Краткое содержание анализа
Это вступление к глубокому исследованию, проведенному китайской делегацией автомобильной отрасли после визитов на бразильские заводы по производству автомобилей, предприятия по поставке комплектующих, отраслевые ассоциации и государственные органы по привлечению инвестиций. Основной вопрос, на который был дан ответ, — это вопрос о том, стоит ли инвестировать в Бразилию. На первый взгляд, Бразилия, как крупнейший рынок автомобилей в Южной Америке с населением более 200 миллионов человек, годовым объемом продаж новых автомобилей около 3 миллионов единиц и ежегодным дефицитом импорта комплектующих в размере 15 миллиардов долларов, кажется перспективным рынком. Однако при личном изучении ситуации выясняется, что за впечатляющими цифрами скрываются множество правил, непредвиденных расходов и культурных различий, которые могут помешать китайским компаниям успешно вести бизнес там. Это не рынок, на котором можно быстро заработать, копируя китайские подходы к электрификации автомобилей. Только те компании, которые готовы к долгосрочному присутствию на рынке и имеют конкретные заказы от производителей, смогут получить долгосрочные выгоды от инвестиций в Бразилию.
---
Подробный анализ
1. Не позволяйте вводить себя в заблуждение цифрами: Бразилия — это не неисследованный рынок
Многие китайские компании, увидев данные о продажах в Бразилии, взволнованно считают, что это рынок, на который никто еще не вышел. На самом деле это не так:
Годовой объем продаж в 3 миллиона автомобилей в Бразилии составляет всего 70% от исторического максимума 2013 года. За последние десять с лишним лет страна пережила экономический спад, пандемию и сокращение деятельности транснациональных автопроизводителей, поэтому рост рынка был медленным (2–4%). Кроме того, технологический путь развития автомобилестроения в Бразилии совсем не совпадает с китайским путем быстрого перехода от бензиновых к электрическим автомобилям. В Бразилии бензиновые, этанолные, гибридные и электрические автомобили будут сосуществовать еще долгое время, поэтому нельзя просто перенести китайские модели и системы поставок на этот рынок. Разработки и послепродажное обслуживание станут значительно дороже.
2. Цены на автомобили в Бразилии в два раза выше, чем в Китае, но у населения мало денег
Цены на автомобили в Бразилии в два раза выше, чем в Китае (например, Toyota Corolla Cross стоит 250 тысяч долларов, тогда как в Китае — 100 тысяч). Однако у большинства жителей мало денег: средний возраст автомобилей в стране превышает 10 лет, более половины автомобилей используются более 10 лет, а объем сделок с подержанными автомобилями в шесть раз превышает объем продаж новых. Большинство семей не могут позволить себе покупку новых автомобилей. Высокие цены обусловлены тарифами, налогами и логистическими расходами, большая часть которых уходит на посреднические услуги.
3. Дефицит импорта комплектующих в 15 миллиардов долларов — это не гарантия легких заказов
Многие китайские производители комплектующих, увидев этот дефицит, думают, что могут занять часть импортных рынков. Однако эти 15 миллиардов — это общий дефицит для всей отрасли, а не конкретные заказы для отдельных компаний. Многие импортируемые комплектующие нужны в небольших количествах, поэтому строительство собственных заводов не оправдано с точки зрения экономики. Кроме того, новые компании должны пройти длительную процедуру сертификации, чтобы получить доступ на рынок. Реальный путь входа на рынок — это получение конкретных заказов от производителей, определение годового спроса, расстояний поставок и сроков оплаты. Нельзя сначала арендовать землю и строить завод, ожидая заказов. При выборе места следует учитывать расстояние до производителей, наличие портов, стабильность электроснабжения и количество рабочих; даже если место расположено в другом штате, общие затраты могут сильно отличаться.
4. Бразильские правила сложны и непредсказуемы
Многие компании, привыкшие к получению льгот от местных властей при выходе на зарубежные рынки, сталкиваются с трудностями в Бразилии. Правила в стране трехуровневые: федеральное правительство регулирует тарифы и национальную промышленную политику, штаты — местные налоги и субсидии, а муниципалитеты — выдачу разрешений на строительство и соблюдение экологических норм. Даже если вы договоритесь с губернатором штата, муниципалитет может не выдать разрешение на строительство.
5. Незаметные расходы могут быть дороже, чем покупка оборудования
При планировании инвестиций компании часто учитывают только стоимость зданий и оборудования, но затем обнаруживают, что расходы на найм и удержание персонала, а также обеспечение комфортных условий для сотрудников могут превысить стоимость оборудования. В Бразилии сложные трудовые правила и дополнительные обязательства для работников увеличивают затраты. Кроме того, высокие жизненные издержки для сотрудников, выезжающих из Китая, также могут сильно повлиять на бизнес.
6. Решение: подходит ли Бразилия вашей компании
В итоге исследования делается четкий вывод: Бразилия представляет собой перспективный рынок для долгосрочных инвестиций, но не подходит для тех, кто ищет быстрых прибылей. Если вы хотите заработать на высоких ценах на автомобилях или рассчитываете на государственные субсидии, это может привести к большим потерям. Однако если у вас есть конкретные заказы от производителей и вы готовы вкладывать средства в создание местных производственных мощностей и строительство управленческих команд, Бразилия может стать ценным рынком с большим потенциалом для долгосрочного развития.