Resumen del contenido principal
Este análisis tiene como objetivo aclarar las posibilidades de supervivencia de los operadores de telecomunicaciones, considerados los “grandes compañías” de la industria, en la era del AI. Durante la era de la movilidad internet, los operadores invirtieron miles de millones de yuanes en la instalación de fibra óptica y la construcción de estaciones base, pero los ingresos de servicios de mensajería instantánea y voz, que representaban un valor agregado alto, fueron robados por empresas de internet como WeChat, que se beneficiaban de la red. Como resultado, los operadores solo pudieron obtener una pequeña ganancia por el tráfico de datos, quedándose atrapados en una situación en la que la red se volvía cada vez más utilizada, pero los ingresos no crecían. En la era de los grandes modelos de aprendizaje automático, se han debatido dos posibles estrategias: “utilizar la ventaja de la red para cobrar tarifas de protección a las empresas de AI” o “invertir mucho dinero en el desarrollo de modelos generales para competir con empresas como DouBao y DeepSeek”. Sin embargo, ninguna de estas opciones es viable. La opción más realista para los operadores es evitar la competencia directa con las grandes empresas de internet y aprovechar sus propios canales nacionales, sus calificaciones de seguridad y su capacidad de combinar red y capacidad de procesamiento local para ofrecer servicios basados en AI. No deben volver a seguir el modelo tradicional de cobrar por el uso de recursos de AI, ya que esto los llevaría a una situación en la que la demanda de capacidad de procesamiento aumenta drásticamente, pero los ingresos per cápita disminuyen, perdiéndose así las oportunidades de la era del AI.
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Interpretación detallada y sencilla
1. Comprendiendo el “pesadillo” inicial de los operadores: ¿Por qué les duele hablar de OTT?
Muchas personas no entienden qué es OTT, pero en esencia, se trata de empresas de internet que ofrecen servicios a los usuarios sin necesidad de instalar sus propias redes o construir estaciones base, aprovechando las redes públicas de los operadores.
Cuando la movilidad internet comenzó a popularizarse, los operadores pensaban que tenían el monopolio de las redes nacionales y que podrían ganar mucho dinero fácilmente. Pero con la aparición de WeChat, los ingresos de los operadores provenientes de servicios de mensajería instantánea y voz se redujeron drásticamente. Mientras antes enviar un mensaje costaba 0,10 yuanes, ahora WeChat lo hace de forma gratuita, y los operadores solo pueden obtener una pequeña tarifa por el tráfico de datos mensual. Es como si los operadores hubieran construido una autopista nacional a su propio costo, pero todos los beneficios de ese tráfico fueran para las empresas de internet, dejándoles solo una pequeña ganancia. Este es el “sombra de OTT” que permanece en la memoria de los operadores.
2. La ilusión de utilizar la red para “apretar el cuello” a las empresas de AI: Tres obstáculos insuperables
Muchas personas sugieren a los operadores que impongan restricciones a las empresas de AI para obtener una mejor calidad de servicio, cobrando una tarifa de protección. Pero esto no es factible por tres razones:
- Regulaciones: Las redes de los operadores son consideradas infraestructura pública, y las regulaciones prohíben que los operadores monopolicen o discriminen a otras empresas.
- Opinión pública de los usuarios: Las redes móviles ya están sobrecargadas, y cualquier restricción que afecte la experiencia de los usuarios provocaría críticas hacia los operadores, no hacia las empresas de AI.
- Modelos de negocio incompatibles: Los usuarios ya utilizan aplicaciones de internet como WeChat y TikTok para servicios de AI, por lo que los operadores no tienen acceso a estos canales y no pueden convertir estas restricciones en una estrategia de negocio rentable.
3. Invertir mucho dinero en modelos generales: Una idea fallida
Otra sugerencia es que los operadores inviertan en el desarrollo de modelos generales para competir con empresas como DouBao y DeepSeek. Pero esto es impracticable debido a las grandes diferencias entre los operadores y las empresas de AI. Por ejemplo, mientras que las empresas de AI pueden comprar tokens de AI a un costo mucho más bajo, los operadores tienen costos significativamente más altos debido a la necesidad de invertir en infraestructura y operaciones. Además, los modelos de negocio de los operadores no son adecuados para este propósito.
4. Las tres ventajas exclusivas de los operadores
Los operadores tienen tres ventajas únicas que las empresas de internet y las empresas de AI no pueden obtener:
- Calificaciones de seguridad: Muchos proyectos gubernamentales y empresariales requieren que los datos permanezcan en China y que cumplan con estándares de seguridad. Los operadores, con su experiencia en este ámbito, pueden ofrecer servicios de mayor confianza.
- Capacidad de entrega a nivel nacional: Los operadores tienen una red extensa y canales locales, lo que les permite llegar a clientes en áreas remotas, algo que las empresas de internet no pueden ofrecer.
- Combinación de red y capacidad de procesamiento: Los operadores pueden ofrecer soluciones integradas que combinan redes locales y capacidad de procesamiento, lo que los hace competitivos en un mercado en el que las empresas de cloud no pueden replicar fácilmente estas ventajas.
5. El verdadero desafío: cambiar los viejos sistemas de evaluación interna
El problema más importante no es la tecnología ni la competencia externa, sino si los operadores pueden cambiar sus viejos sistemas de evaluación interna. Actualmente, los departamentos de los operadores miden sus resultados de manera independiente, lo que dificulta la coordinación y la inversión en productos de AI. Si no se logra una distribución justa de los beneficios entre los diferentes departamentos, los canales locales seguirán prefiriendo métodos más tradicionales, lo que impide el desarrollo de servicios basados en AI.
En resumen, los operadores deben aprovechar sus ventajas exclusivas y su experiencia para aprovechar las oportunidades de la era del AI, en lugar de intentar competir directamente con las empresas de internet.