кроме того, умные санитарные приборы перешли из категории строительных материалов в категорию потребительской электроники, что дает компаниям из сферы бытовой электроники преимущества в виде технологий и логистических возможностей, поэтому они активно вступают на этот рынок.
Почему спрос снижается, но конкуренция усиливается? Ценовые войны уничтожают прибыль компаний
Несмотря на то, что в 2025 году спрос на умные туалеты превышает их производственные мощности на более чем 4 миллиона единиц, компании продолжают увеличивать производство:
- Ценовые войны: средняя цена умных туалетов в 2025 году составит 2512 юаней, а к 2026 году ожидается снижение до уровня ниже 2500 юаней. Продажи Arrow выросли на 5%, но доходы сократились на 3%; валовая прибыль Jiumu упала с 38% до 31%.
- Слишком много новых игроков: доля компаний из сферы бытовой электроники (например, Xiaomi и Haier) увеличилась на 12 процентных пунктов; производители комплектующих для санитарных приборов (например, Ruite) также запускают собственные бренды; даже компания Skyworth основала компанию по производству санитарных приборов. С открытием системы сертификации 3C новым игрокам стало легче войти на рынок, что привело к усилению конкуренции.
- Результат: общая прибыль шести публичных компаний, работающих в сфере санитарных приборов, сократилась на 66% — с 1,19 миллиарда юаней до 400 миллионов юаней.
Традиционные производители санитарных приборов против гигантов бытовой электроники: у каждой стороны есть свои преимущества, но нет универсальных решений
У обеих сторон есть свои сильные стороны, но нет идеальных решений:
- Традиционные бренды: Jiumu и Arrow увеличили свою долю на рынке высококлассных продуктов (стоимостью свыше 5000 юаней) на 8%; у них преимущества в области производства (керамика, металлопродукция) и дистрибуции, но низкие инвестиции в исследования и разработки (в среднем 3–5%). Их технологии в области интеллектуальных устройств уступают компаниям из сферы бытовой электроники (например, чипы Xiaomi реагируют на команды быстрее на 30%). Кроме того, у них возникают проблемы с качеством продукции и количеством жалоб от потребителей (например, у Jiumu более тысячи жалоб).
- Гиганты бытовой электроники: у Xiaomi и Haier есть собственные интеллектуальные экосистемы (например, Mi Home, HarmonyOS); у них современные технологии в области чипов и датчиков, но на рынке высококлассных санитарных приборов они уступают традиционным брендам. Кроме того, производство санитарных приборов требует знаний в области водоснабжения, электротехники и керамики, что затрудняет их вход на этот рынок.
- Временное сотрудничество: Arrow сотрудничает с HarmonyOS, а Jiumu — с Haier; по сути, это взаимное использование ресурсов: традиционные бренды хотят получить интеллектуальные технологии, а компании из сферы бытовой электроники — производственные навыки. Однако это временное соглашение, и в будущем гиганты бытовой электроники могут самостоятельно развивать собственные технологии.
Могут ли туалеты помогать в диагностике здоровья? Технологии развиваются быстро, но пока несовершенны
Мониторинг состояния здоровья стал новым акцентом в рынке умных санитарных приборов:
- Тенденция: 83% потребителей готовы платить за технологии, способствующие улучшению здоровья; рынок умных туалетов для медицинского мониторинга ожидается вырастет до 36,1 миллиарда долларов к 2035 году (с ежегодным темпом роста 50%). Jiumu сотрудничает с компанией Huaxi Biology для создания санитарных приборов, предназначенных для медицинского использования, а TOTO использует искусственный интеллект для анализа данных, собираемых туалетами.
- Проблемы: технологии еще не совершенны. Например, для точного анализа мочи необходимо собрать промежуточный образец мочи, но как это сделать с помощью умных туалетов? Сотрудники Jiumu признают, что их устройства не достигают уровня точности больничных аналитических систем. В настоящее время функции мониторинга здоровья в основном представляют собой рекламные ходы для повышения цен; на практике они не так удобны в использовании.
- Суть: здоровье — общая цель всех проектов интеллектуальных домов, но большинство компаний лишь обещают решения, которые так и не реализуются на практике.
Вывод
Рынок умных санитарных приборов обладает большим потенциалом, но сейчас конкуренция слишком ожесточена, ценовые войны и технические недостатки затрудняют работу компаний. Кто выиграет в конечном итоге? Это зависит от того, как быстро будут развиваться технологии и насколько компании смогут адаптироваться к новым условиям рынка.