핵심 내용 요약
이 기사는 AI 산업을 주목하는 모든 사람들에게 사전 경고를 보내는 것과 같습니다. 곧 3분기에 공식적으로 전국적인 일일 평균 AI 토큰 사용량이 발표될 예정이며, 6월 말의 공개 데이터에 따르면 그 수치는 500조에 달해 지난해 말보다 5배나 증가했습니다. 많은 사람들이 중국의 AI 규모가 미국을 완전히 초과할 것이라고 예측하고 있습니다. 하지만 사실 토큰은 AI 산업의 새로운 측정 단위로서 아직도 업계 전체의 통일된 통계 규칙조차 마련되어 있지 않습니다. 이전에 많은 논란이 되었던 “중국의 토큰 사용량은 미국보다 많지만, AI 업체의 총 수익은 미국보다 훨씬 낮다”는 모순은 통계 방법의 혼란, 토큰 가치의 큰 차이, 국산 컴퓨팅 성능의 대체, AI 서비스의 해외 진출 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 3분기에 새로운 데이터가 나올 때는 단순히 숫자만 보는 것이 아니라 그 뒤에 숨겨진 실제 산업 변화를 분석해야 합니다.
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상세한 해석
1. 500조 토큰이라는 수치는 사실 동일한 “측정 단위”가 아닙니다
많은 사람들이 토큰을 “전기 사용량”이나 “택배 건수”처럼 일관된 측정 단위로 생각하지만, 실제로 각 기업이 보고하는 토큰 수치는 통계 방법이 매우 다릅니다:
- 일부 기업은 외부 유료 사용자의 토큰 사용량만 집계합니다. 예를 들어, 화산 엔진(Volcan Engine)이 공개한 대형 모델의 공개 클라우드 점유율에는 내부 테스트용 토큰이 포함되지 않았습니다.
- 다른 기업은 자사 앱 사용자, 내부 직원의 테스트, 제3자 협력업체의 사용량을 모두 포함시킵니다. 예를 들어, 두바오(DouBao)가 공개한 토큰 수치에는 모든 사용 시나리오가 포함되어 있습니다.
- 클라우드 서비스 제공업체의 통계에서는 중복 계산이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 자사가 개발한 모델과 제3자 오픈소스 모델을 동시에 판매하는 경우, 동일한 사용자의 요청이 자사 모델에서 한 번, 제3자 모델에서 또 한 번 집계될 수 있습니다.
- 또한 많은 토큰이 통계에 포함되지 않습니다. 예를 들어, 기업이 AI 모델을 자사 서버에 설치하여 사용하거나 모바일 기기에서 직접 실행하는 경우, 클라우드 서비스 제공업체와 모델 제공업체는 이 데이터를 얻을 수 없습니다.
이는 전국 외식 주문량을 집계하는 것과 같습니다. 일부 플랫폼은 사용자가 실제로 결제한 주문만 집계하는 반면, 다른 플랫폼은 직원의 식사 주문까지 포함시키기도 합니다. 따라서 최종 수치의 참고 가치는 매우 다릅니다. 현재 공식적으로 발표된 500조 토큰은 공급 측면의 대략적인 합계일 뿐, 전체 시장의 정확한 수치는 아닙니다.
2. “중국의 토큰 사용량이 미국을 압도한다”는 결론은 아직 근거가 부족합니다
현재 인터넷에서는 OpenAI의 일일 평균 22조 토큰, 구글의 일일 평균 32조 토큰과 중국의 500조 토큰을 비교하여 중국의 AI 규모가 미국의 10배라는 결론을 내리고 있지만, 이는 완전히 잘못된 것입니다:
첫째, 미국에는 전체 시장의 토큰 통계 규칙이 없으며, OpenAI와 구글이 공개한 수치는 외부 API에서 생성된 토큰만을 포함하고 있으며, 자사 생태계 내부의 사용량은 포함되지 않았습니다. 예를 들어, 구글 검색이나 Office에 내장된 AI가 생성하는 토큰은 공개 데이터에 포함되지 않습니다.
둘째, 컴퓨팅 성능이라는 객관적인 지표로 비교하는 것이 더 타당합니다. 미국의 전체 AI 컴퓨팅 성능의 전력 소비량은 약 13.7GW인 반면, 중국은 4.4GW에 불과하여 두 배 이상 차이가 납니다. 이렇게 큰 차이가 있는 상황에서 중국이 미국의 10배에 달하는 토큰을 생성할 수는 없습니다. 이전에 비교에 사용된 OpenRouter 플랫폼은 주로 중소 개발자들을 대상으로 하는 AI 도구 상점으로, 미국 대기업의 90% 이상이 OpenAI나 Anthropic 서비스를 직접 구매하는 시장을 대표하지 못합니다. 이는 펀디링(Pinduoduo)의 소규모 상점의 주문량을 미국 전체 소매 채널의 총 판매량과 비교하는 것과 같습니다.
3. 같은 토큰이지만 중국과 미국의 가격은 다릅니다
많은 사람들이 의문을 가집니다: 토큰 사용량이 비슷한데, 왜 OpenAI와 Anthropic의 연간 수익이 중국 모든 AI 기업의 총 수익보다 훨씬 높은가요? 사실 토큰의 가치는 그 수량과는 무관합니다. 예를 들어, 500ml의 액체를 같이 판매하더라도 생수는 2원에, 모아타이(Maotai)는 2000원에 팔리는 것처럼 가격 차이가 큽니다:
첫째, 품질의 차이입니다. 중국의 많은 토큰은 사용자가 무료로 얻은 것이며, 단순한 농담을 쓰거나 이모티콘을 생성하는 데 사용되는 반면, 미국의 주요 기업들은 토큰을 사용하여 수백만 달러 규모의 법률 문서를 작성하거나 인터넷 기업의 핵심 코드를 수정하거나 금융 기관의 위험 모델을 계산하는 데 사용합니다. 같은 양의 토큰이라도 후자가 창출하는 가치는 전자의 수십 배에서 수백 배에 달합니다.
둘째, 사용 시나리오의 차이입니다. 미국 기업들은 낮은 지연 시간과 높은 안정성이 필요한 고부가가치 시나리오에서 이미 자리를 잡았으며, 다운타임을 방지하고 응답 속도를 높이기 위해 토큰 생성 속도를 일부 희생하고 있습니다. 반면, 중국의 많은 모델은 토큰 사용량을 늘리기 위해 저가치의 단순한 요구에 집중하고 있어 가격 경쟁력이 낮습니다.
셋째, 기초 비용의 차이입니다. 미국의 프로그래머, 변호사, 컨설턴트의 시간당 비용은 수백 달러인 반면, 중국의 동일한 직책의 비용은 수백 위안에 불과합니다. AI가 인간의 업무를 대체함으로써 절약되는 비용 자체가 크게 다르므로 토큰의 수익에도 큰 차이가 납니다.
4. 500조 토큰 뒤에는 미래에 영향을 미칠 두 가지 큰 추세가 숨어 있습니다
많은 사람들이 토큰 수치만을 보고 있지만, 이 수치에는 주목받지 못하는 두 가지 산업적 신호가 있습니다:
첫째, 국산 컴퓨팅 성능이 빠르게 엔비디아(NVIDIA)에 대한 의존성을 벗어나고 있습니다. 2023년 이전에는 중국의 AI 컴퓨팅 성능 시장의 95%가 엔비디아의 GPU에 의존했지만, 2025년에는 엔비디아의 점유율이 55%로 떨어지고 국산 칩 제조업체가 41%의 점유율을 차지했습니다. 앞으로 국산 컴퓨팅 성능 클러스터가 빠르게 확산되어 2030년에는 국산 컴퓨팅 성능의 비중이 90% 이상에 이를 것입니다. 이는 이전에 AI를 구동하는 “엔진”이 전적으로 수입에 의존했던 것과 달리, 앞으로는 토큰의 생산 비용이 점점 낮아지고 가격 결정권이 우리 손에 넘어올 것입니다.
둘째, 토큰은 새로운 수출 상품이 되고 있습니다. 현재 국내 주요 모델 제공업체의 토큰 사용량 중 10% 이상이 해외 사용자에 의한 것입니다. 예를 들어, 미니맥스(MiniMax)의 상반기 수익의 60%가 해외에서 발생했으며, 화산 엔진(Volcan Engine)의 해외 모델 사용량도 절반에 가깝습니다. 이는 이전에 의류나 장난감을 판매하여 외화를 벌었던 것과 달리, 이제는 AI 기반의 텍스트 및 비디오 생성 서비스를 통해 전 세계에서 수익을 얻고 있습니다. 앞으로 국내 토큰의 성장은 국내 시장의 활성화만으로는 설명되지 않을 수 있으며, 해외 사용자의 비중이 점점 높아질 가능성이 큽니다.