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Los negocios tradicionales de los tres principales operadores (llamadas, mensajes de texto y datos) han alcanzado su punto máximo de crecimiento o incluso han comenzado a declinar: las llamadas y los mensajes de texto ya no son utilizados por la mayoría de las personas, y el uso de datos genera menos ingresos. La capacidad de procesamiento de datos se ha convertido en un nuevo punto de crecimiento, con tasas de ingresos de dos dígitos, y los gastos de capital se están orientando hacia este área. Sin embargo, la competencia en el mercado de la capacidad de procesamiento es feroz, y los proveedores de servicios en la nube (como Alibaba y Huawei) dominan la escena, mientras que los operadores todavía se encuentran en una fase inicial, vendiendo hardware. A pesar de esto, los operadores poseen tres cartas as en su mano: la red, los datos y la confianza de sus clientes. Si logran pasar de vender capacidad de procesamiento a ofrecer soluciones personalizadas, podrían ganar un lugar en este mercado.
I. Los negocios tradicionales están en declive: las llamadas y los mensajes de texto no son utilizados, y el uso de datos resulta deficitario
Es evidente en nuestra experiencia diaria: los mensajes de texto se utilizan principalmente para recibir códigos de verificación, y las llamadas se prefieren hacer a través de aplicaciones como WeChat. Los datos lo confirman: la duración de las llamadas móviles disminuyó un 6.2% en el primer semestre, mientras que la de las llamadas fijas disminuyó un 20.4%, y los ingresos por mensajes de texto cayeron un 12.9%.
Lo más sorprendente es el caso de los datos: el uso total de datos aumentó un 17.7%, pero los ingresos relacionados con los datos de los tres operadores disminuyeron (los ingresos por servicios de comunicación móvil descendieron un 5.7% y los de telecomunicaciones un 1.1%). ¿Por qué?
- Saturación de usuarios: Hay 1.847 millones de usuarios móviles, más que la población total del país, por lo que no hay nuevos clientes a los que atraer.
- Disminución de las tarifas: La competencia es feroz y los datos se han vuelto cada vez más económicos, lo que reduce los ingresos por usuario (ARPU).
- Costos elevados e impuestos: Las estaciones base y las salas de datos requieren mantenimiento costoso, y el impuesto al valor agregado sobre los datos aumentó del 6% al 9% este año, reduciendo aún más las ganancias.
Los negocios tradicionales están en declive, y los operadores deben encontrar nuevas formas de generar ingresos.
II. La capacidad de procesamiento como última esperanza: los tres operadores apuestan al crecimiento rápido
La capacidad de procesamiento es, en esencia, la capacidad de realizar cálculos, necesaria para cosas como el entrenamiento de modelos de IA y el procesamiento de datos. En el primer semestre, los ingresos por servicios de capacidad de procesamiento de los operadores aumentaron significativamente:
- Los ingresos por capacidad de procesamiento de Mobile aumentaron un 14%, representando el 22.6% de los ingresos totales, siendo la principal fuente de crecimiento.
- Los ingresos por capacidad de procesamiento de China Unicom aumentaron un 13%, siendo considerados el “primer motor del crecimiento”.
- Los ingresos inteligentes de China Telecom (incluyendo servicios de capacidad de procesamiento) aumentaron un 7.1%.
Los operadores también invierten en infraestructura de capacidad de procesamiento: en el primer semestre, gastaron un total de 117.5 mil millones de yuanes, de los cuales el 34% (aproximadamente 40 mil millones) se destinó a redes de capacidad de procesamiento, un aumento del 80% en comparación con el año anterior. Por ejemplo, el centro de datos de gran escala construido por Mobile en Hohhot tiene una capacidad de procesamiento de 20100 P, siendo el nodo central más importante del grupo. Para los operadores, vender capacidad de procesamiento no es una cuestión de elección, sino de supervivencia.
III. El mercado de la capacidad de procesamiento es competitivo: los gigantes de internet dominan, mientras que los operadores aún venden hardware
No solo los operadores están participando en el mercado de la capacidad de procesamiento; empresas como Alibaba y Huawei también están presentes y ocupan una posición dominante:
- Los datos de IDC muestran que Alibaba Cloud representa el 27.9% del mercado de servicios en la nube IaaS (servicios básicos de capacidad de procesamiento), mientras que China Telecom y Mobile juntos solo representan el 22.2%, y China Unicom el 30%.
La ventaja de las empresas de internet es su “cadena de valor completa”: Alibaba Cloud fabrica sus propios chips, desarrolla grandes modelos de IA (como Qwen3.7-Max) y construye plataformas integrales (como Bailing), generando ingresos de alto valor agregado. Huawei se especializa en soluciones para industrias específicas, y Tencent se enfoca en escenarios concretos.
En contraste, los operadores todavía se encuentran en una fase inicial, vendiendo GPU, alojando salas de datos y banda ancha, lo que no es muy diferente de lo que hacían con los datos y la banda ancha en el pasado; simplemente han cambiado de producto, pero no han dejado de ser proveedores de servicios básicos y pueden ser reemplazados en cualquier momento.
IV. Las tres cartas as de los operadores: ventajas que otros no pueden adquirir
A pesar de la competencia feroz, los operadores tienen tres ventajas exclusivas:
1. Ventaja de red: Todos los servicios de capacidad de procesamiento requieren transmisión y gestión a través de redes. Los operadores controlan las redes principales y las salas de datos a nivel nacional, lo que les permite integrar la red con la capacidad de procesamiento. Por ejemplo, si alguien necesita capacidad de procesamiento con baja latencia en Guangzhou, pueden proporcionarla desde una sala de datos cercana, algo que Alibaba y Huawei no pueden hacer. La red de capacidad de procesamiento de Mobile puede gestionar hasta 147.7 EFLOPS de capacidad de cálculo por segundo.
2. Ventaja de datos: El entrenamiento de modelos de IA requiere datos específicos de cada industria. Los operadores poseen información sobre el comportamiento de los usuarios, sus ubicaciones y datos de entidades gubernamentales y empresariales, lo que es inaccesible para las empresas de internet.
3. Ventaja de confianza: Sectores como el gobierno, las finanzas y la defensa militar requieren alta seguridad, y los operadores son considerados proveedores confiables. Por ejemplo, China Telecom tiene 39,000 clientes gubernamentales y empresariales, y su penetración en empresas estatales es del 96%.
Estas tres ventajas son la clave de la competitividad de los operadores y no pueden ser robadas por otros.
V. La clave para cambiar la situación: pasar de vender capacidad de procesamiento a ofrecer soluciones personalizadas
Para tener éxito en el mercado de la capacidad de procesamiento, los operadores deben dejar de vender hardware y comenzar a ofrecer soluciones personalizadas:
- Vender capacidad de procesamiento significa simplemente proporcionar el hardware y obtener una ganancia por la diferencia de precio.
- Ofrecer soluciones significa ayudar a los clientes a resolver problemas específicos, como la gestión del tráfico en ciudades inteligentes o la monitorización inteligente en fábricas, generando ingresos basados en conocimiento especializado.
Sin embargo, esto representa un desafío para los operadores, ya que están acostumbrados a vender paquetes estandarizados. Para ofrecer soluciones personalizadas, necesitan comprender las necesidades de cada industria y responder rápidamente. Por ejemplo, para desarrollar una solución para una ciudad inteligente, es necesario conocer los procesos de gobierno, transporte, salud, etc., así como integrar capacidad de procesamiento, modelos y partners ecológicos. Es un trabajo difícil, pero es necesario si quieren evitar que las empresas de internet se queden con la mayor parte del mercado.
Los operadores deben salir de su zona de confort y adentrarse en áreas específicas de cada industria; esta es su última oportunidad.
Conclusión
El negocio tradicional de datos de los operadores ha llegado a su fin, pero la capacidad de procesamiento representa una nueva esperanza. Aunque enfrentan la competencia de los gigantes de internet, poseen tres cartas as: la red, los datos y la confianza de sus clientes. Si logran pasar de vender hardware a ofrecer soluciones personalizadas, podrán encontrar su lugar en la era de la capacidad de procesamiento. Este cambio es difícil, pero es esencial para su supervivencia.