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Kurze Zusammenfassung der Kerninhalte
Dieser Bericht erzählt von zwei Ereignissen in der AI-Branche, die in derselben Woche stattfanden und auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, aber tatsächlich Signale für einen Wandel in der Branche darstellen: Einerseits hat der AI-Chip-Gigant Nvidia 14 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um die weltweit größte Open-Source-AI-Plattform Hugging Face für einen absurden Preis von 86-fach dem Jahresumsatz zu übernehmen; Hugging Face hat in derselben Zeit außerdem einen Plastikenten namens Microduck auf den Markt gebracht, der für nur 399 US-Dollar verkauft wird. Der Enten läuft schwankend wie ein betrunkener Pinguin, hat aber den Erfolg, alle 4 Sekunden verkauft zu werden. Zusammen deuten diese beiden Ereignisse darauf hin, dass die AI-Branche die Entwicklung von „großen Modellen auf dem Bildschirm“ hinter sich gelassen hat und den nächsten Hauptkampfplatz in die reale, physische Welt verlegt hat.
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Aufschluss in 5 Dimensionen
1. Der erfolgreiche Verkauf des Entens ist eigentlich kein Zeichen von Hochtechnologie – es handelt sich um ein billiges Spielzeug mit „Intelligenz auf Ameisen-Niveau“
Lassen Sie sich nicht von dem Begriff „Embodied Intelligence“ täuschen; die Technologie dieses Entens ist weit unter dem, was die meisten Menschen erwarten würden: Es verwendet einen fünf Jahre alten Chip, und der speziell für AI-Rechnungen entwickelte Teil des Chips wird kaum genutzt. Der Enten basiert lediglich auf der grundlegenden CPU-Leistung und verfügt über ein kleines neuronales Netzwerk mit nur 10.000 „Nervenzellen“ (Parametern) – im Vergleich dazu verfügt GPT-4 über 1,8 Billionen „Nervenzellen“ – das ist ein Unterschied von einer Milliarde. Der Enten kann weder sprechen noch große Modelle nutzen; alle seine Bewegungen wurden im Voraus in einem Computer-Simulator eingeübt. Er kann nur wenige festgelegte Aktionen ausführen, wie Gehen oder Aufstehen nach einem Sturz, und verfügt nicht einmal über Sprachfunktionen, sondern gibt nur seltsame Geräusche von sich. Im Grunde ist es ein Spielzeug für Geeks, das nach zehn Minuten langweilig werden könnte.
2. Der Preis von 399 US-Dollar ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg: Er senkt die Hürde für Embodied Intelligence von den teuren Laboren auf den Tisch der Normalbevölkerung
Der eigentliche Wert des Entens liegt nicht darin, dass er laufen kann, sondern darin, dass er Embodied-Roboter, die bisher nur in Universitätslaboren und hochentwickelten Technologieunternehmen verfügbar waren, für weniger als 2.000 Yuan zum Kauf anbietet. Ähnliche zweibeinige Roboter waren entweder Prototypen wie der Tesla Optimus, die Millionen kosteten, oder Forschungsgeräte, die Hunderttausende kosteten und für normale Studenten und Geeks unerreichbar waren. Der Enten ist nicht nur günstig, sondern auch der gesamte Code, der Simulator und die Entwicklungstools sind offen zugänglich. Man kann den Enten sogar online über den Browser steuern und ihm neue Bewegungen beibringen – bereits gibt es Enten in AR-Format, die man direkt im Wohnzimmer nutzen kann. Die chinesische Lieferkette hat dazu beigetragen, die Kosten so weit zu senken: Ein Unternehmen aus Shenzhen hat in nur fünf Monaten einen 3D-Druck-Prototyp in ein massenproduziertes Produkt umgewandelt und innerhalb von 20 Tagen 3.000 Stück mit einer Qualitätsrate von 99,9% hergestellt. Ohne die reife chinesische Fertigungskapazität wäre dies nicht möglich gewesen.
3. Nvidias Kauf von Hugging Face für 14 Milliarden US-Dollar ist kein Verlustgeschäft: Es geht um die Kontrolle über Millionen von AI-Entwicklern
Viele fragen sich, warum Nvidia eine Firma mit einem Jahresumsatz von nur 150 Millionen US-Dollar für so viel Geld kaufen sollte – das entspricht einem Preis, den man normalerweise erst nach hundert Jahren durch den Verkauf von Software und Dienstleistungen einbringen würde. Aber Nvidia kauft nicht nur den Umsatz, sondern auch die Ökologie von Hugging Face: Auf dieser Plattform gibt es 13 Millionen Entwickler weltweit, mehr als 3 Millionen öffentliche AI-Modelle und über 1 Million Datensätze. Sowohl ausländische Giganten wie Meta und Google als auch chinesische Unternehmen wie DeepSeek und Alibaba/Tencent müssen ihre Modelle auf Hugging Face veröffentlichen, damit Entwickler sie nutzen können. Nvidia kontrolliert nun den gesamten Kreislauf von „Chip (GPU) – Entwicklungstools (CUDA) – Open-Source-Modelle – Verbreitungswege für Entwickler“. Alle Entwickler werden daher bevorzugt die Nvidia-Ökologie nutzen, und Nvidia kann einfach Geld verdienen, ohne dass sie etwas tun muss.
4. Der Kauf des Entens und die Übernahme von Hugging Face in derselben Woche sind ein klares Zeichen für einen Wandel in der AI-Branche
Die AI-Branche hat sich über Jahre hinweg darauf konzentriert, herauszufinden, welches Modell am klügsten ist oder am besten mit Menschen kommunizieren kann – doch dieser Weg ist nun an seine Grenzen gestoßen. 98% der großen Modelle finden keine neuen Anwendungsmöglichkeiten. Die beiden Ereignisse signalisieren gemeinsam, dass der nächste Kampfplatz in der realen Welt stattfinden wird. Die Embodied Intelligence-Branche befindet sich noch in der Phase von GPT-2 aus dem Jahr 2019: Sie sieht interessant aus, ist aber noch weit davon entfernt, ein produktives Produkt wie ChatGPT zu werden. Der 399-Dollar-Enten ist jedoch das erste physische AI-Produkt, das Millionen von Entwicklern zugänglich macht. Früher blieben 98% der Embodied-Projekte in den Laboren; jetzt kommen plötzlich Millionen von Entwicklern dazu, die die Produkte ändern und testen können. Diese quantitative Veränderung wird bald zu einer qualitativen Veränderung führen.
5. Die Bedeutung für die Allgemeinbevölkerung: Die Verbreitung von Haushaltsrobotern im Tausend-Dollar-Bereich wird schneller sein, als man denkt
Halten Sie nicht denken, dass dies nur etwas für Branchengiganten ist – die chinesische Lieferkette beginnt bereits, solche Roboter schnell zu reproduzieren. Mit inländischen Steuerungen und Chips können die Kosten weiter gesenkt werden. In den nächsten ein bis zwei Jahren werden Sie ähnliche Roboter für einige hundert oder tausend Yuan auf E-Commerce-Plattformen finden. Zuerst werden sie als Lehrmittel in Schulen und als Spielzeuge für Geeks verwendet, und bald werden sie zu Haushaltsrobotern, die Ihnen helfen können, Dinge zu übergeben oder mit Ihnen spazieren zu gehen. Die Offenheit des Codes bedeutet außerdem, dass sie nicht von einem einzelnen Giganten monopolisiert werden können. Kleine Start-ups und Studententeams können auf dieser Basis eigene Funktionen entwickeln, ohne von vorne an mit hohen Entwicklungskosten zu beginnen. Die Innovationen im Bereich der physischen AI werden schneller voranschreiten als die Verbreitung von Smartphones.