ملخص بلغة سهلة الفهم:
شركة “يوشو تكنولوجي”، التي لفتت الانتباه بفضل دعم “هوانغ رنشون” واستثمارات “لينوفو” السريعة، شهدت انخفاضًا حادًا في سعر أسهمها بعد إدراجها في البورصة من 1100 يوان إلى النصف. في النصف الأول من هذا العام، شهد قطاع الذكاء الجسدي زيادة هائلة في التمويل بلغت 5 أضعاف، حيث تم استثمار 93.5 مليار يوان، وظهرت 22 شركة للروبوتات بقيمة تقدر بمليارات اليوان. لكن معظم الشركات المصنعة للروبوتات والمعنية بالخوارزميات تعاني من خسائر، ومعظم “الطلبات التجارية” التي تعلن عنها هي في الواقع مجرد عروض للترويج وليست طلبات حقيقية لاستبدال العمالة البشرية. على العكس، هناك مجموعة من الشركات الصغيرة التي لا تصنع روبوتات ولا تعمل على نماذج كبيرة، بل توظف أشخاصًا لتنفيذ حركات الروبوتات وتزويدها بالبيانات، وهذه الشركات لديها الكثير من الطلبات لدرجة أنها لا تستطيع مواكبتها، وهو ما جعل هامش الربح الإجمالي لديها أعلى من معظم الصناعات التقليدية.
---
تفسير مفصل:
1. 93.5 مليار يوان من الأموال الساخنة تدفقت أولاً إلى أيدي شركات جمع البيانات، وليس إلى شركات الروبوتات
كان الكثيرون يعتقدون أن الشركات المصنعة للروبوتات ومكوناتها هي التي ستكسب أولاً، لكن الواقع كان مختلفًا: الصناعة تعاني من نقص حاد في البيانات اللازمة لتشغيل الروبوتات بشكل فعال. هناك فقط 500 ألف ساعة من البيانات المطلوبة في الصين، بينما يحتاج الروبوت إلى عشرات الملايين من الساعات من البيانات للعمل بشكل صحيح، مما يمثل نقصًا يزيد عن 99%. حتى مع تقييمات عالية لشركات الروبوتات، فإن عدم وجود بيانات تدريب كافية يمنعها من أن تكون ذكية بما فيه الكفاية. لذلك، تدفقت الأموال الساخنة من حسابات التمويل في السوق الأولية مباشرة لشراء البيانات، مما أدى إلى ظهور سوق جديد بدون منافسة حقيقية. فرق صغيرة كانت تعمل سابقًا في تصنيف بيانات القيادة الذاتية انتقلت إلى جمع بيانات الذكاء الجسدي، واستطاعت فتح 3 قواعد في مدن من الدرجة الثالثة والرابعة في أقل من شهرين دون مشاكل في الطلبات، مما يعني أن الصناعة دفعت أموالها مقدمًا لمن يزودون الروبوتات بالبيانات.
2. جوهر هذه الصناعة هو “إعادة توزيع العمالة”، والربح يأتي من الفروق في الأجور بين المدن
طريقة عمل جمع البيانات بسيطة للغاية، وهي نموذج تقليدي لـ “المقاولين” في سلسلة التوريد:
- تقدم شركات الروبوتات أجرًا قدره أكثر من 100 يوان في الساعة لجمع بيانات حركات الروبوتات؛
- تقوم الشركات الوسيطة بشراء هذه البيانات بأسعار أقل (70-90 يوان في الساعة)؛
- ثم تدفع الشركات المسؤولة عن جمع البيانات أجر العمال بمبلغ 40-70 يوان في الساعة.
لزيادة الأرباح، تفضل هذه الشركات فتح قواعدها في مدن من الدرجة الثالثة والرابعة حيث تكون تكاليف الإيجار والعمالة منخفضة، ويمكن توظيف العمال بسهولة (لا يوجد متطلبات للمؤهلات أو الجنس أو التعليم)، ويمكن للمبتدئين البدء في العمل بعد 3 أيام وكسب 160 يوان في اليوم، مما يعادل دخل موظفي السوبرماركت أو محلات الشاي بالحليب. النقطة الوحيدة الصعبة هي إدارة العمال، حيث يتعين عليهم تكرار نفس الحركات المملة لساعات طويلة، والعديد منهم يتركون العمل بعد فترة قصيرة. حتى خطة جينغدونغ لإنشاء قاعدة جمع بيانات في سوتشو بسعة 100 ألف عامل لم تنجح كما كان متوقعًا بسبب مشاكل في إدارة العمالة.
3. ظاهرة غريبة في الصناعة: كلما زادت ذكاء الروبوتات، زاد الحاجة إلى المزيد من العمالة
هناك إجماع عام على أن الروبوتات تحتاج إلى كميات كبيرة من البيانات لتصبح أكثر ذكاءً. استخدمت الفرق الأجنبية بيانات بقيمة مليون ساعة لتحسين دقة أداء الروبوتات بنسبة 70%، مما يدل على أن تراكم البيانات ضروري لتطوير الروبوتات. لكن الشركات تخشى نقص البيانات، لذا تنفق الكثير من المال عليها. هذا أدى إلى ظاهرة غريبة: لكي تحقق الروبوتات فوائد في المستقبل، يجب توظيف عدد كبير من العمال لتدريبها مسبقًا. تكلفة البيانات المستخدمة من قبل شركات الروبوتات تصل إلى 300-500 يوان في الساعة، وبعض البيانات المطلوبة بدقة عالية تكلف أكثر من راتب عامل عادي في الأسبوع. الصناعة لا تزال تحاول جمع البيانات اللازمة، لكنها تواجه صعوبات في العثور على المواقع المناسبة، مما يدفع الشركات إلى استئجار نفس المواقع وتقاسم التكاليف.
4. ظاهرة غير طبيعية ناتجة عن الأموال الساخنة: الجميع يدعمون بعضهم البعض لرفع التقييمات
المنطق التجاري الحالي يعتمد على دورات داخلية: الوحدات المحلية تشتري منتجات الشركات المحلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ثم تطلب من شركات جمع البيانات توفير البيانات لشركات الروبوتات، والتي بدورها تستخدم هذه البيانات لرفع تقييماتها في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات. هذا نفس النمط المستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر الشركات في نماذج كبيرة وتستخدم الأموال لشراء أجهزة معينة، مما يؤدي إلى تضخم التقييمات وخلق فقاعات. الشركات التي تجمع البيانات هي فقط التي تحقق أرباحًا حقيقية.
5. الأرباح الحالية مؤقتة، وأيام شركات جمع البيانات لن تستمر إلى الأبد
شركات جمع البيانات تستفيد من الفروق في الأجور بين المدن، لكن هذه الأرباح لن تستمر إلى الأبد. الصناعة لا تزال بعيدة عن نقطة التحول الحقيقية (عندما يتم استخدام الروبوتات على نطاق واسع)، ولا تزال تواجه تحديات في جمع البيانات وزيادة الإنتاجية. عندما تتوفر البيانات الكافية أو تتمكن الروبوتات من جمع البيانات بنفسها، ستنتهي هذه الطريقة في جمع البيانات بأجور منخفضة. هذه الشركات تعمل حاليًا كجزء من البنية التحتية لصناعة الروبوتات في المدن من الدرجة الثالثة والرابعة، وهي مجرد مرحلة انتقالية لجني الأرباح.