Résumé en une phrase
Cet article décrit clairement le changement le plus contre-intuitif récemment survenu dans le secteur de l’infrastructure liée à l’intelligence artificielle : l’État du Texas, qui s’appuyait auparavant sur des taxes basses, une réglementation laxiste et une abondance d’énergie pour attirer les projets liés à l’IA, a soudainement changé de stratégie. Les résidents se sont mis en marche pour protester contre l’installation de centres de données, et le gouverneur a modifié les règles d’approbation, exigeant que les centres de données assument eux-mêmes tous les coûts liés à l’expansion du réseau électrique, à l’économie d’eau et à la réduction du bruit, et interdisant aux résidents de payer les frais d’électricité et d’eau. Ce n’est pas que le Texas veuille abandonner l’industrie de l’IA, mais plutôt que, par le passé, tout le secteur se concentrait sur le fait que “la puissance de calcul de l’IA est au cœur de la compétition nationale”, en ne prenant en compte que les bénéfices déclarés par les entreprises, sans tenir compte des coûts cachés et publics. Le Texas commence maintenant à éliminer les projets inutiles, ce qui peut être une leçon précieuse pour les régions en Chine qui développent des centres de calcul intelligents.
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Analyse détaillée en 5 points
1. Le véritable enjeu n’est plus les puces NVIDIA, mais l’accès à des prises électriques de haute puissance
Il y a quelques années, on évaluait la force d’une entreprise d’IA en fonction du nombre de puces NVIDIA haut de gamme qu’elle détenait, comme si l’on pouvait simplement augmenter la puissance de calcul autant que l’on le souhaitait avec suffisamment d’argent. Mais maintenant, on réalise que les puces ne peuvent pas fonctionner dans le vide. Un centre de données de taille moyenne consomme autant d’électricité en une heure qu’une dizaine de milliers de foyers ordinaires, et l’alimentation électrique ne doit pas être interrompue, car quelques minutes d’interruption pourraient entraîner la perte de données précieuses. Le réseau électrique du Texas s’est développé progressivement en fonction des besoins des résidents et des usines. Or, avec l’arrivée de nombreux centres de données de très grande taille, la demande en électricité est trop concentrée, et même si la production totale de l’État est suffisante, les postes de transformation et les lignes électriques locales ne peuvent pas supporter cette charge. Cela équivaut à avoir une capacité électrique suffisante dans votre maison, mais si vous y connectez 10 chauffe-eau en même temps, les câbles brûleront. Aujourd’hui, même si les entreprises d’IA ont beaucoup d’argent et de puces, si elles ne trouvent pas d’endroit pour connecter leur équipement à haute puissance, leurs projets échoueront. La compétition pour la puissance de calcul est donc devenue une compétition pour l’accès au réseau électrique.
2. 80 % des demandes d’électricité de 410 000 mégawatts sont des demandes fictives de la part d’entreprises d’IA
Les demandes d’alimentation électrique dans le Texas s’accumulent, représentant 2,8 fois la charge électrique maximale de l’État à tout jamais enregistrée, et près de 90 % proviennent de centres de données. La plupart de ces demandes ne sont pas sérieuses : il coûte presque rien de soumettre une demande, et les développeurs agissent comme des acheteurs de logements qui réserveraient des places, soumettant la même demande à plusieurs endroits pour choisir celui avec les meilleures conditions. Les 90 % de demandes restantes sont donc annulées, ce qui revient à réserver 10 tables dans un restaurant pour n’en utiliser qu’une seule, gaspillant ainsi de l’argent des autres clients. Auparavant, le réseau électrique était approuvé selon le principe du “premier arrivé, premier servi”, mais maintenant les demandes fictives bloquent les canaux, empêchant les projets réels d’être mis en œuvre. Le Texas a donc modifié les règles : les demandeurs doivent d’abord payer une caution pour prouver qu’ils disposent de terrains, d’argent et de clients potentiels ; en cas d’annulation du projet, la caution est utilisée pour compenser les pertes du réseau électrique, et les résidents ne doivent pas payer pour les actions spéculatives des entreprises.
3. Les promotions pour attirer les centres de données ne présentaient que les avantages, pas les inconvénients
Dans le passé, les régions qui cherchaient à attirer des centres de données se contentaient de dire que le projet coûtait 10 milliards de dollars et apporterait des milliards de dollars de revenus fiscaux locaux. Or, 90 % de cet investissement était consacré à l’achat de serveurs et de puces, allant directement dans les poches des entreprises technologiques de Silicon Valley, tandis que les locaux ne bénéficiaient que de quelques emplois temporaires pendant la construction. Les coûts cachés, tels que la construction de nouvelles lignes électriques et l’utilisation des ressources en eau, ne étaient pas pris en compte. Aujourd’hui, le Texas exige que tous les projets divulguent leur consommation annuelle d’électricité et d’eau, le nombre d’emplois locaux créés et les subventions fiscales reçues, évitant ainsi de faire porter les coûts aux résidents.
4. Le Texas ne s’oppose pas à l’IA, mais élimine les projets inutiles
Beaucoup pensent que le Texas veut éloigner l’industrie de l’IA, mais c’est faux : par le passé, n’importe qui pouvait obtenir des terres et des subventions avec un simple PowerPoint décrivant un projet de centre de données. Maintenant, seuls les projets spéculatifs, ceux qui ne créent pas d’emplois stables et qui utilisent des technologies obsolètes et énergivores, sont écartés. Les ressources publiques, telles que l’électricité et l’eau, sont réservées aux projets solides qui ont des clients stables et qui sont prêts à assumer les coûts d’expansion du réseau. Cela permet aux vrais projets d’IA de se développer plus efficacement.
5. En Chine, évitez de reproduire les erreurs commises aux États-Unis
Certains pensent que la Chine, avec ses ressources concentrées, peut développer plus rapidement des infrastructures de calcul intelligents que les États-Unis. Cependant, il ne faut pas aller à l’extrême inverse : si toutes les régions se concentrent sur la taille et le nombre de racks des centres de calcul intelligents, les projets finiront inutilisés, entraînant des pertes importantes. La vitesse d’obsolescence des puces d’IA est très élevée, et sans clients stables, les investissements seront perdus. Il n’est pas nécessaire que toutes les régions construisent des centres de calcul intelligents : les régions de l’Est, proches des utilisateurs, sont plus adaptées aux tâches d’inférence en temps réel, tandis que les régions de l’Ouest, avec beaucoup d’énergie éolienne et solaire et des tarifs électriques bas, sont plus appropriées pour les tâches de formation et de stockage de données. Il ne faut pas imposer des projets inadaptés juste pour atteindre une certaine taille.
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La logique fondamentale
Que ce soit aux États-Unis ou en Chine, la logique de développement de l’infrastructure liée à l’IA est simple : ceux qui veulent lancer des projets doivent calculer clairement les coûts et les bénéfices. Les avantages ne doivent pas être exclusivement pour les entreprises et les promoteurs, et les coûts ne doivent pas être supportés par les résidents et les gouvernements locaux. Les coûts, qu’ils soient explicites ou cachés, doivent être clairement identifiés et pris en compte. Il ne faut pas mener des projets de manière confuse et inefficace.