Краткое содержание анализа
В данной новости говорится о том, что отечественная литиевая промышленность сталкивается с критическими трудностями: в последние годы многие регионы стремились увеличить ВВП, а предприятия – привлечь инвестиции, в результате чего производственные мощности по производству батарей резко возросли. Теперь возникли серьезные проблемы: снижение спроса, резкое увеличение объемов производства, накопление избыточных запасов и жесткая конкуренция по ценам. С начала второй половины этого года регулирующие органы постепенно ужесточают политику, переведя право на одобрение новых производственных мощностей для аккумуляторов и накопительных систем с местного уровня на государственный. Приостановлено прием заявок на новые проекты до тех пор, пока не будет установлено точное положение дел в отношении всего объема производственных мощностей в литиевой промышленности и не будет создана система предупреждения о дефиците и избытке. Это не простое административное вмешательство – на самом деле речь идет о переходе от экстенсивного развития, основанного на масштабах производства, к качественному развитию, ориентированному на технологии и качество продукции, что кардинально изменит конкурентную ситуацию в отрасли.
Подробное объяснение
1. Что на самом деле происходит с политикой
Многие думают, что государство полностью запретило расширение производственных мощностей, но это не так:
- Ранее местные власти могли самостоятельно одобрять проекты в литиевой промышленности, стремясь стимулировать местный экономический рост; предприятия могли получить разрешения без учета способности рынка удовлетворить спрос;
- Теперь приостановлен прием заявок на новые проекты, но это не постоянное решение. После того, как будет установлено точное положение дел и создана система предупреждения о дефиците или избытке мощностей, процесс одобрения будет возобновлен;
- Это не касается уже начатых проектов; ограничения распространяются только на планируемые проекты, которые еще не начаты и не имеют физического воплощения (760 ГВт·ч, что эквивалентно батареям для 15 миллионов обычных электромобилей);
- Кроме того, существуют строгие требования: уровень использования производственных мощностей предприятием за прошлый год должен превышать 50%, а расходы на исследования и разработки должны составлять не менее 3% от выручки; мелкие предприятия, которые работают нерегулярно и не инвестируют в исследования, не смогут получить разрешения.
2. Прямые причины снижения спроса
Спрос на батареи резко сократился: в первой половине этого года объем продаж электромобилей внутри страны упал на 13,4%, а объем установленных накопительных систем – на 16,7%;
Производство продолжается на высоких темпах: объем производства батарей увеличился на 53,3%, при этом темпы роста производства аккумуляторов превысили темпы роста спроса на 20%, а темпы роста производства накопительных систем – вдвое;
В результате возникли огромные запасы: объем новых запасов батарей за первую половину года превысил годовой объем прошлого года; если так пойдет и дальше, к концу года общие запасы могут достигнуть 900 ГВт·ч, что превысит объем батарей, проданных во всей стране за прошлый год;
Сформировался порочный круг: местные власти стремились увеличить производство для стимулирования экономики, а предприятия – привлекать инвестиции, что привело к избытку производственных мощностей и жесткой конкуренции по ценам.
3. Как это повлияет на различные предприятия
Для мелких и средних предприятий это катастрофа: они не могут расширять производство и сталкиваются с финансовыми трудностями;
Крупные компании, такие как CATL и EVE Energy, уже завершили свои планы по расширению производства и работают почти на полной мощности; регулирование устраняет их конкурентов, что повышает их долю рынка;
Компании-поставщики материалов также оказываются под влиянием новых правил.
4. Долгосрочные последствия
Эти меры изменят подход к развитию отрасли: от конкуренции по объемам производства к конкуренции по технологиям;
Ранее Китай контролировал 80% мирового производства литиевых батарей, но из-за избытка производственных мощностей и низких цен компании не могли инвестировать в передовые технологии;
Теперь, остановившись на временное время, Китай сможет сосредоточить ресурсы на исследованиях и разработках, чтобы перейти к производству более качественной продукции и конкурировать с зарубежными компаниями по технологиям;
Это необходимый шаг на пути к зрелости отрасли.