Краткое содержание анализа
Совместные бренды (Вольксваген, Тойота, Ниссан и др.), после неудачного старта первого этапа перехода на новые источники энергии, начинают второй этап преобразований: они применяют радикальные меры, такие как снижение цен, разработка технологий в соответствии с местными потребностями, устранение недостатков в области интеллектуализации и реформа механизмов принятия решений. Данный этап перехода уже не является вопросом выбора («стоит ли переходить»), а вопросом выживания. Несмотря на сужающиеся рыночные возможности, возвращение к рациональному потреблению, наступление срока замены автомобилей и сохраняющийся рыночный потенциал в 6 миллионов единиц предоставляют совместным брендам шансы на успех.
I. Снижение цен: совместные бренды снижают свои требования и конкурируют напрямую с отечественными брендами
Ранее цены на новые энергетические автомобили совместных брендов были завышены — они учитывали собственные затраты и брендовый премиум, а также конкуренцию среди других совместных брендов. Теперь ситуация изменилась: цены устанавливаются напрямую в соответствии с уровнем отечественных брендов, с проявлением большой готовности к конкуренции.
Например, предзаказ цена на электрический SUV Volkswagen ID.AURA T6 (класс A+) составляет 130 тысяч юаней, а цена на гибридный седан Shanghai Volkswagen ID.ERA 5S — 89,9 тысяч юаней, что соответствует или даже ниже цен на аналогичные модели отечественных брендов. В отрасли это называют «радикальным снижением цен» — совместные бренды больше не держатся за свои привилегии и конкурируют на равных с отечественными производителями.
Высокопоставленные представители Nissan также признают, что раньше они ориентировались на конкурентов при разработке моделей и установлении цен, а теперь они исходят из потребностей китайских потребителей.
II. Почему первый этап перехода оказался неудачным?
Примерно в 2021 году совместные бренды впервые попытались выпустить новые энергетические автомобили (Volkswagen ID.4/6, Toyota bZ, Honda e:N), но большинство из них не имели успеха в продажах: продажи Volkswagen ID.3 временно увеличились после снижения цен, но затем снова снизились; Toyota bZ плохо продавался, а Honda e:N практически исчез с рынка. Причины в следующих трех факторах:
1. Отставание в области интеллектуализации: плохой пользовательский опыт от совместных автомобилей и медленное обновление систем помощи в вождении; Ван Шигэн лицом к лицу сказал, что это реальность, с которой необходимо смириться.
2. Неправильное прогнозирование китайского рынка: производители не ожидали такого быстрого распространения новых технологий, что привело к сбоям в планировании и выпуске продукции.
3. Влияние иностранных сторон: автомобили создавались как «глобальные версии», что затягивало сроки разработки и делало цены недоступными для китайских потребителей (например, цены на старые модели Volkswagen ID были слишком высокими).
III. Второй этап преобразований: устранение недостатков в области интеллектуализации и усиление местных исследований
В ответ на первые неудачи совместные бренды начали систематически устранять свои недостатки:
1. Замена основных архитектур: Volkswagen использует новую архитектуру CEA (разработанную местной командой), что ускоряет обновление программного обеспечения; Nissan разрабатывает собственную архитектуру «Evolution» (с полным набором собственных технологий); Toyota сделала Китай центром исследований и разработок, используя китайские технологии для всего мира.
2. Сотрудничество с местными поставщиками в области интеллектуализации: новые модели Volkswagen разрабатываются совместно с китайскими поставщиками, чтобы улучшить пользовательский опыт.
3. Ускорение принятия решений: в Volkswagen FAW введен механизм принятия решений, в котором участвуют представители обеих сторон; в исследовательском центре в Хэфэе 3000 инженеров имеют право самостоятельно инициировать проекты; количество совещаний увеличилось с 1–2 раз в месяц до 2 раз в неделю, что значительно ускоряет процесс принятия решений.
Ван Шигэн отмечает: «Новый ID.T6 — это автомобиль, сочетающий китайские технологии, поставщиков и стандарты Volkswagen; границы между совместными и отечественными брендами становятся все более размытыми.»
IV. Это не вопрос выбора, а вопрос выживания: совместные бренды вынуждены меняться
Раньше совместные бренды получали технологии от иностранных партнеров, а китайская сторона занималась производством (эпоха 1.0). Теперь ситуация изменилась: иностранные стороны не предоставляют передовых технологий, подходящих для китайского рынка новых источников энергии, поэтому совместные предприятия вынуждены полагаться на собственные силы.
Например, производственная мощность Shanghai GM в свой пик достигала 2 миллионов единиц в год, теперь она сокращена до 400 тысяч единиц; в первой половине 2026 года 8 из десяти лидирующих совместных автопроизводителей показали снижение продаж, у некоторых общий объем продаж составил менее 100 тысяч единиц. Профессор Чжу Сичаньчань откровенно говорит: «Совместные бренды стали обузой для китайских компаний» — без перехода на новые технологии они не смогут выжить.
V. Есть ли шансы? Рыночные возможности сужаются, но они все еще существуют
Несмотря на большое давление, у совместных брендов все еще есть шансы:
1. Возвращение к рациональному потреблению: совместные бренды акцентируют внимание на качестве продукции, что может привлечь пользователей, ценящих долгосрочную надежность.
2. Наступление срока замены автомобилей: первые покупатели новых энергетических автомобилей (купленные около 2021 года) начнут их заменять, и они будут больше обращать внимания на долгосрочный опыт использования (например, на старение батарей, надежность); совместные бренды могут иметь преимущества благодаря своему опыту производства.
3. Сохраняющийся рыночный потенциал: по прогнозам Gartner, к 2030 году общее количество легковых автомобилей в Китае превысит 31 миллион единиц; даже если отечественные бренды займут 80% рынка, у совместных брендов все еще останется 20% (6 миллионов единиц) — этот объем достаточен для выживания и развития основных совместных брендов.
Ван Шигэн считает: «Положение на рынке новых источников энергии еще не определено; сейчас мало хитов среди совместных брендов из-за начала интенсивной конкуренции, но когда уровень интеллектуализации улучшится, ситуация изменится».