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Resumen en lenguaje sencillo
Recientemente, ha ocurrido un evento de gran importancia en el sector de servicios locales que podría cambiar la estructura de la industria: TikTok, que comenzó como una plataforma de videos cortos, ha logrado igualar a Meituan, que ha estado operando en este campo durante más de una década, en tan solo 6 años. TikTok ha pasado de ser una plataforma marginal a una que genera ingresos de miles de millones de yuanes al año. Sin embargo, ByteDance ha tomado una decisión estratégica drástica: invertirá todo su capital en IA, destinando más de 470 mil millones de yuanes en 2026 solo en adquisiciones de capacidad de procesamiento y desarrollo, lo que representa más del doble de la inversión del año pasado. Para financiar esta iniciativa, negocios ya establecidos como TikTok Live Services y TikTok Commerce, que generan ingresos de manera constante, han cambiado su enfoque de expandir su presencia a aumentar sus ganancias. Incluso están dispuestos a ralentizar su avance en el mercado de Meituan, lo que equivale a desviar los recursos de negocios rentables hacia el desarrollo de IA. Todo el sector está observando esta decisión con cautela.
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Descripción detallada
1. Los servicios locales ya no están dominados por Meituan; TikTok está en la misma posición que antes
Muchos piensan que pedir comida a domicilio o comprar cupones de descuento son servicios exclusivos de Meituan, pero eso ha cambiado:
- El mercado de comida a domicilio ya no está dominado por Meituan, que antes tenía el 70% de la cuota; ahora compite con Taobao Flash Purchase, que tiene el 42%. Los días en que Meituan ganaba dinero fácilmente han terminado.
- En el área de servicios locales (comprar cupones para restaurantes, salones de belleza, etc.), TikTok espera generar 1.2 billones de yuanes en pedidos en 2026, casi igualando los 1.3 billones de Meituan. La diferencia radica en la tasa de utilización de los cupones por parte de los usuarios: mientras que Meituan tenía el 70% de estas transacciones hace dos años, TikTok ya alcanza el 70%, superando todas las expectativas.
- El cambio más evidente es la actitud de los comerciantes: antes, la mayor parte de su presupuesto de marketing se destinaba a obtener buenas críticas en platforms como Dianping y mejorar su ranking. Ahora, las marcas de ciudades importantes invierten la mitad de su presupuesto en TikTok, y los pequeños comerciantes también destinan un 30%. Se ha establecido una clara división de roles: TikTok se encarga de atraer nuevos clientes a través de videos y transmisiones en vivo, mientras que Meituan se dedica a retener a los clientes existentes. TikTok ya no es solo una plataforma de cupones baratos; se ha convertido en un componente esencial para los comerciantes.
2. El éxito de TikTok Live Services no se debe a la generación de costos, sino a la implementación efectiva de servicios offline
Muchos pensaban que TikTok solo gastaba dinero para atraer usuarios, pero en 2026 ha reducido los subsidios y aumentado las comisiones a niveles similares a los de Meituan, y ya está en camino a obtener ganancias. El motivo es que ha logrado establecer servicios offline eficaces:
- TikTok ha colaborado con 2700 proveedores locales en casi 500 ciudades, asegurando que los pequeños comerciantes tengan acceso a servicios como videos cortos y transmisiones en vivo sin necesidad de aprender a operar en línea por su cuenta. Estos proveedores han aumentado el volumen de transacciones en la plataforma en un 146%. Antes, los subsidios generaban un círculo vicioso en el que nadie ganaba dinero. Ahora, con este enfoque más sostenible, la plataforma ha logrado el equilibrio financiero en el tercer trimestre y espera generar 200-300 millones de yuanes al mes para fin de año, demostrando que su crecimiento no era solo aparente.
3. El giro estratégico de ByteDance: de competir por mercado a enfocarse en IA
Justo cuando TikTok Live Services estaba a punto de entrar en una fase de ganancias, ByteDance ha cambiado su enfoque radicalmente, priorizando la IA. Todos los negocios no relacionados con IA han sido reevaluados: en lugar de medir el crecimiento del volumen de negocios (GMV), se busca maximizar los flujos de efectivo para financiar el desarrollo de IA.
- El app de compras grupales “DioShengSheng”, lanzado para competir con Meituan, fue descontinuado después de pocos meses. El crecimiento del volumen de negocios de TikTok Commerce también ha disminuido significativamente. La plataforma ha redistribuido su tráfico hacia series cortas, reduciendo los recursos destinados a servicios locales. La lógica de ByteDance es clara: la IA es la clave para el futuro de internet, y están dispuestos a sacrificar el crecimiento a corto plazo de negocios rentables en pos de un futuro más prometedor.
4. Este enfoque tiene sus desventajas
A pesar de la gran determinación de ByteDance por la IA, hay dos problemas evidentes:
- Se está perdiendo la oportunidad ideal para derrotar a Meituan, ya que este está en su momento más débil: enfrenta competencia en comida a domicilio y servicios locales, y su tasa de ganancia ha disminuido. Si TikTok hubiera intensificado su ataque en este momento, podría haber aumentado aún más su cuota de mercado.
- La eficiencia en la monetización del tráfico también ha disminuido: el tráfico se está dirigiendo hacia series cortas, lo que reduce los ingresos de servicios locales. Además, el 30% del tráfico de TikTok se está destinando a series cortas, mientras que este mismo tráfico podría generar miles de millones de yuanes en servicios locales. Esto no es rentable a corto plazo.
5. TikTok Live Services tiene sus propios limitaciones
Incluso sin la estrategia de IA, hay dos desventajas inherentes que dificultan su superación de Meituan:
- Los usuarios suelen usar los servicios una vez y luego dejar la plataforma, lo que reduce la fidelidad y las transacciones reales. Además, el tráfico se concentra en marcas grandes, dejando a los pequeños comerciantes sin recursos para competir.
- El algoritmo de TikTok favorece a las marcas grandes, lo que perjudica a los pequeños comerciantes que no pueden permitirse invertir en marketing.
En resumen, la decisión de ByteDance de invertir todo en IA puede tener consecuencias negativas tanto para su propio negocio como para la competencia. Aunque la IA representa una oportunidad importante para el futuro, el enfoque actual puede ser contraproducente en el corto plazo.