Résumé en une phrase du contenu principal
Ce rapport expose clairement le principal enjeu actuel dans l’industrie des grands modèles mondiaux : la « guerre entre frères ». OpenAI, avec la sortie de GPT-6 Astra, a récemment reconquis le titre de « modèle le plus intelligent du monde » dans les tests de performance unifiés de l’industrie. Cependant, Anthropic, fondé l’année dernière par d’anciens employés clés d’OpenAI, a déjà dépassé son ancien employeur en termes de part de marché, de revenus annuels et de valorisation, en se concentrant sur les scénarios de développement de code pour lesquels les entreprises sont les plus disposées à payer. La compétition entre les deux entreprises a dépassé le stade initial de la simple comparaison des performances pour se concentrer sur la capacité à intégrer réellement l’IA dans les processus de travail quotidiens des entreprises et à générer des revenus stables à long terme. Aujourd’hui, une simple supériorité en termes de performance ne suffit plus pour gagner la bataille commerciale.
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Analyse détaillée en 5 points
1. Ce « premier rang » reconquis par OpenAI n’est qu’un simple résultat de test
Beaucoup pensent que le fait qu’OpenAI se déclare le modèle le plus intelligent du monde signifie qu’il a repris tout le marché, mais la valeur de ce titre est à mettre en doute :
Les scores de 97,6 % en mathématiques, 99,9 % en raisonnement commun et 100 % dans les tests de sécurité informatique correspondent à un ensemble de questions standardisées utilisées dans toute l’industrie. Astra a obtenu presque la note maximale, tandis que la série Claude d’Anthropic dominait ces tests pendant plus de six mois. Cette fois, Astra a inversé la tendance et a récupéré la réputation technologique. Cependant, ce premier rang ne correspond pas nécessairement à une position de leader sur le marché : sur les classements indépendants, Astra est maintenant à égalité avec le dernier modèle d’Anthropic. De plus, un bon score ne garantit pas que les utilisateurs soient prêts à payer pour les services proposés, tout comme un nouveau téléphone ayant de meilleures performances ne garantit pas qu’il se vendra mieux que ses concurrents.
2. Pourquoi Anthropic a-t-il pu dépasser son ancien employeur ?
Les fondateurs d’Anthropic étaient auparavant les secondes équipes de recherche d’OpenAI. En 2020, ils ont quitté l’entreprise avec un groupe d’employés clés pour fonder leur propre entreprise et ont suivi de près les avancées d’OpenAI, jusqu’à prendre l’avantage l’année dernière en se concentrant sur un marché très rentable : la création de code par les programmeurs. Les entreprises de la Silicon Valley dépensent actuellement 37 milliards de dollars par an pour des solutions IA, dont 4 milliards spécifiquement pour le développement de code. Anthropic occupe 40 % de ce marché, contre seulement 27 % pour OpenAI. Cette différence de revenus est significative : en se basant sur les revenus mensuels actuels, Anthropic pourrait générer 65 milliards de dollars par an, contre 40 milliards pour OpenAI, et sa valorisation a atteint 965 milliards de dollars, dépassant les 852 milliards d’OpenAI. Même le cercle des investisseurs chinois cherche désormais des entreprises similaires à Anthropic en Chine, le considérant comme un modèle de réussite pour la commercialisation des grands modèles.
3. La compétition entre OpenAI et Anthropic ne se limite plus aux performances
OpenAI ne cherche plus à surpasser Anthropic en termes de performances. Il vise plutôt le contrôle des activités des entreprises. Astra n’est pas conçu pour les utilisateurs de ChatGPT ordinaires ; ses promesses se concentrent sur ses capacités à aider les programmeurs à créer du code, à gérer les logiciels des ordinateurs et à effectuer des tâches complètes sans intervention humaine. OpenAI suit la voie tracée par Anthropic, en lançant une plateforme capable d’accéder aux données et aux systèmes internes des entreprises, et en collaborant avec des entreprises de conseil reconnues comme McKinsey et PwC pour développer son marché. Son outil de code, Codex, compte déjà 15 millions d’utilisateurs actifs par semaine, dont la moitié ne sont pas des programmeurs, mais des opérateurs, des analystes ou des investisseurs. L’objectif commun des deux entreprises est de s’intégrer directement dans les processus de travail des entreprises pour gagner leur confiance et obtenir plus de droits d’accès à leurs activités.
4. Les nouvelles règles de l’industrie des grands modèles
Les performances ne suffisent plus à générer des revenus significatifs. Les entreprises achètent de l’IA pour des raisons différentes de celles des particuliers : elles ne recherchent pas nécessairement les derniers modèles les plus performants. Par exemple, 94 % des entreprises préfèrent des modèles moins performants mais plus économiques. L’importance des données sensibles et de l’intégration avec les systèmes existants est bien plus grande que les performances. Même si OpenAI a maintenant de meilleures performances, cela ne suffit pas pour attirer les clients d’Anthropic.
5. La prochaine étape de la compétition ne consiste pas à avoir le modèle le plus intelligent
La prochaine étape ne sera pas de voir qui a le modèle le plus intelligent, mais de savoir comment faire collaborer efficacement plusieurs IA dans les entreprises. Les entreprises utiliseront bientôt des dizaines, voire des centaines, d’IA pour différentes tâches. La compétition se concentrera sur la capacité à coordonner ces IA de manière fiable et à optimiser les processus de travail. OpenAI travaille sur une plateforme de gestion centralisée des IA, tandis qu’Anthropic développe des protocoles permettant à ces IA de communiquer entre elles. Celui qui parviendra à intégrer ces IA dans les différents logiciels et processus sera le véritable leader de l’industrie. À ce moment-là, le simple fait d’avoir le meilleur modèle ne sera plus un atout majeur.