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Resumen en lenguaje sencillo del contenido principal
En los últimos quince días, más de una docena de compañías cotizadas en bolsa que se dedicaban a la incineración de residuos, el tratamiento de los gases de escape de automóviles, el mantenimiento ambiental y el tratamiento de aguas residuales han comenzado de repente a incursionar en el negocio de la potencia de cálculo por inteligencia artificial (IA). Algunas han invertido 7.5 millones de yuanes para adquirir una empresa de semiconductores y acceder a los materiales necesarios para los módulos de luz de IA; otras han utilizado sus plantas de incineración de residuos para crear un nuevo modelo de negocio que consiste en generar energía a partir de residuos y utilizarla para proporcionar capacidad de cálculo; y otras han firmado contratos a largo plazo por un valor de 1.1 mil millones de yuanes para ser proveedoras de servicios de cálculo.
Esta incursión en nuevos sectores no es fruto de una decisión impulsiva o de la simple búsqueda de tendencias: en realidad, las empresas del sector ambiental han llegado al tope de su crecimiento en sus áreas tradicionales, y coincidió con la necesidad de que las empresas de IA dispusieran de energía verde para sus operaciones. Esto ha permitido a estas compañías, que ya poseen activos de energía verde, obtener una oportunidad en el mercado de la potencia de cálculo. Actualmente, las empresas están claramente divididas en diferentes grupos: unas han ganado millones de yuanes gracias a este negocio, otras aún no han recuperado su inversión y algunas incluso han decidido retirarse del mercado.
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Tres estrategias típicas de las empresas ambientales para incursionar en la potencia de cálculo por IA
Antes, el sector ambiental y el de la potencia de cálculo por IA eran completamente diferentes, pero ahora las empresas que participan están adoptando tres enfoques distintos:
1. Adquirir participaciones en la cadena de suministro: Por ejemplo, Wuhan Tianyuan compró el 60% de una empresa que fabrica materiales semiconductores de indio fosfato por 7.5 millones de yuanes. Estos materiales son esenciales para los módulos de luz de 800G/1.6T y otros componentes clave de la potencia de cálculo por IA. Esto es similar a que el dueño de una tienda de té decida adquirir un terreno exclusivo para asegurarse el suministro de té desde la fuente, controlando así el mercado de insumos.
2. Aprovechar la energía verde: Compañías como Wangneng Environment cuentan con varias plantas de incineración de residuos que generan energía. En lugar de venderla a la red eléctrica a un precio reducido, la utilizan para sus propios centros de cálculo, lo que les permite ahorrar costos. Su primer proyecto de potencia de cálculo generó ingresos en junio, siendo una de las pocas empresas en el sector que ha completado todo el proceso desde la firma del contrato hasta el cobro de los ingresos.
3. Prestar servicios de cálculo: Empresas como Aikelan, que se dedicaban al tratamiento de los gases de escape de automóviles, ahora reciben pedidos de servicios de cálculo. Han firmado un contrato de 1.1 mil millones de yuanes por cinco años y planean invertir hasta 1 mil millones de yuanes en servidores de alto rendimiento para ofrecer recursos de cálculo a sus clientes.
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Cuatro razones fundamentales detrás de la incursión de las empresas ambientales en la potencia de cálculo por IA
La unión de estos dos sectores no es casual; se debe a la combinación de varios factores favorables:
1. Necesidad de crecimiento en los sectores tradicionales: Los mercados tradicionales del sector ambiental están en una fase de competencia estancada, y las subvenciones gubernamentales están disminuyendo, lo que limita el crecimiento de las empresas.
2. Políticas gubernamentales: El gobierno está promoviendo el uso de energía verde en los centros de cálculo por IA, lo que obliga a estas empresas a resolver el problema de su provisión.
3. Experiencia y ventajas financieras: Las empresas ambientales tienen experiencia en proyectos de gran envergadura y acceso a fondos, lo que les permite competir con éxito en este mercado.
4. Gran demanda y altos beneficios: La demanda de potencia de cálculo por IA ha aumentado significativamente, creando grandes oportunidades de negocio.
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Diferencias entre las empresas que han tenido éxito y aquellas que aún no lo han logrado
Las empresas que han tenido éxito han demostrado un rendimiento concreto: algunas han generado ingresos significativos, mientras que otras aún están invirtiendo sin obtener beneficios. Esto indica que el negocio de la potencia de cálculo por IA no es tan sencillo como parecía al principio.
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Desafíos que enfrentan las empresas ambientales en este nuevo mercado
Las empresas ambientales se encuentran con varios desafíos, como la rápida obsolescencia de los componentes de cálculo, la dificultad para adquirir componentes de alta gama, las altas exigencias de suministro de energía verde y la intensa competencia en el mercado.
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Conclusiones
La incursión de las empresas ambientales en el negocio de la potencia de cálculo por IA representa una oportunidad significativa, pero también conlleva grandes desafíos. Solo aquellas que puedan superar estos obstáculos y adaptarse a los rápidos cambios del mercado tendrán éxito.