核心内容の要約
この記事は、非常に重要な業界の転換点を明らかにしています。過去2年間、国内のAI製品は「完全無料」の戦略で何億ものユーザーを獲得しましたが、その表面的な盛り上がりの裏では、AIの利用ごとに実際にサーバーコストがかかっており、ユーザー数が増えるほど損失も大きくなっていました。2026年の夏には、字節（Bytedance）、アリババ（Alibaba）、テンセント（Tencent）、バイドゥ（Baidu）の4大企業がほぼ同時にAIオフィス製品を発表し、AIが全面的に無料で提供されていた時代の終わりを正式に告げました。これら4社は統一された収益化の方法を採用していません。字節は4億人のC端（個人ユーザー）を活用して企業のワークフローにAIを組み込み、アリババは自社の電子商取引やローカル生活サービスにAIを結びつけてコミッションを稼ぎ、テンセントは10億円の赤ちゃんボーナスを投じてC端ユーザーの反応を試し、その後オフィス向けのインテリジェントなツールに注力しました。バイドゥは複数の製品と政府・企業向けのクラウドサービスで安定した収益を得ています。オフィスが選ばれた理由は、このシナリオでのみAIが実際の成果を出し、従業員が「2時間の労働時間を削減できる」という価値を実感できるからです。将来的には、現在の飛書（Feishu）や钉钉（DingTalk）のように、コンピューターの起動時に最初に使われるアプリになり、インターネットのトラフィックの構造を変える可能性があります。
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詳細な解説
なぜ2026年の夏に突然無料提供が終わったのか？
過去2年間、「AIは無料であるべきだ」という認識が広まりましたが、大企業の財務状況はすでに厳しくなっていました。AIに文章を書かせたり、画像を生成させたり、会議記録を整理させたりするたびに、高性能なGPUが大量の計算を行い、それには実際のコストがかかります。例えば、字節の「豆包（DouBao）」は発売から2年でユーザー数が1500倍に増加し、月間アクティブユーザー数は4億人に達しました。つまり、中国人2人に1人が豆包を使っていることになります。ユーザー数が急速に増えるほど、バックエンドのサーバーコストも急増し、損失も何倍にも拡大しました。以前は大企業は市場を失うことを恐れてユーザーを獲得するために資金を投じていましたが、今ではユーザーはほぼ獲得できたので、無限に損失を続けるわけにはいきません。しかし、AIチャットの有料化には障害がありました。2年間無料で教育されたユーザーは「AIチャットで十分だ」と考えており、より高性能なバージョンにお金を払う必要はないと感じていました。そのため、4社はC端のチャットサービスの有料化を避け、オフィスシナリオに注力しました。目的は、ユーザーがお金を払う新しい分野を見つけて以前に投じた資金を回収することです。
4大企業の収益化戦略はそれぞれ異なり、AIチャットのためにお金を払わせることはありません
4社が持つリソースは異なり、収益化のアプローチも全く異なります。どの企業も「ユーザーがAI自体にお金を払いたがらない」という心理を回避しようとしています。
- 字節の豆包は4億人のC端ユーザーを持っていますが、68円や200円のメンバーシップを販売するとユーザーの反発が大きかったため、飛書（Feishu）のワークフローにAIを直接組み込みました。飛書を使っていれば、AIを使って文書を書いたり、PPTを作成したり、過去の会議記録を読んだりできます。アプリを行き来する必要がなく、ユーザーが「暇なときにAIで簡単に会話する」という習慣を「仕事にAIが欠かせない」という依存に変え、企業の人数に応じて料金を請求します。
- アリババの「千問（Qianwen）」はユーザーからAIの使用料を請求しません。例えば、「1000元以下で、腰が弱い高齢者に適した、明日に届けられるマッサージ器を選んでください」と依頼すると、アリババが淘宝（Taobao）で注文を代行します。アリババはその注文からコミッションを得ますが、ユーザーはAIにお金を払っているとは感じません。
- テンセントは2つの製品で「対照実験」を行いました。10億円の赤ちゃんボーナスを投じてC端向けのAI製品「元宝（YuanBao）」を開発しましたが、春節の日には日間アクティブユーザー数が4500万人に達しましたが、ボーナスの効果が消えるとユーザー数は半減しました。一方で、あまり宣伝をしていないオフィス向けのAI「WorkBuddy」は、ユーザーのコンピューターのデータを直接読み取り、目次付きの会議記録や編集可能なPPTを生成できます。セキュリティ要求の高い政府機関や国有企業でも利用されており、PC版のアクセス数は第2位と第3位を合わせた数に達しています。テンセントはこの製品の収益化目標を設定せず、まずはユーザー体験を最優先しています。
- バイドゥは多様な製品を展開しており、一般の従業員からコードを使わない小規模なビジネスオーナーまでを対象とした3つのAIオフィス製品を開発しました。現在の収益の大部分はAIアプリの販売ではなく、計算能力の提供や銀行や国有企業へのクラウドサービスから得られています。国内の主要な銀行の100％、国有企業の80％がバイドゥの顧客です。まずはB端（企業向け）の安定した収益を確保しています。
なぜオフィスがAI収益化の第一のターゲットになったのか？
他のシナリオでは商業化が難しいからです。AIはコピーライティングや画像作成、チャットなどができますが、オフィスシナリオではAIの価値が実際に感じられます。以前のAIチャットやAI検索は「アドバイスを提供する」だけでしたが、オフィスではAIが実際に成果を出します。例えば、3時間分の会議録音をAIが整理してくれたり、セールスデータからグラフ付きのPPTを生成してくれたりします。このような価値はユーザーがすぐに感じられるため、お金を払う意欲があります。さらに重要なのは、これが「コンピューターの起動時に最初に使われるアプリ」の座を争うためです。将来的には、AIが飛書や钉Talkの地位を奪う可能性があります。
これからの競争はモデルの大きさではなく、実際の成果にかかっている
過去2年間はモデルのパラメーターや月間アクティブユーザー数が競争の基準でしたが、今ではそれらはもはや重要ではありません。新しい評価基準は「実際に仕事を完了できるかどうか」です。多くのAI製品のユーザー数は「見かけ上のもの」であり、実際にはほとんど利用されていません。将来的には、どの企業が実際に仕事を完了できるかが重要になります。AI業界の再編はまだ始まったばかりです。