Résumé en langage simple
Ce rapport expose clairement la situation actuelle de l’industrie des saucisses de jambon, qui a accompagné plusieurs générations de Chinois : pendant les 20 dernières années, le marché national des saucisses de jambon à température ambiante était divisé de manière stable entre trois entreprises : Shuanghui, Jinluo et Yurun. Aujourd’hui, Yurun a fermé toutes ses lignes de production de saucisses de jambon à température ambiante et quitte complètement le secteur, tandis que la part de marché de Shuanghui en magasin a dépassé 60 %. Ensemble, Shuanghui et Jinluo contrôlent plus de 80 % du marché, transformant ainsi l’industrie d’un contexte de concurrence tripartite en un monopole de deux géants.
L’industrie a atteint son plafond de croissance dès 2015, et les ventes ont depuis diminué année après année. Les marques leaders se contentent maintenant de réduire la production de saucisses à base de amidon bon marché, de proposer des produits haut de gamme avec une plus grande teneur en viande et d’augmenter les prix pour maintenir leurs profits. En réalité, les besoins des consommateurs ont changé : ils préfèrent désormais des produits à base de viande fraîche et à haute teneur en viande. La demande pour les saucisses de jambon à température ambiante traditionnelles est presque épuisée, et l’industrie ne bénéficie plus des mêmes croissances explosives qu’avant. Ces saucisses ne sont plus qu’un complément dans certains contextes spécifiques.
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Analyse détaillée
1. Le monopole de Shuanghui après 20 ans de concurrence
Pendant 20 ans, la concurrence dans l’industrie des saucisses de jambon était simple : Shuanghui, Jinluo et Yurun dominaient le marché grâce à leur réseau de usines et de distributeurs à l’échelle nationale, empêchant les petites marques d’entrer sur le marché.
Ce rapport de stabilité a été brisé en 2024 : Yurun a annoncé qu’elle ne renouvelerait pas son bail des usines de production de saucisses de jambon à la fin de l’année et que toutes ses activités dans ce domaine seraient arrêtées d’ici le premier semestre 2026. Cette décision n’a pas été prise à la légère : la plupart de ses lignes de production étaient inutilisées, et les saucisses à bas prix ne se vendaient pas bien. Yurun a donc décidé de se concentrer sur des activités plus rentables, comme l’abattage de viande fraîche et la production de saucisses à basse température.
La part de marché libérée par Yurun a rapidement été reprise par Shuanghui et Jinluo, avec Shuanghui dépassant 60 % en magasin et les deux entreprises combinant plus de 80 % du marché. Les autres marques, telles que Xinhua et Licheng, ne représentent que des parts infimes et ne peuvent pas rivaliser avec les leaders.
2. Fin de l’âge d’or des saucisses de jambon
La première saucisse de jambon industrielle chinoise est née à Luoyang en 1987, profitant d’un contexte favorable : à l’époque, le réseau de distribution de viande fraîche était très limité, et les saucisses de jambon, qui ne nécessitaient pas de réfrigération et avaient une durée de conservation de plus de six mois, comblaient un vide sur le marché.
Dans les années 90, avec l’accélération de l’urbanisation et la mobilité de la population, les saucisses de jambon étaient très demandées dans les trains, sur les chantiers de construction et avec les nouilles instantanées. La marque leader, Chundu, a connu son apogée avec 70 % du marché, mais a perdu sa position suite à des erreurs stratégiques. Shuanghui est devenue le leader grâce à sa gamme de produits haut de gamme et à son réseau national. En 2015, le marché des saucisses de jambon a atteint son pic de 48 milliards de yuans, avant de décliner.
En 2020, les ventes de produits à base de viande de Shuanghui ont chuté de 220 000 tonnes par rapport à l’année précédente, soit environ 200 millions de saucisses de moins vendues.
3. Augmentation des prix pour maintenir les profits
Avec la baisse des ventes, les marques leaders augmentent les prix pour compenser la diminution des volumes. Les consommateurs recherchent désormais de la viande fraîche et de haute qualité, et les saucisses à base de amidon bon marché ne sont plus attractives. Les marques ont réduit la production de ces produits et se sont tournées vers des saucisses à haute teneur en viande, vendues à des prix plus élevés. Par exemple, Shuanghui a vu ses ventes de produits à base de viande augmenter malgré une baisse globale de 5 % en 2025, grâce à une marge brute de 37,05 %.
4. Croissance des saucisses à basse température
La croissance de l’industrie s’est déplacée vers de nouveaux produits, comme les saucisses grillées à basse température et les saucisses de viande fraîche réfrigérées. Le réseau de distribution de viande fraîche s’est largement développé, permettant une meilleure conservation des produits. Ces nouveaux produits, moins conservateurs et plus savoureux, répondent aux besoins des consommateurs en matière de fraîcheur et de qualité. Les supermarchés et les plateformes de vente en ligne accordent également plus d’importance à ces produits haut de gamme, réduisant ainsi la place des saucisses de jambon à température ambiante sur les étagères.
5. La fin des saucisses de jambon comme produit populaire
Bien que la demande globale diminue, les saucisses de jambon à température ambiante ne disparaîtront pas complètement. Elles conservent leurs avantages (pas de réfrigération nécessaire, longue durée de conservation, prix stables) et restent utiles dans certains contextes spécifiques. Cependant, elles ne pourront plus connaître la croissance explosive d’antan et ne pourront plus devenir des produits phares pour toute la population. L’industrie est désormais une activité de maintien des positions de marché, avec peu de potentiel de croissance et aucune opportunité de créer de nouvelles marques nationales.