Resumen en una frase del contenido principal
Este artículo explica claramente el cambio más contraintuitivo en el ámbito de la infraestructura de IA recientemente: Texas, que antes dependía de bajos impuestos, regulaciones laxas y una abundancia de recursos energéticos para atraer proyectos de IA, de repente ha comenzado a tomar medidas drásticas. Desde que los residentes comunes salieron a las calles a manifestarse contra la instalación de centros de datos, hasta que el gobernador modificó las reglas de aprobación para que los propios centros de datos asumieran todos los costos de expansión de la red eléctrica, ahorro de agua y reducción de ruido, prohibiendo que los residentes paguen las facturas de electricidad y agua. Esto no significa que Texas quiera abandonar la industria de IA, sino que en el pasado toda la industria se centraba en la idea de que la capacidad de procesamiento de IA es el núcleo de la competencia nacional, calculando solo los beneficios de las inversiones de las empresas y pasando por alto los numerosos costos ocultos que no se reflejaban en los informes financieros. Ahora, Texas está intentando desinflar la burbuja de la infraestructura de IA, y esta lección es de gran importancia para aquellos lugares en China que están desarrollando centros de cálculo inteligente.
---
Desglose en 5 dimensiones para una comprensión más sencilla
1. ¿Crees que la competencia en IA se trata de chips NVIDIA? En realidad, se trata de “competir por enchufes de alta potencia”
Hace unos años, la fuerza de una empresa de IA se medía por la cantidad de chips NVIDIA de alta gama que poseía; parecía que con dinero suficiente y chips disponibles, se podía expandir la capacidad de procesamiento tanto como se quisiera. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que los chips no pueden funcionar en el aire. Un centro de entrenamiento de IA de tamaño mediano consume tanta energía en una hora como varias decenas de miles de hogares comunes, y la alimentación eléctrica no puede interrumpirse ni por unos minutos, ya que eso podría destruir toda la información de entrenamiento. La red eléctrica de Texas se expandió gradualmente siguiendo la demanda de los residentes y las fábricas. Ahora, con la llegada de numerosos centros de datos de gran tamaño, la demanda de energía es tan concentrada que, incluso si la capacidad total de generación del estado es suficiente, las subestaciones y las líneas de transmisión no pueden soportarlo. Es como si tu contador de electricidad tuviera suficiente capacidad, pero si conectas diez calentadores de agua al mismo tiempo, los cables se quemarían primero. Incluso si las empresas de IA tienen mucho dinero y muchos chips, si no pueden encontrar un lugar con enchufes de alta potencia, sus proyectos fracasarán. La competencia por la capacidad de procesamiento ya no se trata de “conseguir chips”, sino de “obtener acceso a la red eléctrica”.
2. El 80% de las solicitudes de electricidad de 410.000 megavatios son pedidos falsos de empresas de IA
Hay una montaña de solicitudes de conexión a la red eléctrica en Texas, y la cantidad total de energía solicitada es 2.8 veces la carga máxima histórica del estado; casi el 90% proviene de centros de datos. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos no se construirán realmente. Solicitar conexión a la red casi no cuesta nada, y los promotores actúan como grupos de inversión inmobiliaria que compiten por lugares. Un mismo proyecto puede ser presentado en diez lugares diferentes, y al final se elige el lugar con las condiciones más favorables y los costos más bajos para su implementación, mientras que los otros nueve pedidos se desechan. Es como si reservaras diez mesas en un restaurante y solo ocuparas una; el resto de los platos se preparan de antemano, y los costos se reparten entre los demás clientes. Anteriormente, la red eléctrica de Texas aprobaba las solicitudes por orden de llegada, lo que bloqueaba el camino a los proyectos reales. Ahora, Texas ha cambiado las reglas: se exige el pago de una fianza para demostrar que se tiene el terreno, el dinero y clientes confirmados; si el proyecto no se lleva a cabo, la fianza se utiliza para compensar las pérdidas de la red eléctrica, y no se permite que los residentes paguen por las consecuencias de las acciones especulativas.
3. Las promociones para atraer centros de datos en el pasado eran engañosas
Cuando los lugares competían por centros de datos, solo se decía que el proyecto invertiría 10 mil millones y generaría varios cientos de millones en impuestos locales. Pero no se mencionaba que el 90% de esa inversión se usaría para comprar servidores y chips, yendo directamente a los bolsillos de las empresas tecnológicas de Silicon Valley. Los residentes solo obtenían puestos temporales durante la fase de construcción. Después de que el centro de datos comenzaba a operar, solo necesitaba unos pocos empleados de mantenimiento, lo que no generaba muchos empleos a largo plazo. En cambio, los costos ocultos para la comunidad no se tenían en cuenta: se construían nuevas líneas de transmisión, se robaba agua de la agricultura y el uso doméstico para el enfriamiento, y se requería que la red eléctrica tuviera capacidad de reserva adicional. Estos costos se repartían entre los residentes en forma de aumentos en las facturas de electricidad y agua, lo que provocaba su oposición. Ahora, Texas exige que todos los proyectos revelen su consumo anual de agua y electricidad, el número de empleos a largo plazo que crearán y los subsidios fiscales recibidos, evitando que las personas sean utilizadas como chivos expiatorios de las políticas gubernamentales.
4. Texas no está en contra de la IA; está eliminando proyectos inútiles
Muchas personas piensan que Texas quiere deshacerse de la industria de IA, pero eso es un malentendido. Antes, cualquier empresa podía obtener terrenos y subsidios con solo un PowerPoint que dijera que quería construir un centro de datos. Ahora, los proyectos especulativos y los que utilizan tecnologías obsoletas y consumen mucha energía y agua son rechazados. Los recursos públicos, como la electricidad y el agua, se reservan para proyectos que tengan clientes estables, estén dispuestos a pagar por la expansión de la red y colaboren activamente con la gestión de la demanda energética. Esto permite que los proyectos de IA de calidad se implementen más fácilmente, sin causar conflictos con los residentes. En China, al desarrollar centros de cálculo inteligente, es importante no repetir los errores cometidos en Estados Unidos.
5. No cometan los mismos errores que Estados Unidos
China tiene la ventaja de poder concentrar recursos para lograr grandes cosas rápidamente, pero no debemos caer en el extremo opuesto: si los lugares compiten por tener centros de cálculo inteligente de mayor tamaño o más racks, al final pueden terminar con proyectos inútiles que no serán utilizados. La tecnología de IA evoluciona rápidamente, y sin clientes pagadores a largo plazo, las inversiones se perderán. No es necesario que todos los lugares del país construyan centros de gran capacidad. El este, cercano a los usuarios, es adecuado para aplicaciones de IA que requieren respuesta rápida, mientras que el oeste, con abundante energía eólica y solar y precios de electricidad más bajos, es ideal para tareas de entrenamiento de IA y almacenamiento de datos que no necesitan resultados inmediatos. No se deben forzar la implementación de proyectos inapropiados solo para cumplir con ciertos criterios de tamaño.
---
La lógica fundamental
Tanto en Estados Unidos como en China, la construcción de infraestructura de IA sigue una regla simple: aquellos que quieran llevar a cabo proyectos deben calcular claramente los costos y beneficios. No se puede que los beneficios sean exclusivamente para las empresas y los promotores, mientras que los costos recaigan sobre los residentes y los gobiernos locales. Dondequiera que se instale la capacidad de procesamiento, todos los costos, tanto los evidentes como los ocultos, deben ser claros y justificados. No se puede actuar de manera confusa y engañosa.