Резюме основного содержания
Данная статья подробно анализирует ситуацию в отрасли производства национальных вареных колбас, которые существуют уже несколько поколений: на протяжении последних 20 лет рынок таких колбас в Китае находился в стабильном состоянии, где доля трех основных компаний — Шуанхуэй (Shuanghui), Цзиньлуо (Jinluo) и Юйрунь (Yurun) — оставалась неизменной. Однако теперь Юйрунь полностью прекратила производство вареных колбас и вышла с рынка, а доля Шуанхуэй в офлайн-продажах превысила 60%. Вместе с Цзиньлуо они контролируют более 80% рынка, что привело к монополии двух гигантов.
Эта отрасль достигла своего потолка в 2015 году, после чего объемы продаж начали снижаться из года в год. Ведущие бренды пытаются сохранить свои позиции, сокращая производство дешевых колбас на основе крахмала, переходя на продукты с более высоким содержанием мяса и повышая цены. Фактически потребности потребителей изменились: они предпочитают свежие продукты с высоким содержанием мяса, и спрос на традиционные вареные колбасы практически исчез. Рынок больше не может расти так быстро, как раньше, и вареные колбасы становятся лишь дополнением к другим продуктам в определенных ситуациях.
---
Подробный анализ
1. Монополия Шуанхуэй после 20 лет конкуренции
В течение 20 лет конкуренция в отрасли производства вареных колбас была относительно простой: три компании контролировали рынок благодаря сети фабрик и дилеров по всей стране, и мелкие бренды не могли проникнуть на рынок.
Теперь этот баланс нарушен: Юйрунь объявила, что с конца 2024 года прекратит аренду основных производственных площадок и полностью прекратит производство вареных колбас, в результате чего доходы от этого бизнеса в первой половине 2026 года снизятся до нуля. Это решение не было спонтанным: большая часть производственных мощностей Юйрунь оставалась неиспользуемой, а продукция с низким содержанием мяса приносила незначительную прибыль. Компания решила сосредоточиться на более прибыльных направлениях, таких как производство свежего мяса и холодильных продуктов.
Свободные рыночные места быстро заняли Шуанхуэй и Цзиньлуо; доля Шуанхуэй в офлайн-продажах превысила 60%, а вместе они контролируют более 80% рынка. Остальные бренды, такие как Синьхуа (Xinhua) и Личэн (Licheng), имеют долю всего в одних процентах и не могут конкурировать с лидерами.
2. Золотой век вареных колбас закончился
Первая индустриализированная вареная колбаса в Китае появилась в 1987 году в городе Лоян. Ее успех был обусловлен отсутствием развитой системы холодильных цепей: свежее мясо быстро портилось при транспортировке, а вареные колбасы, не требовавшие хранения в холодильнике и имеющие срок годности более полугода, стали отличным решением для рынка.
В 90-е годы, с ускорением урбанизации, возросло потребление таких продуктов: массовые переселения, питание на стройках, студенты, покупающие лапшу быстрого приготовления — все это создавало спрос. Бренд Чунду (Chundu) долгое время был лидером, но из-за стратегических ошибок потерял позиции. Шуанхуэй, благодаря своим продуктам и сети дилеров, стал лидером отрасли. В 2013 году доходы от продаж мясных продуктов Шуанхуэи достигли пика в 15,7 миллиардов юаней, а в 2015 году общий рынок вареных колбас упал до 48 миллиардов юаней.
В 2020 году Шуанхуэй продала 1,586 миллиона тонн упакованных мясных продуктов, но в 2025 году этот показатель снизился до 1,361 миллиона тонн, что означает уменьшение объемов продаж на 220 тысяч тонн.
3. Повышение цен вместо сокращения продаж
В отрасли наблюдается общий спад продаж, но прибыль ведущих брендов не снижается благодаря стратегии сосредоточения на продажах дорожеих продуктов с более высоким содержанием мяса. Раньше потребители ценили низкую цену и удобство покупки, но теперь они предпочитают свежие продукты с высоким содержанием мяса. Мелкие бренды сократили производство дешевых колбас и переключились на более дорогие продукты.
4. Рост рынка холодильных продуктов
Рост рынка холодильных продуктов связан с развитием системы холодильных цепей и изменением потребительских предпочтений. Такие продукты требуют меньше консервантов, имеют длительный срок годности и подходят для различных ситуаций (завтраки дома, пикники на открытом воздухе и т. д.). Супермаркеты и интернет-магазины предпочитают продавать такие товары, что сокращает долю традиционных вареных колбас на полках. Спрос на них снизился, особенно среди молодежи.
5. Вареные колбасы не исчезнут, но их роль в рынке изменилась
Общий спрос на мясные продукты не снизился, но рост перешел на новые категории. Традиционные вареные колбасы больше не являются популярными, их роль ограничивается определенными ситуациями. Однако они все еще имеют свое место на рынке, особенно в некоторых регионах и среди пожилых людей.