Résumé des principales informations
Récemment, l'industrie de l'IA a connu un tournant très contraire à l'intuition : les utilisateurs finaux (C-side) qui étaient autrefois recherchés par les entreprises avec des investissements importants sont devenus, pour les fabricants d'IA, une source de revenus difficile à générer. Plus de 700 millions de personnes utilisent quotidiennement les technologies IA, au point qu'on ne peut même pas les éloigner. L'ensemble de l'industrie a donc cessé de faire des investissements massifs sur ce marché et s'est tourné vers le marché des services de bureautique pour entreprises. La stratégie actuelle visant les utilisateurs finaux consiste à « ne pas investir beaucoup d'argent, ne pas essayer de les pousser à utiliser d'autres services, et plutôt occuper une position stratégique en attendant de nouvelles opportunités ».
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Analyse détaillée
1. Le phénomène paradoxal dans l'industrie : les utilisateurs « inévitablement présents » deviennent un fardeau pour les fabricants
Il existait dans l'industrie Internet une règle d'or qui a prévalu pendant des années : il suffisait d'attirer les utilisateurs avec des services gratuits et de les retenir pour générer des revenus. Des produits tels que WeChat et Alipay ont grandi en utilisant cette logique. Cependant, dans l'industrie de l'IA, la situation est complètement inversée. Les quatre principaux acteurs chinois (DouBao, QianWen, DeepSeek et iFlytek) regroupent plus de 710 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit près de la moitié des internautes chinois. Les utilisateurs font appel aux technologies IA pour rédiger des textes, rechercher des informations, modifier des plans ou même bavarder. Leur fidélité est telle qu'on ne peut pas les éloigner. Pourtant, les fabricants ne sont plus intéressés à les attirer : DeepSeek a même déclaré officiellement qu'il ne consacrait plus d'efforts à acquérir de nouveaux utilisateurs sur le marché C-side et a envisagé d'arrêter les mises à jour de ses services pour cette catégorie d'utilisateurs. Les pratiques précédentes, telles que les investissements massifs dans des publicités pendant les festivals ou des enchères, ont été abandonnées. Les utilisateurs à forte fidélité, qui étaient si recherchés dans l'industrie Internet, sont devenus un fardeau pour les fabricants d'IA, brisant ainsi les conventions du secteur.
2. Les trois approches traditionnelles sont toutes vouées à l'échec : pourquoi est-il si difficile de générer des revenus sur le marché C-side de l'IA ?
Au cours des deux dernières années, les fabricants d'IA ont essayé toutes les méthodes possibles pour générer des revenus sur le marché C-side, mais aucune n'a été efficace :
- La première approche : la facturation de frais de membres : le taux de paiement est extrêmement bas. Le produit IA le plus réputé au monde, ChatGPT, compte seulement 50 millions de payants sur 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit moins de 6 % des utilisateurs. Les prévisions indiquent même une baisse des payants de 44 millions à 9 millions. Les utilisateurs chinois sont encore moins disposés à payer pour des fonctionnalités d'IA basiques telles que la conversation ou la rédaction de textes. Même Kimi, le service de souscription le plus populaire en Chine, obtient 70 % de ses revenus des services fournis aux entreprises, et non des frais de souscription des particuliers.
- La deuxième approche : la génération de revenus grâce à la publicité : ce modèle classique de l'Internet, qui consiste à attirer des utilisateurs gratuitement puis à les faire payer pour des publicités, ne fonctionne pas dans l'industrie de l'IA. OpenAI a tenté de développer des activités publicitaires, mais les revenus publicitaires ne représentent que moins de 2,5 % du chiffre d'affaires total. De plus, l'ajout de publicités dans les technologies IA peut entraîner des problèmes de recommandations frauduleuses. Par exemple, en mars de cette année, il a été révélé que des évaluations falsifiées pouvaient faire passer des bracelets intelligents inexistants pour des produits phares aux yeux des utilisateurs. Les régulateurs ont donc mis en avant la lutte contre ces pratiques, et les revenus publicitaires générés ne suffisent même pas à couvrir les amendes encouragées.
- La troisième approche : la génération de revenus grâce à l'équipement IA : à l'origine, les fabricants ont lancé des téléphones, des lunettes et des appareils d'apprentissage dotés d'IA, mais les consommateurs achetaient principalement l'équipement lui-même, et la présence d'un modèle IA n'était qu'un argument marketing. Avec la baisse des ventes de téléphones mondiales et l'allongement du cycle de remplacement des appareils à trois ans, les fabricants d'IA ne peuvent pas tirer de profits significatifs de cette approche.
3. Seuls les services IA qui exploitent des besoins existants génèrent des revenus
Il n'est pas vrai que tous les services IA pour utilisateurs finaux ne génèrent pas de revenus. Par exemple, Baidu Wenku a vu le nombre de ses payants augmenter à plus de 40 millions après l'intégration d'IA, et les appareils d'apprentissage d'iFlytek sont devenus les leaders dans le secteur de l'éducation. Cependant, ces succès ne reposent pas sur le fait que les utilisateurs paient pour l'IA elle-même : Baidu Wenku attirait déjà des utilisateurs avant l'intégration d'IA, et les parents étaient prêts à payer pour des services de documentation. De même, les appareils d'apprentissage d'iFlytek représentent une mise à niveau des appareils d'apprentissage traditionnels, et les utilisateurs n'ont pas besoin d'être éduqués à l'utilisation de ces technologies. En revanche, les outils de conversation gratuite couramment utilisés ne génèrent pas de revenus, car les utilisateurs ne paient généralement que pour des fonctionnalités simples telles que la recherche d'informations ou la conversation.
4. L'ensemble de l'industrie se tourne vers le marché B-side : chercher des clients prêts à payer
Tous les fabricants d'IA se tournent maintenant vers le marché des services de bureautique pour entreprises, car il s'agit de clients qui sont clairement disposés à payer. Les entreprises utilisent ces services pour gérer des réunions, rédiger des documents et traiter des données, ce qui permet d'économiser des coûts humains importants. Pour elles, investir quelques dizaines de milliers de yuans dans ces services n'est pas un problème. De plus, contrairement aux utilisateurs individuels qui peuvent passer à des alternatives gratuites, les entreprises ont des coûts de migration élevés en cas de changement de service. Par exemple, QianWen Office a attiré plus de 30 millions d'utilisateurs en un mois, et DouBao Work a reçu des demandes d'essai de la part de 100 000 entreprises en une semaine. La volonté des entreprises à payer est donc bien plus forte que celle des utilisateurs individuels.
5. Pourquoi les fabricants ne chassent-ils pas les utilisateurs finaux ? Ils attendent de nouvelles opportunités
Les fabricants d'IA ne sont pas stupides : bien qu'ils ne puissent pas générer de revenus sur le marché C-side pour l'instant, ils ne cherchent pas à éloigner les utilisateurs. Ils adoptent une stratégie de prudence, en ne pas investissant beaucoup d'argent et en ne poussant pas les utilisateurs à utiliser d'autres services. Ils ont deux raisons principales pour cela :
- Ils craignent de manquer une nouvelle tendance majeure dans l'avenir : qui sait si une nouvelle technologie IA pourra devenir essentielle pour tous, permettant de gérer des e-mails, des agendas ou des appareils intelligents ? Si ils perdaient leur position sur le marché C-side maintenant, ils ne pourraient pas réagir à temps lorsque cette nouvelle technologie émergera.
- Ils ont également atteint un état de concurrence intense où personne ne veut plus investir massivement. Tous disposent déjà des fonctionnalités de base, donc il est plus rentable de maintenir une position équilibrée plutôt que d'investir davantage en recherche et développement ou d'éloigner les utilisateurs. En attendant la prochaine tendance, ils préfèrent simplement occuper une position stratégique.
Pour nous, les utilisateurs ordinaires, les outils IA gratuits continueront d'être disponibles pendant longtemps. Les fonctionnalités de base telles que la rédaction de textes et la recherche d'informations resteront gratuites. Cependant, il sera probablement difficile de voir de nouvelles technologies révolutionnaires pour tous, car les fabricants concentrent actuellement leurs ressources sur les entreprises.
En résumé, l'industrie de l'IA est en train de passer d'une phase de concurrence intense à une phase de stabilité, où les fabricants cherchent des opportunités plus sûres pour générer des revenus. Les outils IA gratuits continueront d'être disponibles, mais les innovations majeures prendront probablement du temps à émerger, car les fabricants concentrent leurs ressources sur les entreprises.