Zusammenfassung der Kerninhalte
Die traditionellen Geschäftsbereiche der drei großen Telekommunikationsanbieter (Telefonie, SMS, Datenverbrauch) haben ihren Wachstumshöhepunkt erreicht oder sogar einen Rückgang erfahren: Für Telefonie und SMS gibt es kaum noch Nachfrage, und der Datenverbrauch führt zu geringeren Einnahmen – schließlich wird für den Datenverbrauch weniger verdient. Rechenleistung ist zum neuen Wachstumsmotor geworden, wobei die Einnahmenraten zweistellig steigen und die Kapitalausgaben in diese Richtung verlagert werden. Der Wettbewerb auf dem Rechenleistungsmarkt ist jedoch intensiv, und Internet- und Cloud-Dienstanbieter (wie Alibaba, Huawei usw.) dominieren den Markt. Die Telekommunikationsanbieter befinden sich derzeit noch in der Anfangsphase des Verkaufs von Hardware. Dennoch verfügen sie über drei exklusive Vorteile – das Netzwerk, die Daten und das Vertrauen der Kunden. Wenn es ihnen gelingt, vom Verkauf von Rechenleistung auf den Verkauf von maßgeschneiderten Lösungen umzusteigen, könnten sie auf dem Rechenleistungsmarkt einen Platz erobern.
1. Die traditionellen Geschäftsbereiche sind am Ende: Für Telefonie und SMS gibt es kaum noch Nachfrage, der Datenverbrauch führt zu Verlusten
Unsere alltägliche Erfahrung zeigt dies deutlich: SMS dienen in der Regel nur noch der Übermittlung von Authentifizierungscodes, und Anrufe werden lieber über WeChat geführt. Die Zahlen bestätigen dies: Die Gesprächsdauer über Mobilfunk sank im ersten Halbjahr um 6,2%, die von Festnetztelefonen um 20,4%, und die Einnahmen aus SMS sanken um 12,9%.
Unerwarteterweise ist der Datenverbrauch jedoch gestiegen – insgesamt um 17,7% – doch die Einnahmen der drei großen Telekommunikationsanbieter aus diesem Bereich sind rückläufig (Einnahmen aus Mobilfunkdiensten um 5,7%, aus Festnetzdiensten um 1,1%). Warum?
- Gesättigte Marktanteile: Es gibt bereits 1,847 Milliarden Mobilfunknutzer, mehr als die Gesamtbevölkerung des Landes; es gibt keine neuen Kunden mehr zu gewinnen.
- Preissenkungen: Der Wettbewerb ist hart, die Datenkosten werden immer günstiger, und der Ertrag pro Nutzer (ARPU) sinkt kontinuierlich.
- Hohe Kosten und Steuern: Die Unterhaltung von Basisstationen und Rechenzentren kostet viel Geld, und die Mehrwertsteuer auf Datenverbrauch stieg in diesem Jahr von 6% auf 9%, was die Gewinne weiter schmälert.
Die traditionellen Geschäftsbereiche sind somit in eine Sackgasse geraten; die Telekommunikationsanbieter müssen neue Wege finden.
2. Rechenleistung als Rettungsanker: Die drei großen Telekommunikationsanbieter setzen gemeinsam auf Rechenleistung
Rechenleistung ist im Grunde die Fähigkeit zur Berechnung – sie wird beispielsweise für das Training großer AI-Modelle oder die Verarbeitung von Daten benötigt. Im ersten Halbjahr wuchsen die Einnahmen aus Rechenleistungsdiensten der drei großen Anbieter rasant:
- Die Einnahmen aus Rechenleistung bei Mobilitätsanbietern betrugen 52,9 Milliarden Yuan, ein Anstieg um 14%, was 22,6% der Gesamteinnahmen ausmachte;
- Bei Telecom waren es 41,9 Milliarden Yuan, ein Anstieg um 13%;
- Bei China Telecom beliefen sich die Einnahmen aus intelligenten Diensten (einschließlich Rechenleistung) auf 31,1 Milliarden Yuan, ein Anstieg um 7,1%.
Sie investieren auch viel in die Infrastruktur für Rechenleistung: Im ersten Halbjahr betrugen die Gesamtkapitalausgaben 117,5 Milliarden Yuan, wovon 34% in Rechenleistungsinfrastruktur (ca. 40 Milliarden Yuan) geflossen sind – ein Anstieg um 80% gegenüber dem Vorjahr. Beispielsweise baute Mobilitätsnetz einen Superdatenzentrum in Hohhot mit einer Gesamtrechenleistung von 20.100 PetaFLOPS, dem größten Kernknoten des Unternehmens. Für die Telekommunikationsanbieter ist der Verkauf von Rechenleistung keine Frage der Wahl, sondern eine Frage des Überlebens.
3. Der Rechenleistungsmarkt ist hart umkämpft: Internetgiganten dominieren, die Telekommunikationsanbieter verkaufen noch immer Hardware
Am Rechenleistungsmarkt sind nicht nur Telekommunikationsanbieter beteiligt – Unternehmen wie Alibaba, Huawei und Tencent sind bereits seit längerem aktiv und dominieren den Markt:
- Laut IDC-Daten machen Alibaba Cloud 27,9% des öffentlichen Cloud-IaaS-Marktes (Grunddienste für Rechenleistung) aus, während Telecom und Mobilitätsnetz zusammen nur 22,2% und Telecom und China Unicom zusammen 30% ausmachen.
- Der Vorteil dieser Internetunternehmen liegt in ihrer „vollständigen Wertschöpfungskette“: Alibaba Cloud produziert eigene Chips, entwickelt große AI-Modelle und bietet umfassende Plattformen; Huawei konzentriert sich auf branchenspezifische Lösungen, und Tencent hat sich in verschiedenen Anwendungsszenarien etabliert.
Im Vergleich dazu befinden sich die Telekommunikationsanbieter noch in der Anfangsphase des Rechenleistungsgeschäfts – sie vermieten GPUs, betreiben Rechenzentren und verkaufen Bandbreiten – im Grunde genommen handelt es sich dabei um denselben Ansatz wie beim Verkauf von Datenverbrauch und Breitband. Zudem sind sie nicht mehr die einzigen Anbieter auf dem Markt und könnten jederzeit ersetzt werden.
4. Die drei Trumpfkarten der Telekommunikationsanbieter: Vorteile, die andere nicht kaufen können
Trotz des intensiven Wettbewerbs verfügen die Telekommunikationsanbieter über drei exklusive Vorteile:
1. Netzwerkvorteile: Alle Rechenleistungen müssen über das Netzwerk übertragen und gesteuert werden. Die Telekommunikationsanbieter kontrollieren das nationale Backbone-Netzwerk und die Edge-Rechenzentren und können eine „Kombination aus Rechenleistung und Netzwerk“ bieten – beispielsweise können sie in Guangzhou Rechenleistung mit niedriger Verzögerung aus nahegelegenen Edge-Rechenzentren bereitstellen, was Alibaba und Huawei nicht können.
2. Datenvorteile: Für das Training großer Modelle sind Branchendaten erforderlich. Die Telekommunikationsanbieter verfügen über Daten zu Nutzerverhalten, Standorten und Geschäftsprozessen in verschiedenen Branchen, die Internetunternehmen nicht haben.
3. Vertrauensvorteile: Bereiche wie Regierung, Finanzen und Militär haben sehr hohe Sicherheitsanforderungen; Telekommunikationsanbieter gelten als „Nationalliga“ und werden daher für ihre Compliance und Zuverlässigkeit geschätzt. Beispielsweise bedienen Telecom 39.000 Regierungs- und Unternehmenkunden, wobei der Anteil an staatlichen Unternehmen 96% beträgt.
Diese Vorteile sind die Kernkompetenzen der Telekommunikationsanbieter und können von anderen nicht einfach übernommen werden.
5. Der Schlüssel zum Durchbruch: Vom Verkauf von Rechenleistung zum Verkauf von Lösungen
Um auf dem Rechenleistungsmarkt erfolgreich zu sein, können die Telekommunikationsanbieter nicht nur Hardware verkaufen, sondern müssen auf den Verkauf von maßgeschneiderten Lösungen umsteigen:
- Beim Verkauf von Rechenleistung handelt es sich um den einfachen Transfer von Hardware;
- Beim Verkauf von Lösungen helfen sie Kunden bei Problemen – beispielsweise bei der Entwicklung von AI-Systemen für intelligente Städte oder intelligenten Überwachungssystemen in Fabriken.
Dies stellt jedoch eine Herausforderung dar: Die Anbieter sind es gewohnt, standardisierte Pakete zu verkaufen, während der Verkauf von Lösungen eine individuelle Betreuung, Branchenkenntnisse und schnelle Reaktionen erfordert. Für die Entwicklung solcher Lösungen ist es notwendig, Prozesse in verschiedenen Bereichen zu verstehen und Rechenleistung, Modelle sowie Partner aus der jeweiligen Branche zu integrieren. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe – doch sie müssen sie bewältigen, um nicht nur ihre bestehenden Kunden zu verlieren, sondern auch einen größeren Marktanteil zu erlangen.
Fazit
Die traditionellen Geschäftsmodelle der Telekommunikationsanbieter sind tatsächlich am Ende – doch Rechenleistung bietet neue Chancen. Trotz des Wettbewerbs durch Internetgiganten verfügen sie über wichtige Vorteile. Wenn es ihnen gelingt, vom Verkauf von Hardware auf den Verkauf von maßgeschneiderten Lösungen umzusteigen, können sie in der Ära der Rechenleistung ihren Platz finden. Der Wandel ist schwierig, aber notwendig, um erfolgreich zu sein.