今年上半期の宅配業界の動向と展望
今年の上半期、宅配会社の純利益は全体的に大幅に増加しました。その主な理由は、業界内の価格競争が収まり（「内巻」が緩和されたこと）と、各企業がコスト削減と効率向上に取り組んだことにあります。また、AIや業務の協力を通じてサービスの質が向上し、大手企業の成長路線にも違いが見られます。政策面では業界に好影響がありますが、利益の持続性には注意が必要であり、競争のハードルも徐々に高まっています。
1. 純利益の大幅な増加：価格競争が終わり、収益が回復
以前は宅配業界で顧客を奪うために価格を下げ合い、「量は増えても利益が出ない」という状況でした。しかし今年は変わりました：
- 価格競争の収まり：業界の平均単価は2.3％上昇し（上半期は約7.68元）、6月には3.8％も上昇しました。国家郵政局のデータによると、宅配収入の増加率（7.3％）が業務量の増加率（5％）を上回っており、これは「低価格で量を稼ぐ」戦略から、「1件あたりの収益を増やす」戦略に移行したことを示しています。
- コスト削減と効率向上：企業自身もコストを削減しています。例えば、AIを活用してプロセスを最適化し、無駄を減らしています。申通は業界の「内巻」が緩和された後、競争がサービスと効率に移行したと述べており、経営環境が改善されています。
- 顺丰の特別な状況：表面上の純利益は4.1％減少しましたが、昨年3つの不動産子会社を売却して5.9億元の一時的な収益を得ています。これを差し引くと、実際の純利益は9.3％増加しており、成長しています。
2. AIと業務の協力：宅配業界に「賢い頭脳」を導入
各企業は技術と協力を活用してサービスの質を向上させ、顧客の満足度を高めています：
- AIの活用：申通のAIは破損した宅配物を正確に識別できるようになり、識別率が80％から95％に向上し、ほとんどの破損品を防ぐことができます。また、計算能力も最適化され、コストが削減されました。
- ネットワークの統合：申通はフランチャイズネットワーク（個人顧客が多い）とダンニャオの直営ネットワーク（法人顧客が多い）を統合し、リソースを共有しています。例えば、フランチャイズ店舗が直営店の仕事を引き受けたり、直営店がフランチャイズ店のネットワークを活用してより多くの地域にサービスを提供したりしています。
- 特色あるサービス：韵达は個人向けの宅配サービスの料金を40％上げ、生鮮品や破損しやすい商品に対してカスタマイズされたサービスを提供しています。顺丰は展示会などのイベントで工業製造業やハイテク企業からの依頼を増やし、その収入が19％増加しました。
3. 大手企業の異なる成長戦略
大手宅配会社の成長路線には違いがあり、それぞれに強みがあります：
- 顺丰：国際業務や大型荷物の配送に注力し、「ソリューション」（例えば企業向けの物流サービス）や顧客との長期的な関係を築いています。
- 中通：ネットワークの効率化に注力し、個人向けの宅配や返品・交換のサービスを最適化して収益を増やしています。
- 极兔：東南アジアや南米などの海外市場で急速に成長しており、海外事業が主要な成長源です。
- 圆通：AIを活用して全プロセスのコストを削減し、分類から配送までの効率を向上させています。
- 申通：フランチャイズネットワークと直営ネットワークの組み合わせで市場を拡大しています。韵达は内部運営を最適化し、コストを削減しています。
4. 政策の好影響と課題
業界にはチャンスもありますが、不確実性もあります：
- 政策の支援：政府は「宅配サービスの農村への普及」やAIを活用した宅配サービス（例えばスマートデリバリーや低空輸送）を推進し、新たな市場の開拓を支援しています。
- 利益の持続性：専門家によると、現在は「コスト削減による収益の増加」が主流であり、この傾向が続くかどうかは繁忙期（例えば双11）の結果次第です。繁忙期にも利益を維持できれば、安定した成長と言えます。
- 競争のハードルの高まり：AI技術や従業員の待遇などの要件が高まり、小規模企業の生存が困難になり、大手企業の優位性がさらに明確になります。
- 新たな協力の動き：极兔は顺丰の王卫氏を非常勤取締役に迎え、中東や南米で協力しています。国内でも協力が進む可能性があり、業界の構造が変わるかもしれません。
- 新たな機会：ライブコマースが発展し、返品・交換の需要が増えていますが、宅配サービスの質が求められるようになります。サービスが良い企業が市場を獲得できるでしょう。
全体として、宅配業界は「内巻」から「質の向上と効率の向上」へと移行していますが、企業が継続的に革新し、新たな機会を捉えることができるかが鍵となります。一般の人々が宅配を利用する際には料金が少し高くなるかもしれませんが、サービスの質は向上するでしょう。例えば、破損品が減り、配達がより迅速になるなどです。