Resumen en lenguaje sencillo del contenido principal
Actualmente, en el ámbito de la potencia de cálculo en China, se ha producido un fenómeno extraño similar a un “dualismo de hielo y fuego”: por un lado, se han construido más de 500 centros de cálculo inteligente con una inversión considerable de dinero, pero el 70% de los gabinetes permanece vacío y sin uso; muchos proyectos de potencia de cálculo en parques industriales del oeste e incluso en pequeños condados han resultado en pérdidas de decenas de millones de yuanes al año. Las plataformas municipales que han financiado estos proyectos ya tienen altos niveles de deuda, lo que agrava aún más sus problemas financieros. Por otro lado, empresas líderes en IA como Alibaba, Tencent y ByteDance están compitiendo desenfrenadamente por la potencia de cálculo. En los servidores de Alibaba Cloud no hay ni un solo chip de IA desocupado. Para obtener la potencia necesaria, estas empresas no solo se dirigen a los pocos centros de cálculo fiables como Ulanqab, sino que también invierten miles de millones de dólares en la construcción de centros de cálculo en el extranjero, en particular en el Sudeste Asiático. En esencia, no se trata de un exceso real de potencia de cálculo en el mercado, sino de una discrepancia entre la lógica de evaluación de las inversiones locales y la verdadera necesidad de las empresas. Además, la capacidad de producción de chips de IA de alta gama en China no está al día, lo que conduce a un desperdicio de recursos absurdo: hay potencia de cálculo disponible pero no la utilizan, y cuando se necesita, no se puede encontrar.
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Interpretación detallada punto por punto
1. ¿Has visto alguna vez una situación en la que 7 de cada 10 gabinetes están vacíos y las grandes empresas tienen que comprar potencia de cálculo en el extranjero?
Puede ser difícil comprender la magnitud de esta contradicción. Aquí hay un ejemplo para que lo entiendas mejor: de los más de 500 centros de cálculo inteligente en uso en todo el país, el índice de utilización promedio es del 30%, lo que significa que de 10 ordenadores en una cafetería, 7 no se usan en todo el día. En muchos nuevos parques de cálculo del oeste, solo 2 de cada 10 gabinetes contienen servidores en funcionamiento, lo que resulta en pérdidas de varios millones a decenas de millones de yuanes al año. Incluso en pequeños condados con menos de 400.000 habitantes, como Dong'e en Shandong y Kazuo en Liaoning, se planifican proyectos de centros de cálculo costosos que en realidad son solo para hacer show.
Sin embargo, el lado de la demanda es completamente diferente: Alibaba planea invertir 200 mil millones de yuanes en potencia de cálculo para 2026, y Tencent y ByteDance juntas invertirán 480 mil millones. Solo este año, el gasto de estas empresas en potencia de cálculo equivale al presupuesto anual de varios estados. Dado que la potencia de cálculo en China no es suficiente, las grandes empresas se dirigen al Sudeste Asiático. Solo en el estado de Johor, en Malasia, hay proyectos de potencia de cálculo por un valor de 49 mil millones de dólares, y ByteDance ha invertido 2.1 mil millones. Actualmente, hay 290 centros de datos en operación en el Sudeste Asiático y 135 en construcción, la mayoría de los cuales están financiados por empresas chinas.
En resumen, el llamado “exceso de potencia de cálculo” es en realidad un exceso aparente: la potencia que no se utiliza es inútil, mientras que las grandes empresas buscan potencia de alta calidad para ejecutar modelos de IA de gran escala, lo que son dos cosas completamente diferentes.
2. La razón de los gabinetes vacíos no es la incompetencia de los funcionarios locales, sino que las metas de evaluación no coinciden con las necesidades reales de las empresas
Muchos se preguntan por qué, con una tasa de utilización tan baja que conlleva pérdidas, las autoridades siguen invirtiendo en centros de cálculo. Esto no es un caso de mala implementación, sino que la implementación es demasiado estricta.
El objetivo inicial del gobierno central era “lograr la autonomía y el control de la potencia de cálculo”, un objetivo intangible. Las autoridades locales querían convertirlo en un indicador concreto que pudieran incluir en sus informes y utilizar para la evaluación, y los centros de cálculo parecían la opción perfecta: la cantidad de inversión es un número claro, se puede contar el número de gabinetes, la inauguración se puede publicar en los medios y se puede considerar un logro. Así surgieron dos sistemas de evaluación completamente diferentes: para las autoridades locales, lo importante es cuántos millones de yuanes se han invertido, cuántos gabinetes se han añadido y si se han superado los objetivos planificados; para las empresas, lo importante es cuánto cuesta alquilar la potencia de cálculo y si es estable para ejecutar modelos de IA de gran escala. No hay conexión entre estos dos objetivos, lo que lleva a una situación en la que las autoridades invierten intensivamente mientras que las empresas no están interesadas en utilizar estos centros.
3. ¿Por qué las grandes empresas prefieren invertir en el extranjero en lugar de utilizar los centros de cálculo disponibles en China?
Hay dos razones principales: primero, hay una gran escasez de chips de IA de alta gama. En 2026, la demanda nacional de chips de IA será de al menos 4.2 millones, pero la capacidad de producción es de solo 2.6 millones, lo que representa un déficit del 40%. Estos chips escasos son casi todos adquiridos por las empresas líderes, por lo que los centros de cálculo locales no pueden utilizarlos. Incluso si alquilaran estos gabinetes, el costo sería más alto que si las empresas construyeran sus propios centros en el extranjero.
En segundo lugar, la inversión en el extranjero aprovecha las lagunas en las regulaciones actuales: los chips se instalan directamente en los centros de datos en el extranjero, evitando así las restricciones de importación. Los ingenieros escriben el código en China y llaman a la potencia de cálculo en el extranjero para ejecutar los modelos, lo que es legal según las regulaciones actuales y ha facilitado la rápida evolución de los modelos de IA en China, permitiéndoles mantener el mismo ritmo que Silicon Valley.
Por supuesto, no toda la potencia de cálculo en China está inutilizada. Lugares como Ulanqab, que están cerca de Pekín, tienen tarifas de electricidad bajas y un gobierno que no se dedica a proyectos superficiales, se han convertido en centros de cálculo de IA de rápido crecimiento en el Asia-Pacífico. La escala de operación de estos centros se ha multiplicado por 10 en los últimos dos años, lo que demuestra que la oferta y la demanda coinciden realmente.
4. Detrás del caos en la potencia de cálculo se esconde el “código de desarrollo” único de la industria de IA en China
Aunque muchos critican la construcción excesiva de centros de cálculo y el desperdicio de dinero, hay beneficios en este enfoque acelerado: sin la inversión en infraestructura, la capacidad de cálculo de China no habría aumentado tanto en tan poco tiempo, lo que habría dificultado el desarrollo de modelos de IA de gran escala. Hoy en día, la brecha entre los modelos abiertos chinos y los de Silicon Valley se ha reducido a menos de seis meses, y las aplicaciones locales como DouBao y las herramientas de ofimática IA han seguido un camino propio, independiente del de Silicon Valley. Sin embargo, la burbuja actual debe ser vigilada: la mayoría de las inversiones en centros de cálculo provienen de plataformas municipales con altos niveles de deuda. Si estas continúan construyendo centros inútiles, los gobiernos locales tendrán que asumir las pérdidas, lo que aumentará el riesgo de deuda y retrasará el desarrollo de la industria de IA.
Lo que se debe cambiar es el enfoque de evaluación de la potencia de cálculo, pasando de un enfoque administrativo basado en el número de gabinetes a uno basado en los negocios reales que se han llevado a cabo y los costos que se han ahorrado para las empresas. Deberíamos utilizar el dinero para invertir en chips de IA de producción nacional y en tecnologías de alta calidad, para que la industria de IA de China pueda superar los desafíos actuales.