Resumen del contenido central
En julio de 2026, la capacidad instalada de energía fotovoltaica en China (1.286 mil millones de kilovatios) superó por primera vez a la de energía térmica (1.285 mil millones de kilovatios), convirtiéndose en la principal fuente de energía del país, con una participación del 31,5% del total de instalaciones, y generando aproximadamente una octava parte del consumo eléctrico nacional. Este avance se debe a la reducción significativa de los costos gracias al progreso tecnológico (el costo por kilovatio-hora ha descendido a 0,25 yuanes, siendo incluso más económico que la energía térmica en algunas áreas) y al impulso de las políticas de carbono cero. Sin embargo, la industria enfrenta una situación contradictoria: por un lado, ha alcanzado un récord de instalaciones; por otro, existe un exceso de capacidad y las ganancias se han reducido (el precio del silicio policristalino ha disminuido en más del 40%, y Tongwei ha registrado una pérdida de 5100 millones de yuanes en el primer semestre), y en algunas regiones se produce más energía de la que se puede utilizar. Actualmente, la industria busca nuevas oportunidades de crecimiento mediante la eliminación de capacidades ineficientes, la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía, la expansión a nuevos escenarios (como centros de procesamiento de datos basados en inteligencia artificial y la producción de hidrógeno a partir de energía fotovoltaica) y la internacionalización con enfoque local.
Desglose detallado de la situación
1. La victoria de la energía fotovoltaica sobre la energía térmica: gracias a los bajos costos y a las políticas
La clave para que la energía fotovoltaica sobrepase a la energía térmica es la reducción de sus costos:
- Bajos costos: Gracias a la innovación tecnológica y la expansión de la escala, el costo de inversión en equipos fotovoltaicos ha descendido a menos de 2,5 yuanes por vatio, y el precio de los componentes (los paneles fotovoltaicos) ha bajado a menos de 0,8 yuanes por vatio (algunos productos de tipo N incluso a menos de 0,7 yuanes), lo que representa una reducción significativa en comparación con los precios de años anteriores. En áreas con buena iluminación solar, el costo de generar energía puede ser de solo 0,25 yuanes por kilovatio-hora, siendo incluso más económico que la energía térmica en algunas regiones del este del país, lo que hace que sea más rentable para las empresas y los comerciantes instalar sistemas fotovoltaicos.
- Apoyo de las políticas: Los objetivos de carbono cero impulsan la reducción del uso del carbón y el aumento de la energía verde. Las reformas en las redes eléctricas han facilitado el transporte de energía a largas distancias (por ejemplo, desde el noroeste al sureste), y la energía verde recibe un precio premium en el mercado. Además, la implementación de grandes centrales y proyectos distribuidos ha creado un ciclo virtuoso en el que cuanto más económica es la energía fotovoltaica, más se instala, lo que a su vez reduce aún más sus costos.
2. El “callejón sin salida” detrás del éxito: exceso de capacidad y dificultades para las empresas
En años anteriores, la industria fotovoltaica experimentó un auge, lo que llevó a una expansión desenfrenada de la capacidad. Sin embargo, la demanda no ha seguido el ritmo, lo que ha provocado un exceso de capacidad y una disminución de las ganancias:
- Caída de los precios: Entre enero y julio de 2026, el precio del silicio policristalino descendió en más del 40%, y los precios de los chips de silicio y las baterías disminuyeron en casi un 30%, reduciendo significativamente las ganancias de las empresas. Tongwei registró una pérdida de 5100 millones de yuanes en el primer semestre, y muchas empresas han visto disminuir su tasa de operación, enfrentando grandes presiones para reducir sus inventarios.
- Eliminación de capacidades ineficientes mediante medidas de mercado: A diferencia de métodos administrativos anteriores, se están utilizando medidas de mercado para reducir las capacidades ineficientes: se ha aumentado la proporción de capital requerido para nuevos proyectos, se han establecido límites de consumo energético y se han cancelado las deducciones impositivas para las exportaciones, obligando a las empresas a dejar de competir a través de precios bajos. La industria espera tres señales para una recuperación: la eliminación completa de las capacidades ineficientes, la estabilización de los precios por encima de los costos y la recuperación de la demanda, lo que permitirá normalizar los inventarios.
3. Cómo resolver el problema del “desperdicio de energía fotovoltaica”? El almacenamiento de energía es esencial
La energía fotovoltaica depende de la luz solar, y en las horas de mayor intensidad se genera más energía de la que la red puede absorber. En algunas áreas del noroeste, la tasa de desperdicio de energía durante el día supera el 10%. La solución actual es el almacenamiento obligatorio de energía:
- El almacenamiento de energía como requisito: Los nuevos proyectos fotovoltaicos deben incluir sistemas de almacenamiento para guardar la energía sobrante y utilizarla cuando sea necesaria. Hasta junio de 2026, la capacidad de almacenamiento de energía había aumentado un 61%, convirtiéndose en un elemento clave para estabilizar las fluctuaciones en la red eléctrica.
- Otras medidas para el consumo: El transporte de energía a alta tensión (desde el noroeste al sureste) y el uso de energía verde en centros de datos (con requisitos de que al menos el 50% de la energía utilizada provenga de fuentes verdes) también ayudan a absorber la energía excedente.
4. El próximo paso para la energía fotovoltaica: nuevos escenarios, internacionalización y mejora tecnológica
Tras alcanzar un récord de instalaciones, el crecimiento de la industria depende de nuevos enfoques:
- Nuevos escenarios de aplicación: Energía fotovoltaica distribuida en el sector comercial e industrial (para ahorrar costos en el consumo local), centros de procesamiento de datos basados en inteligencia artificial (que consumen mucha energía y necesitan energía verde), y producción de hidrógeno a partir de energía fotovoltaica (por ejemplo, Sinopec ha construido el proyecto más grande del mundo para la producción de hidrógeno verde en Xinjiang).
- Internacionalización con enfoque local: En lugar de solo vender componentes, las empresas están estableciendo fábricas en el extranjero (como Longi en Malasia y Jinko en Oriente Medio) para evitar fricciones comerciales y acercarse a las necesidades locales.
- Mejora tecnológica: Los componentes de tipo N están reemplazando a los de tipo P, ofreciendo mayor eficiencia y menores costos. Las empresas líderes en esta tecnología (como TOPCon) están estableciendo una ventaja competitiva.
Estos cambios demuestran que la industria fotovoltaica ha pasado de estar impulsada por subsidios gubernamentales a ser guiada por la demanda del mercado. Sin embargo, para seguir creciendo, es necesario resolver los problemas de exceso de capacidad y consumo, y para ello se debe recurrir a la tecnología y a la exploración de nuevos escenarios.