Краткое содержание статьи
Статья основана на изменениях в системе налогообложения розничной торговли («три налога»: налог на пространство, налог на трафик и налог на интеллектуальные технологии) и анализирует развитие рынка мгновенной розницы к 2025 году. Платформы, вынужденные перейти к мгновенной рознице из-за конкуренции в электронной коммерции, соревнуются за клиентов, сжигая деньги на субсидии. Однако эта борьба приводит к убыткам для платформ, разорению магазинов и контролю над потребителями с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. В статье также отмечается, что прибыльность мгновенной розницы крайне низкая, и регулирующие органы уже вмешались в ситуацию; магазины могут найти выход, используя принципы доверия и человеческого отношения в офлайн-сервисах.
I. Налоги в розничной торговле: от борьбы за местоположение к контролю со стороны ИИ
Налоги можно рассматривать как плату, которую продавцы должны уплачивать, чтобы потребители увидели и купили их товары:
- Налог на пространство: 20 лет назад, в эпоху офлайн-магазинов, плата за хорошее местоположение уже считалась налогом — например, аренда магазина в торговом центре стоила 200 тысяч юаней за 20 квадратных метров (это равно десяти годам зарплаты обычного сотрудника); чем дороже место, тем продавцам приходилось снижать качество товаров или платить потребителям. В итоге большинство торговых центров исчезло.
- Налог на трафик: 10 лет назад, в эпоху интернет-торговли, плата за привлечение клиентов (трафик) составляла более 30% от стоимости услуг; чем больше трафика, тем больше доходов, но при превышении точки окупаемости начинались убытки.
- Налог на интеллектуальные технологии: сегодня платформы и ИИ-инструменты взимают комиссию за использование; например, ChatGPT берет 4% комиссию, а платформенные помощники рекомендуют только определенные товары. Выбор потребителей определяется алгоритмами (например, если вы хотите USB-накопитель, система предложит только те модели, которые считает подходящими для вас).
Эти изменения свидетельствуют о переходе контроля над информацией от физического пространства к вниманию потребителей и дальше к их решениям на основе алгоритмических анализов.
II. Битва за мгновенную розницу: не за рост, а за самозащиту платформ
Почему началась эта битва именно в 2025 году? Потому что у платформ больше нет других вариантов:
- Конкуренция за существующие рынки: доля электронной коммерции достигла пика (27,6% в 2023 году → 25,9% в 2026 году), рост офлайн-торговли замедлился (в июле 2026 года — всего 0,6%); расходы на привлечение клиентов становятся все более невыгодными.
- Оборонительная стратегия: доля мгновенной розницы ниже 2%; даже если к 2030 году ее объем увеличится до 2 трлн юаней, это всего 3–5% от общего рынка. Платформы борются за нее, чтобы не дать конкурентам контроль над местными рынками, иначе они потеряют свои источники дохода.
III. Насколько серьезна ситуация?
Убытки платформ и магазинов огромны:
- Платформы тратят много денег: три крупные компании тратят 173 миллиарда юаней в год; Meituan понес убытки в размере 14,1 миллиарда юаней за квартал (впервые за три года); прибыль Alibaba Hema скрывается от общественности; уровень отказов пользователей от сервиса JD.com составляет 18,64%.
- Магазины под давлением: после учета субсидий, комиссий и расходов на доставку доходы магазинов в Цзянсу составляют всего 14,47 юаня за заказ; магазины в Нанкине теряют более 10 тысяч юаней за 4158 заказов; объем заказов на доставку сократился с 40% до 10%.
- Контроль над потребителями: алгоритмы рекомендуют товары, не учитывая индивидуальные предпочтения потребителей (на основе их истории покупок, субсидий от платформ и покупок других магазинов).
IV. Слабые стороны мгновенной розницы: комбинация трех налогов и замкнутый бизнес-цикл
Мгновенная розница страдает из-за комбинации трех налогов:
- Высокие затраты: магазины должны платить арендную плату, комиссии и плату за использование технологий; например, владелец магазина тратит 20 тысяч юаней в день на аренду, комиссии и плату за ИИ-сервисы.
- Низкая прибыльность: платформы контролируют весь процесс сделки (информацию, платежи, доставку), но затраты на выполнение заказов остаются высокими (например, Meituan теряет в среднем 0,7 юаня за заказ); рынок в 2 трлн юаней кажется большим, но каждая копейка проходит через руки курьеров, что снижает прибыльность.
V. Путь к решению проблемы: регулирование и прорыв магазинов с помощью офлайн-сервисов
Битва не может продолжаться бесконечно. Где критический момент для изменений?
- Регулирование: в 2026 году начались антимонопольные расследования с целью прекращения неразумной ценовой политики платформ.
- Прорыв магазинов: офлайн-сервисы, основанные на принципах доверия и человеческого отношения, не могут быть заменены алгоритмами и платформами; например, покупка USB-накопителя в офлайн-магазине позволяет потребителю попробовать товар, вернуть его или обсудить детали покупки. Платформы контролируют информацию и процесс выполнения заказов, но не могут устранить доверие между потребителями и магазинами.
В заключение статьи говорится, что даже самые совершенные технологии мгновенной розницы не смогут конкурировать с традиционным офлайн-бизнесом, предлагающим простой и надежный сервис.