Краткое содержание анализа
В 2025 году медицинский рынок в целом будет демонстрировать тенденцию к сокращению и дифференциации: количество амбулаторных приемов увеличится, но рост будет происходить только в третьих уровнях медицинских учреждений и на уровне первичной медицинской помощи; количество госпитализаций, общее количество медицинских учреждений и количество коек снизится – особенно сильно это затронет первые уровни медицинских учреждений, учреждения первичной медицинской помощи и частные медицинские учреждения; третий уровень медицинских учреждений станет единственным победителем, их доля в общем объеме амбулаторных и госпитальных услуг будет продолжать расти; после внедрения систем DRG/DIP эффективность работы первых и вторых уровней медицинских учреждений снизится (средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре увеличится), риск убытков увеличится, и в будущем рынок будет все больше концентрироваться в руках крупных медицинских организаций.
I. Амбулаторные услуги: третий уровень медицинских учреждений и учреждения первичной медицинской помощи способствуют росту, первый и второй уровни медицинских учреждений оказались в затруднительном положении
Амбулаторные услуги – единственный сегмент рынка, который продолжает расти, но наблюдается явное неравномерное распределение потребности:
- Кто растет? Третий уровень медицинских учреждений и учреждения первичной медицинской помощи. Доля амбулаторных приемов в учреждениях первичной медицинской помощи составляет 53% (лечение легких заболеваний); количество амбулаторных приемов в третьих уровнях медицинских учреждений удвоилось за 10 лет (пациенты все больше доверяют крупным медицинским учреждениям для лечения сложных заболеваний);
- Кто стоит на месте? Первый и второй уровни медицинских учреждений: темпы роста амбулаторных приемов в течение двух лет составляют 0. Причина – конкуренция с двух сторон: легкие заболевания переходят в учреждения первичной медицинской помощи, а сложные заболевания – в третий уровень медицинских учреждений; первый и второй уровни медицинских учреждения остаются без пациентов;
- Кто является основным источником доходов? Третий уровень медицинских учреждений. Несмотря на большое количество пациентов в учреждениях первичной медицинской помощи, стоимость одного амбулаторного приема ниже (в общественных медицинских центрах она составляет 1/2,5 от стоимости амбулаторного приема в третьих уровнях медицинских учреждений, а в сельских медицинских центрах – 1/4,8), поэтому общие расходы на амбулаторные услуги в третьих уровнях медицинских учреждений превышают расходы в учреждениях первичной медицинской помощи.
II. Госпитализации: только третий уровень медицинских учреждений показывает рост, количество госпитализаций в малых медицинских учреждениях резко снижается
Рынок госпитализаций имеет структуру, похожую на обратную пирамиду, и третий уровень медицинских учреждений все больше монополизирует этот сегмент:
- Общее снижение: количество госпитализаций сократится на 12,81 миллиона случаев (снижение на 4,11%), что является самым большим показателем с 2020 года;
- Наиболее сильное снижение: первые уровни медицинских учреждений (-20,42%), учреждения первичной медицинской помощи (-11,76%), частные медицинские учреждения (-11,61%); количество госпитализаций во вторых уровнях медицинских учреждений даже ниже, чем в 2015 году;
- Единственный победитель: количество госпитализаций в третьих уровнях медицинских учреждений увеличится на 2,12%, их доля достигнет 55% (за два года она выросла с 49% до 55%); по этим темпам к 2030 году их доля может превысить 60%. Почему? Третий уровень медицинских учреждений обладает высокой эффективностью (средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре – 7,7 дней, коэффициент использования коек – 88,3%); пациенты предпочитают обращаться именно туда; в малых медицинских учреждениях эффективность низкая (средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре – 9,9 дней, коэффициент использования коек – всего 50,3%); из-за низкой эффективности малые медицинские учреждения вынуждены закрываться.
III. Впервые наблюдается сокращение количества медицинских учреждений и коек; частный капитал отступает с рынка
Рынок медицинских услуг переходит от роста к сокращению:
- Уменьшение общего количества медицинских учреждений: к 2025 году их количество сократится на 551 единицу, из которых 475 – частные медицинские учреждения (что составляет 86%); это означает, что эпоха инвестиций в медицинскую сферу подошла к концу;
- Сокращение количества коек: общее количество коек сократится на 259 тысяч единиц: количество коек в первых уровнях медицинских учреждений сократится на 10%, во вторых уровнях – на 3,22%, в учреждениях первичной медицинской помощи – также; количество коек в частных медицинских учреждениях сократится на 114 тысяч единиц (что в 2,7 раза больше, чем в государственных медицинских учреждениях);
- Третий уровень медицинских учреждений демонстрирует противоположную тенденцию: их доля сократится, но доля коек увеличится с 11% до 40% (в 2020 году она составляла 33%); в будущем их доля может достичь 50%, что усилит их монопольное положение на рынке.
IV. После внедрения систем DRG/DIP эффективность работы медицинских учреждений не улучшилась; малые медицинские учреждения терпят убытки
Системы DRG/DIP предусматривают фиксированную оплату за лечение конкретных заболеваний, но многие медицинские учреждения не смогли адаптироваться к этим новым правилам:
- Первый и второй уровни медицинских учреждений показывают обратную тенденцию: средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре увеличилась (9,9 дня в первых уровнях медицинских учреждениях, 9,8 дня во вторых уровнях); чем дольше пациенты пребывают в стационаре, тем выше затраты и тем выше риск убытков;
- Третий уровень медицинских учреждений показывает лучшие результаты: средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре уменьшилась, что снизило темпы убытков;
- Учреждения первичной медицинской помощи демонстрируют различия в эффективности: эффективность общественных медицинских центров улучшилась (снижение среднего дневного расхода на пациента), в то время как в других учреждениях эффективность остается низкой.
V. Выводы
Внедрение систем DRG/DIP привело к ряду проблем для медицинских учреждений, особенно для малых и средних. Несмотря на некоторые улучшения в эффективности работы некоторых учреждений, в целом ситуация остается негативной. Для устранения проблем необходимы дальнейшие реформы и поддержка со стороны государства и международных организаций.