핵심 내용 요약
지난 수십 년 동안 국내 양식 기업들은 돼지와 닭의 사육 규모를 확대하기 위해 경쟁해 왔으며, 비용과 생산 능력을 활용해 시장을 장악하려고 노력했습니다. 그러나 최근 2년간 돼지고기와 닭고기 가격의 급격한 변동에 견디지 못하는 선두 기업들이 점점 늘어나고 있습니다. 이들은 가공 산업으로 사업을 확장하여 도축, 조리 식품, 즉석식품 등의 분야에 투자하며, 소비자에게 더 가까이 다가가 높은 부가가치 제품을 통해 안정적인 수익을 창출하려고 하고 있습니다. 하지만 현재로서는 가공 식품 시장의 진입 장벽이 예상보다 훨씬 높으며, 새로 진입한 대부분의 양식 기업들은 아직 모색 단계에 있어 전체 업계의 성공적인 전환에 이르지 못했습니다.
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상세 분석
1. 양식 기업들의 집단적인 “하류로의 이동”
양식 산업은 본질적으로 시장 변동에 늦게 반응하는 특성을 가지고 있습니다. 올해 돼지고기 가격이 오르자 양식업자들은 생산을 늘리려고 했지만, 암퇘지가 임신하는 데 4개월, 새끼 돼지가 출하될 때까지 6개월이 걸리므로 10개월 후에 새로운 돼지고기가 시장에 출시되면 이미 공급이 과잉 상태가 되어 가격이 급락합니다. 과거에는 업계 규모가 작아서 2~3년의 손실을 견디면 다음 시장 호황을 기다릴 수 있었지만, 이제는 선두 기업들의 출하량이 수백만 마리에 이르러 가격 하락 시 재고 돼지와 닭의 가치가 시장 가격에 따라 재평가되어 수억 원의 손실이 발생합니다. 비용을 업계 최저 수준으로 낮추더라도 시장 수요와 공급에 따라 가격이 결정되므로 개별 기업은 아무런 영향을 미칠 수 없습니다.
올해의 산업 분화는 특히 두드러졌습니다. 상류의 닭알 공급업체인 이생주식은 해외 조류 독감으로 인해 종자 공급이 부족해져 닭알 가격이 상승하며 상반기에 3억 원 이상의 순이익을 올렸지만, 하류의 닭 사육 및 도축업체인 민화주식은 닭고기 판매 부진으로 계속 손실을 보고 있습니다. 같은 산업 체인 내에서도 다른 단계의 상황이 크게 다르므로 기업들은 더 이상 시장 변동에 의존하지 않고 새로운 사업 모델을 찾고 있습니다.
2. 겉보기에는 “하류로의 확장”이지만 실제로는 각 기업의 전략이 크게 다르다
현재 하류 가공 산업에 진출하겠다고 선언하는 양식 기업들이 많지만, 그들의 진행 상황은 매우 다릅니다:
- 입문 단계: 자체 도축장을 건설하여 신선한 고기를 판매합니다. 이는 기존의 “돼지나 닭 전체를 판매하는” 방식에서 다양한 부위로 분리하여 판매하는 것으로, 규모와 공급 효율성에 의존해 수익을 창출합니다. 예를 들어, 목원주식은 상반기에 220억 원 이상의 도축 수익을 올렸으며, 이는 주로 냉동 신선 고기와 분할 고기 판매에서 비롯되었습니다.
- 진보 단계: 식당 등 대형 고객에게 조리 식품을 공급합니다. 고기를 닭고기 덩어리, 소금에 절인 고기, 즉석식품 등으로 가공하여 공급하는데, 이때는 양식 기술보다는 고객 맞춤형 제품 개발과 장기적인 주문 확보가 중요해집니다. 성농주식이 이 방식으로 성공을 거두었으며, 현재 수익의 절반을 이 분야에서 얻고 있습니다.
- 고급 단계: 일반 소비자에게 직접 즉석식품을 판매합니다. 자체 브랜드를 만들고 유통 채널을 구축하여 마트, 틱톡, 편의점 등에서 판매하는데, 이는 마케팅과 소비자 선호도 이해가 필요합니다.
3. “돼지와 닭을 가지고 있다고 해서 안정적인 수익이 보장되는 것은 아니다”
많은 사람들이 자신이 기른 돼지와 닭으로 직접 소시지를 만들면 원재료 비용이 저렴해 수익이 좋을 것이라고 생각하지만, 현실은 그렇지 않습니다. 전국의 도축업체 가동률은 평균 33%에 불과하며, 대부분의 도축장이 공실 상태입니다. 공급이 과잉되어 가격이 오르지 않아 이익도 증가하지 않습니다. 샨탄주식의 조리 식품 수익은 올해 두 배로 늘었지만,毛利率은 4.87%에 불과합니다. 온라인에서 자체 브랜드 즉석식품을 판매할 때는 이익이 남지만, 오프라인에서 도매로 판매할 때는 오히려 손실이 발생합니다. 성농주식의 경우, 20년 이상의 대형 고객 네트워크와 제품 개발 경험을 바탕으로 성공을 거두었지만, 새로 진입한 기업들은 이를 따라하기 어렵습니다.
4. 이번 “양식 산업의 가공 산업으로의 전환”이 모든 사람의 식생활에 변화를 가져올 것
이 변화는 양식 기업만의 문제가 아니라 일반 소비자에게도 영향을 미칠 것입니다. 앞으로는 더 많은 가성비 높은 고기 제품을 구할 수 있게 되며, 가격 변동도 줄어들 것입니다. 또한 돼지고기 가격의 급격한 변동으로 인한 문제도 줄어들 것입니다. 하지만 가공 식품 시장의 경쟁은 치열하므로 성공하는 기업은 소수에 불과할 것이며, 대부분의 기업은 여전히 어려움을 겪을 것입니다. 양식 기업이 “시장에 의존하는” 구조를 벗어나기 위해서는 아직 많은 노력이 필요합니다.