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Zusammenfassung in einfachem Deutsch
In letzter Zeit hat sich im Bereich der lokalen Lebensdienstleistungen etwas ereignet, das das Geschäftsmodell der Branche grundlegend verändern könnte: TikTok, das mit kurzen Videos erfolgreich wurde, hat es in weniger als sechs Jahren geschafft, aus einem vernachlässigten Randkanal zu einem Konkurrenten von Meituan zu werden, der sich seit über einem Jahrzehnt in diesem Bereich etabliert hat – und steht kurz davor, jährlich Milliarden an Gewinnen zu erzielen. Doch nun hat ByteDance eine radikale strategische Entscheidung getroffen: Das Unternehmen wird alle Ressourcen in die Entwicklung von KI investieren. Allein für den Kauf von Rechenleistung und Forschung und Entwicklung im Jahr 2026 werden mehr als 470 Milliarden Yuan ausgegeben, das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Um die notwendigen Mittel für die KI-Entwicklung zu beschaffen, werden etablierte Geschäftsbereiche wie TikTok Life Services und TikTok Commerce von der Ausweitung des Marktes auf die Gewinnsteigerung umgestellt. Dabei wird sogar das Tempo verzögert, mit dem TikTok den Markt von Meituan übernimmt. Ob diese Entscheidung sinnvoll ist, wird in der gesamten Branche noch diskutiert.
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Detaillierte Erklärung
1. Meituan ist nicht mehr der dominante Akteur im Bereich der lokalen Lebensdienstleistungen – TikTok steht nun auf Augenhöhe
Viele denken, dass Meituan das Monopol auf Bestellungen und Gutscheinkäufe hat, doch das hat sich geändert:
- Der Markt für Essen zu Hause ist nicht mehr von Meituan dominiert (52 % Marktanteil), sondern steht nun vor einem Duell zwischen Meituan (52 %) und Taobao Flash Purchase (42 %); die Zeiten, in denen Meituan einfach Geld verdiente, sind vorbei.
- Besonders schmerzhaft für Meituan ist der Bereich der stationären Dienstleistungen (Gutscheine für Essen, Kosmetik usw.). Im Jahr 2026 wird TikTok voraussichtlich einen Gesamtumsatz von 1,2 Billionen Yuan erzielen – fast genauso viel wie Meituan (1,3 Billionen Yuan). Der Unterschied liegt nur in der Nutzung Rate der Gutscheine nach dem Kauf. TikTok hat die Geschäftsaktivität bereits auf 70 % des Meituan-Umsatzes erhöht, während es vor zwei Jahren nur 30 % waren.
- Die Haltung der Händler hat sich ebenfalls geändert: Früher investierten sie den größten Teil ihres Marketingbudgets in positive Bewertungen auf Dianping und Platzierungen. Heute geben Markenhändler in Großstädten die Hälfte ihres Budgets für TikTok aus, und auch kleine Händler verwenden 30 % ihres Budgets für TikTok. Es hat sich eine klare Aufteilung der Aufgaben zwischen TikTok (Neukundengewinnung durch Videos und Live-Streams) und Meituan (Bestandskundenerhalt und Wiederkauf) etabliert. TikTok ist nicht mehr nur ein Nebenakteur, der mit billigen Gutscheinen Konkurrenz macht, sondern ein unverzichtbarer Partner für die Händler.
2. TikTok Life Services kann aufgrund guter Infrastruktur erfolgreich sein – nicht durch Geldverschwendung
Viele dachten, TikTok würde durch Subventionen Kunden gewinnen, doch tatsächlich hat das Unternehmen die Infrastruktur für lokale Dienstleistungen erfolgreich aufgebaut:
- TikTok hat 2700 lokale Dienstleister in ganz China eingerichtet, die fast 500 Städte abdecken. Diese Dienstleister helfen kleinen Händlern bei der Produktion von Videos, Live-Streams und Veranstaltungen, ohne dass die Händler selbst online lernen müssen. Dadurch ist der Umsatz des Platforms um 146 % gestiegen.
- Im Jahr 2026 wird TikTok voraussichtlich einen Gewinn erzielen, obwohl es die Subventionen eingestellt und die Gebühren auf das Niveau von Meituan erhöht hat.
3. ByteDance ändert plötzlich seine Strategie: Von der Übernahme von Meitans Marktanteilen zu der Förderung von KI
Gerade als TikTok Life Services kurz davor steht, Gewinne zu erzielen, ändert ByteDance seine Strategie komplett: KI wird zur höchsten Priorität. Alle nicht-KI-Geschäfte werden darauf ausgerichtet, mehr Cashflow für die KI-Entwicklung zu generieren.
- Das unabhängige Gutscheinsportal „TikShengSheng“ wurde nach wenigen Monaten eingestellt; der Umsatzwachstum von TikTok Commerce ist stark gesunken.
- TikTok verteilt nun weniger Traffic auf lokale Dienstleistungen und Commerce, da die Effizienz der Gewinnverwertung von KI höher ist.
4. Zwei offensichtliche Nachteile der neuen Strategie
- Die Entscheidung, alle Ressourcen in KI zu investieren, birgt zwei Probleme:
1. Es wird der beste Zeitpunkt verpasst, den Konkurrenten zu schlagen – Meituan ist gerade schwach (Kostenkampf mit Taobao Flash Purchase, Konkurrenz von Ctrip im Bereich der stationären Dienstleistungen).
2. Die Effizienz der Traffic-Verwertung ist schlecht: Der Großteil des Traffics wird auf Kurzfilme geleitet, obwohl lokale Dienstleistungen viel mehr Umsatzpotenzial haben.
5. TikTok Life Services hat trotzdem zwei inhärente Schwächen
Auch ohne die KI-Strategie hätte es für TikTok schwierig sein, Meituan zu überholen:
1. Viele Nutzer nutzen die Angebote nur kurz und verlassen das Platform wieder.
2. Der Traffic konzentriert sich auf große Marken, was kleinen Händlern schadet.
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Insgesamt zeigt sich, dass die Entwicklung des TikTok-Businesses nicht nur auf KI basiert, sondern auch auf einer soliden Infrastruktur und einer klaren Aufteilung der Aufgaben zwischen den Plattformen. Die Entscheidung von ByteDance, alle Ressourcen in KI zu investieren, ist riskant – doch ob sie langfristig erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten.