一、核心内容の平易なまとめ
最近、スマートフォンの買い替えを考えている人なら気づいたでしょうが、1000円や100円台の安価なスマートフォンがどんどん減ってきており、同じ性能のモデルでも価格が数百円から1000円ほど上がっています。これはメーカーが一斉に不当な利益を得ようとしているからではありません。実際の原因は、スマートフォンに使用されているストレージチップの価格が半年でほぼ倍に上がり、安価なモデルの利益幅を圧迫しているからです。
業界全体がかつてない再編を経験しています。国内市場では、 HuaweiやAppleは価格をあまり上げていませんが、最も多くのユーザーを獲得しており、両社のシェアを合わせると41％に達しています。一方で、Xiaomi、OPPO、vivo、Honourは価格を上げるとすぐに市場シェアを失います。中でもXiaomiの落ち込みが最も大きく、出荷量が20％以上減少しました。海外市場の状況はさらに悪く、過去数年間で中国のメーカーがインド、東南アジア、ラテンアメリカで築いた市場はすべて縮小しており、そのシェアのほとんどがSamsungやAppleに奪われています。現在のスマートフォンの平均価格の上昇は、消費者のアップグレードではなく、安価なモデルがメーカーによって市場から排除された結果です。消費者には選択肢がなくなり、古いスマートフォンの使用期間を延ばすしかありません。これからはメーカーも一般消費者も、さらに大きな価格上昇の圧力に直面することになるでしょう。
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二、詳細な解説
1. スマートフォンの価格上昇の根本原因：ストレージチップが安価なモデルの生存を妨げている
なぜスマートフォンの価格が上がるのか疑問に思う人も多いでしょう。その主な理由はAIがリソースを奪っていることにあります。AIサーバーが高級ストレージチップを大量に消費しており、その影響でスマートフォンに使用されるメモリや写真を保存するフラッシュメモリの価格も70％から80％も急騰しています。このコストは安価なスマートフォンにとって致命的です。1000円以下のスマートフォンでは、ストレージコストが全体の部品コストの60％を占め、100ドル（約700円）以下のエントリーモデルではその割合が64％を超えます。つまり、700円のスマートフォンでメモリとフラッシュメモリだけで400円以上かかります。このコストが倍になると、メーカーはどうやって利益を出せるでしょうか？700円で売り続けると大損します。そのため、メーカーは利益の出ない安価なモデルを廃止し、新しいモデルをより高価な価格で販売するしかありません。これはコストパフォーマンスを重視していないわけではなく、上流のチップ価格の上昇がコストパフォーマンスの基盤を崩してしまったからです。
2. 国内市場では HuaweiとAppleだけが有利で、価格を先に上げたメーカーはユーザーを失う
今回の価格上昇の波では、6つの主要メーカーの運命に大きな差が生じました。価格を遅らせて上げることができたメーカーだけが最も多くのユーザーを獲得できます。
Huaweiが価格を遅らせて上げることができたのは、補助金のおかげではありません。過去2年間チップが不足していたChangXiangやnovaシリーズがついにKirin 5Gチップを搭載できるようになり、1000円台の普及モデルから数万円のフラッグシップモデルまで幅広い価格帯で製品を提供できるようになりました。以前はHuaweiの1000円台のモデルを買えなかったユーザーも今では選択肢が増え、市場シェアを5％以上獲得しました。Appleはさらに賢く、Android陣営が価格を上げても価格を変えず、5000円のAndroidフラッグシップと6000円のAppleの間で迷っていたユーザーは価格差が数百円になるとAppleを選びました。販売店もAppleが後で価格を上げるのを恐れて在庫を大量に抱え、Appleの国内販売量を22％増加させました。
一方で、価格を先に上げた他の4つのメーカーは市場シェアを失いました。中でもXiaomiの落ち込みが最も大きく、以前は6社の中で最も高いシェアを持っていましたが、廃止されたモデルが多く、国内での出荷量が21％減少しました。OV Honourも価格を上げた後、Xiaomiが失ったユーザーを取り戻すことができませんでした。現在、国内市場のユーザーは急速にHuaweiとAppleに集中しています。
3. 海外市場では中国のメーカーが「失地」を経験しており、これまで築いた基盤が崩れている
過去数年間、中国のメーカーは「国内市場で競争が厳しければ海外に進出する」という戦略を取ってきました。インド、東南アジア、ラテンアメリカで安価な製品で市場規模を拡大してきましたが、これらの地域での市場はすべて縮小しています。2四半期にインド市場の全体販売量は13％減少し、東南アジアでは2014年以来の最低水準に落ち込み、出荷量は23％減少しました。Xiaomi、OPPO、vivoのこれらの地域での販売量も平均で17％から26％減少しました。
さらに悪いことに、販売量が減少する一方でシェアを他社に奪われています。ラテンアメリカや中東、アフリカでは、Samsungが幅広い価格帯の製品を提供し、地元の通信事業者との長期契約や古い製品の買い替えプログラムを活用して、安価なエントリーモデルを買えないが中級モデルを購入したいユーザーを獲得しています。例えばラテンアメリカ市場では全体の販売量が12％減少しましたが、Samsungの販売量は9％増加しました。ヨーロッパでは、過去1年間で中国のメーカーのシェアが7％減少し、そのほとんどがAppleとSamsungに奪われました。現在、世界で最も売れているトップ10のスマートフォンはすべてAppleとSamsungのもので、これら2社が世界のスマートフォン販売量の4分の1を占めています。中国のメーカーではTranssionだけがアフリカ市場を維持していますが、他のメーカーの海外市場ではシェアが縮小しています。
4. スマートフォンの平均価格の上昇≠消費者のアップグレード、安価な製品が「消えている」
スマートフォンの平均価格が上がったからといって、消費者が高価な製品を購入したいというわけではありません。例えば東南アジア市場の平均価格は31％上昇しましたが、100ドル以上の中高級スマートフォンの販売量は2％減少しました。平均価格が上昇した主な理由は、100ドル以下の安価なスマートフォンの出荷量が70％減少したからです。つまり、安価な製品が市場から姿を消したため、平均価格が上がったのです。消費者が自発的にアップグレードしたわけではなく、選択肢がなくなったからです。
このような「価格上昇で利益が出ない」という状況はメーカーの財務報告にも表れています。Xiaomiのスマートフォンの平均価格は26％上昇し、歴史的な高水準を記録しましたが、総収益は7.5％減少しました。これは販売台数が大幅に減少したためで、価格上昇による利益では販売量の減少を補うことができませんでした。Transsionは利益が増加しているように見えますが、それは他の要因によるものです。
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5. 今後の見通し
このような状況が続けば、スマートフォン市場はさらに変化するでしょう。メーカーはコストを抑えつつ、高品質な製品を提供することが求められます。また、消費者も価格と品質のバランスを考えて製品を選ぶようになるでしょう。中国のメーカーは海外市場での競争力を高めるために、技術革新と市場戦略を強化する必要があります。一方で、他の国のメーカーも新しい市場を開拓し、市場シェアを拡大するために努力を続けるでしょう。スマートフォン市場は今後も激しい競争が続くでしょう。