Resumen del contenido principal
Este artículo rompe la percepción preconcebida de que “la gran infraestructura” se limita a la construcción de carreteras, puentes y proyectos inmobiliarios. A diferencia de los 4 billones de yuanes destinados a la infraestructura tradicional en 2009, las inversiones actuales en áreas como las comunicaciones, las redes de computación y las nuevas redes eléctricas ascienden a varios “4 billones de yuanes” y su volumen total en los próximos 5 años alcanzará los 25 billones de yuanes, todas dirigidas a apoyar la era de la IA. Esta nueva ola de inversión en infraestructura no solo ha cambiado completamente la lógica de distribución de los beneficios económicos a nivel regional, sino que también se ha convertido en una competencia global entre las principales economías (Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur) por la próxima revolución industrial, lo que eventualmente reorganizará las oportunidades de desarrollo de todas las ciudades, e incluso de las personas comunes.
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Desglose detallado de la interpretación
1. Los nuevos “4 billones de yuanes” no están destinados al sector inmobiliario, sino a proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de la IA en todo el país
Muchas personas piensan que la “gran infraestructura” implica la demolición y construcción de carreteras, pero están completamente equivocadas:
Los 4 billones de yuanes de 2009 tenían como objetivo compensar las deficiencias de la era industrial: en ese momento, la longitud total de los ferrocarriles de alta velocidad en el país era de menos de 10,000 kilómetros y la mayoría de los condados no contaban con carreteras de alta velocidad. La inversión en puentes y carreteras llevó a que la red de transporte de China se convirtiera en la mejor del mundo, lo que a su vez impulsó el auge de sectores como el acero, el cemento y la construcción inmobiliaria.
Las nuevas inversiones se dirigen a áreas que la mayoría de las personas no percibe: 3.8 billones de yuanes se destinan a las redes de comunicaciones para garantizar una transferencia de datos sin interrupciones; 4 billones de yuanes a las redes de computación, lo que equivale a conectar los superordenadores de IA de todo el país como si fueran una red eléctrica pública; y 5 billones de yuanes a las nuevas redes eléctricas para suministrar energía a los centros de computación de alto consumo, evitando apagones en toda la ciudad durante el funcionamiento de modelos de IA de gran capacidad. El total de inversión en los próximos 5 años asciende a 25 billones de yuanes, lo que significa proporcionar los recursos básicos necesarios para el funcionamiento de la IA de manera similar al agua y la electricidad, disponibles en cualquier momento. En el futuro, si quieres iniciar una empresa de aplicaciones de IA, no tendrás que comprar servidores ni instalar cables de fibra óptica; simplemente conectarás un “conector de computación” y podrás usarla, al igual que hoy en día no necesitas construir una central eléctrica para abrir un restaurante.
2. Los beneficios de la infraestructura ya no se distribuyen de manera uniforme; solo ciertas ciudades se beneficiarán
En la era de la infraestructura tradicional, los beneficios eran compartidos por todos: la construcción de carreteras de alta velocidad y ferrocarriles de alta velocidad impulsaba el desarrollo del transporte, el turismo y los precios de la vivienda en las áreas afectadas, incluso en las regiones más remotas. Hace 10 años, muchas provincias del oeste aumentaron significativamente su PIB gracias a la inversión en infraestructura; Guizhou logró que todos los condados tuvieran carreteras de alta velocidad.
Sin embargo, en la nueva era de la infraestructura, los beneficios se concentran en dos tipos de ciudades:
El primer tipo son las megaciudades del este, que albergan el 90% de las empresas de IA y las grandes empresas de internet, con una gran demanda de capacidad de computación. Al ubicar los centros de procesamiento de datos cerca de sus clientes, se reduce la latencia en la transmisión de datos y se facilita el funcionamiento de aplicaciones de IA. El 56% de la capacidad de computación del país se encuentra en el este, y ciudades como Shenzhen, Shanghai y Beijing se benefician directamente de los ingresos de toda la cadena industrial de IA.
El segundo tipo son las ciudades del oeste que disponen de energía verde a bajo costo, como Ulanqab en Mongolia Interior, Gui’an en Guizhou y Qingyang en Gansu. Estas ciudades, con abundante energía eólica o solar y costos laborales más bajos, pueden construir centros de computación a mitad del precio que en el este. Antes, estas áreas solo podían vender carbón y electricidad al este; ahora, transforman la energía en capacidad de IA y la utilizan para generar tokens digitales, lo que representa un paso adelante en la economía.
Las ciudades que no cuentan con la demanda de IA del este ni con la ventaja de la energía verde del oeste no recibirán estos beneficios. El hecho de que solo el 0.9% de la capacidad de computación del país se encuentre en el noreste es una prueba contundente de ello.
3. No es solo China la que está invirtiendo en infraestructura de IA; todo el mundo está apostando al futuro de esta tecnología
Muchos piensan que estas nuevas inversiones son solo políticas de estímulo económico de China, pero en realidad las principales economías del mundo están invirtiendo en IA, como si estuvieran apostando al futuro de sus países. El crecimiento del PIB de Estados Unidos en el tercer trimestre de este año superó las expectativas, en gran parte gracias a la infraestructura de IA. Empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Meta y Google han invertido un total de 5 billones de yuanes en centros de datos de IA. Se estima que la inversión en IA contribuirá con un cuarto del crecimiento del PIB de Estados Unidos en 2026. Corea del Sur ha ido aún más allá, impulsando su PIB en el segundo trimestre con la venta de semiconductores esenciales para la IA, y ha invertido 9 billones de yuanes en centros de datos y la cadena industrial de semiconductores.
En resumen, esta competencia es de la misma magnitud que las revoluciones industriales y tecnológicas del pasado: si no cuentas con la cadena completa de recursos necesarios (capacidad de computación, chips y módulos ópticos), no tienes derecho a participar. Actualmente, solo China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur tienen la oportunidad de participar; incluso la Unión Europea ha quedado atrás. Los países que no logren mantenerse al día se convertirán en proveedores de recursos para los países desarrollados.
4. La infraestructura no solo aumenta el PIB a corto plazo; cambiará la vida de todas las personas
Algunos critican la infraestructura por ser una forma de desperdiciar dinero en construcciones repetitivas, pero olvidan que cuando China invirtió en redes 4G hace 10 años, había muchas críticas, pero luego surgieron nuevas industrias como TikTok, los servicios de entrega a domicilio y los pagos móviles, que cambiaron completamente la vida de las personas y crearon mercados nuevos valorados en decenas de billones de yuanes.
La nueva infraestructura de IA reducirá significativamente los costos de uso de esta tecnología: en el futuro, no será necesario instalar costosos chips de computación en los vehículos para la conducción autónoma; podrás utilizar la capacidad de computación pública en las carreteras. Miles de drones en las ciudades serán controlados por redes de comunicación integral y no se chocarán; incluso los robots domésticos realizarán cálculos complejos en la nube, y los pequeños comerciantes podrán generar estrategias de marketing con la ayuda de la IA por un bajo costo. En los próximos años surgirán nuevas industrias y oportunidades de negocio, al igual que sucedió durante la era de la internet móvil.
5. La competencia entre las ciudades ha llegado a su fase final; aquellos que elijan el camino equivocado no podrán recuperar el retraso
En la era de la infraestructura tradicional, las ciudades con una base industrial débil todavía tenían la oportunidad de superar a las más avanzadas. Pero en la nueva era de la IA, no hay mucho tiempo para reaccionar: las ciudades que se hayan adelantado en la inversión en capacidad de computación, módulos ópticos y semiconductores lideran el crecimiento económico. En los primeros ocho meses de este año, las exportaciones de circuitos integrados de China aumentaron un 103.9%, lo que impulsó un aumento del 17.6% en el comercio exterior. Las ciudades que se han centrado en estas tecnologías están obteniendo enormes beneficios. Por el contrario, aquellas que siguen dependiendo de la venta de tierras y la construcción de carreteras tradicionales verán cómo sus jóvenes y empresas se trasladan a las ciudades que sí se benefician de la nueva infraestructura, ampliando aún más la brecha económica. Los próximos 5 años serán un período de reorganización económica, y aquellos que se retrasen no podrán recuperar su posición en la clasificación urbana.