Résumé des principales idées
Cette analyse éclaire la situation des opérateurs de télécommunications, les « géants » du secteur, à l'ère de l'IA : à l'époque de l'internet mobile, les opérateurs ont investi des milliards dans l'installation de fibres optiques et la construction de stations de base, mais les revenus générés par des services tels que les messages texte et les appels téléphoniques ont été volés par des entreprises internet comme WeChat, qui ont profité du réseau pour réaliser des revenus considérables. Les opérateurs n'ont finalement pu gagner que des frais de transit pour le trafic, tombant dans un dilemme où le réseau devient de plus en plus chargé sans que les revenus augmentent. À l'ère des grands modèles d'IA, les deux options proposées (utiliser l'avantage du réseau pour imposer des frais aux entreprises IA ou investir massivement dans le développement de leurs propres modèles) se sont révélées inapplicables. Le choix le plus réaliste pour les opérateurs est d'éviter la concurrence directe avec les grandes entreprises internet et de se concentrer sur leurs propres canaux nationaux, leurs qualifications en matière de confidentialité et de conformité, ainsi que sur la combinaison de leur réseau et de leur puissance de calcul locale. Ils doivent offrir des services liés à l'IA, et ne pas reprendre la vieille approche de facturation basée sur la quantité d'usage de l'IA, sinon ils risquent de se retrouver dans une situation où la demande en puissance de calcul augmente fortement tandis que les profits par unité diminuent, manquant ainsi les opportunités de l'ère de l'IA.
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Interprétation détaillée et accessible
1. Comprendre le cauchemar initial des opérateurs : pourquoi le terme OTT leur est-il si problématique
Pour beaucoup de gens, OTT est un concept abstrait, mais en réalité, il s'agit d'entreprises internet qui fournissent des services aux utilisateurs en utilisant le réseau public déjà mis en place par les opérateurs, sans avoir à installer de lignes de réseau ou de stations de base.
Lors de la popularisation de l'internet mobile, les opérateurs pensaient détenir les seuls réseaux nationaux et pouvaient donc gagner beaucoup d'argent facilement. Cependant, l'apparition de WeChat a détruit ces revenus importants générés par les messages texte et les appels téléphoniques. Auparavant, envoyer un message coûtait 0,10 euro, tandis que maintenant WeChat offre des services gratuits. Les opérateurs, qui ont investi des milliards dans le réseau, ne gagnent plus que quelques dizaines d'euros par mois en frais de trafic. C'est comme si les opérateurs avaient construit une autoroute nationale à leurs frais, mais que tous les bénéfices provenaient des entreprises internet utilisant ce réseau, les laissant avec de faibles revenus.
2. L'illusion d'utiliser l'avantage du réseau pour imposer des frais aux entreprises IA
Certaines personnes suggèrent aux opérateurs d'interdire aux entreprises IA l'accès au réseau à des conditions préférentielles pour percevoir des frais de protection. Cependant, cela est impossible pour plusieurs raisons :
- La réglementation l'interdit : les réseaux des opérateurs sont considérés comme des infrastructures publiques, et les régulateurs exigent la neutralité du réseau pour éviter la monopolisation.
- L'opinion publique s'y opposerait : les réseaux mobiles sont déjà très sollicités, et si les opérateurs imposaient des frais supplémentaires pour des services IA, les utilisateurs les critiqueraient plutôt que les entreprises IA.
- Ce modèle ne fonctionnerait pas : les utilisateurs accèdent déjà aux services IA via des applications comme WeChat et TikTok, et les opérateurs n'auraient que peu d'impact sur leur utilisation.
3. Investir massivement dans le développement de propres modèles d'IA : une approche vouée à l'échec
D'autres pensent que les opérateurs pourraient réussir en développant leurs propres grands modèles d'IA, mais cela serait contre-productif. En effet, les différences de coûts sont évidentes : les entreprises IA leader ne coûtent que 26 euros pour produire 120 millions de tokens, tandis qu'un opérateur pourrait en coûter 30 euros, soit cinq fois plus cher. Les opérateurs ne sont pas adaptés au développement de modèles d'IA et manquent de compétences pour l'optimisation de la puissance de calcul et de l'exploitation d'ecosystèmes.
4. Les trois avantages uniques des opérateurs
Les opérateurs disposent de trois avantages exclusifs qui leur permettent de tirer parti de l'ère de l'IA :
- La conformité avec les exigences gouvernementales et des entreprises : de nombreux projets IA nécessitent une confidentialité et une sécurité élevées, et les opérateurs disposent des qualifications nécessaires pour répondre à ces exigences.
- La capacité de livraison à l'échelle nationale : les grandes entreprises internet ne peuvent pas couvrir tous les marchés locaux, tandis que les opérateurs disposent d'une réseau et d'une équipe de vente présente dans de nombreuses régions.
- La capacité de combiner le réseau et la puissance de calcul : les opérateurs peuvent proposer des solutions intégrées, rendant difficile pour les autres entreprises de les remplacer.
5. Le vrai défi réside dans la réforme des mécanismes internes
Le principal obstacle n'est pas la concurrence extérieure, mais les vieux systèmes de répartition des bénéfices au sein des opérateurs. Si les opérateurs ne parviennent pas à réformer ces mécanismes, ils resteront confinés à un rôle de fournisseurs de services de base, manquant ainsi les opportunités de l'ère de l'IA.