AI가 더 이상 “코드”가 아닌 이유: 전력, 일자리, 그리고 글로벌 패러다임의 “반직관적” 변화를 이해하라
안녕하세요, 여러분의 금융 전문 해설가입니다.
최근 상하이 외탄 컨퍼런스에서 제일재경의 총편집장인 양유동이 매우 “반직관적인” 견해를 제시했습니다. 많은 사람들이 AI를 들으면 대형 모델, 칩, 알고리즘, 연산 능력을 떠올립니다. 하지만 양유동은 이러한 것들에만 집중하면 방향을 잘못 볼 수 있다고 말했습니다.
이 글의 핵심은 우리에게 AI가 더 이상 실험실의 “미래 기술”이 아니라 현실의 “기반 인프라”가 되었다는 것을 상기시키는 것입니다. 마치 우리가 인터넷에 대해 논의할 때 웹페이지와 앱에만 주목했지만, 실제로 돈을 벌고 세상을 바꾼 것은 그 아래의 광섬유, 서버, 데이터센터였던 것처럼 말이죠. 이제 AI도 마찬가지로 그 기반 논리가 급격하게 변하고 있습니다.
여러분이 이해하기 쉽도록 이 긴 글을 다섯 가지 핵심 포인트로 나누어 쉽게 설명해 드리겠습니다.
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1. 칩만 보지 마세요, 진짜 병목은 “전력”입니다
핵심 견해: 예전에는 AI의 어려움이 “두뇌”（알고리즘）에 있었다고 생각했지만, 이제는 “식사”（전력）에 있다는 것을 알게 되었습니다.
쉬운 설명:
매우 똑똑한 개(대형 모델)를 키웠다고 상상해 보세요. 반응이 매우 빠르고 모든 것을 할 수 있지만, 집에 전기가 끊기거나 먹이가 부족하면 아무리 똑똑해도 움직일 수 없습니다.
현재 전 세계 AI의 발전은 바로 이 “식사” 문제에 걸려 있습니다.
- 과거의 오해: 모두가 누구의 칩이 더 진보적인지, 누구의 모델 매개변수가 더 큰지를 경쟁했습니다.
- 현재의 진실: 연산 능력이 강할수록 전력 소비도 더 많아집니다. 대형 AI 데이터센터의 전력 소비량은 작은 도시보다도 많을 수 있습니다. 따라서 앞으로 10년 동안 가장 확실한 투자 기회는 더 복잡한 알고리즘을 개발하는 것이 아니라 발전, 송전, 에너지 저장 분야에 있습니다.
- 왜 중요한가요? AI 기술이 어떻게 변하든 계속 작동하려면 전기가 필요하기 때문입니다. 이는 “안정적인 수익원”이 되는 산업입니다. 변압기, 고압 전선, 심지어 소형 원자력 발전소(SMR)를 만드는 회사들이 AI 시대의 새로운 기반 인프라를 구축하는 주역이 되고 있습니다. 이는 고속도로를 건설하는 것과 같습니다. 차(AI 애플리케이션)가 아무리 빨라도 도로(전력망)가 막혀 있으면 소용이 없습니다.
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2. AI가 당신을 실직시키지는 않지만, “짜증나는 일”은 빼앗아갈 것입니다
핵심 견해: AI가 대체하는 것은 당신의 “직업”이 아니라 일에서 “피곤하고 지루한” 부분입니다.
쉬운 설명:
많은 사람들이 걱정합니다: “AI가 오면 나는 실직하나요?”
양유동은 당황하지 말라고 하지만 변화해야 한다고 말합니다.
AI는 반복적이고, 지루하며, 규칙이 명확한 일을 잘합니다. 예를 들어:
- 회계 업무(AI가 더 빠르고 정확하게 처리);
- 고객 서비스에서 흔한 질문에 답하기(AI는 지치지 않음);
- 기본 문서 번역(AI가 즉시 결과를 내놓음).
이러한 일들은 종종 직원들이 가장 “싫어하는” 일들입니다. 왜냐하면 에너지를 소모하지만 창의적인 가치를 많이 창출하지 않기 때문입니다. AI가 이러한 “지저분하고 힘든 일”을 대신하면 당신의 업무 성격이 변합니다.
- 이전에는: 당신이 “실행자”였습니다. 일을 완수하는 역할을 했습니다.
- 앞으로는: 당신이 “판단자”이자 “창조자”가 됩니다. AI에게 무엇을 해야 하는지 지시하고, AI가 올바르게 작동하는지 확인하며, 인간적 감정이나 복잡한 판단, 즉흥적인 창의성이 필요한 일들을 처리해야 합니다.
결론: 미래의 핵심 경쟁력은 AI보다 더 인간성을 이해하고 판단력이 강한 것입니다. 당신은 “일하는 사람”에서 “AI를 지휘하는 사람”으로 변해야 합니다.
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3. 중국 AI의 “숨겨진 강점”: 전력망과 “차원 축소 전략”
핵심 견해: 중국 AI가 해외로 진출하는 것은 최고의 기술 때문이 아니라 “사용하기 쉽고 저렴하기” 때문입니다. 중국의 강점은 강력한 전력 시스템에 있습니다.
쉬운 설명:
두 가지 실질적인 관찰이 있습니다:
1. 중국 AI의 해외 진출에 대해:
실리콘밸리의 대기업들은 여전히 “기술의 완성도”를 추구합니다(예: 모델을 완벽하게 만들기). 하지만 중국 기업의 강점은 “신속한 실행”과 “비용 통제”에 있습니다.
이는 스마트폰과 같습니다. 애플은 최고의 사용자 경험을 추구하지만, 샤오미, 화웨이와 같은 중국 브랜드는 기술을 빠르게 전 세계에 보급하고 가격을 저렴하게 유지합니다.
동남아시아, 중동, 라틴 아메리카와 같은 개발도상국들은 가장 완벽한 AI가 필요하지 않습니다. 그들에게 필요한 것은 사용하기 쉽고, 저렴하며, 빠르게 배포할 수 있는 AI 솔루션입니다. 중국 기업은 이러한 “기술 차원 축소 + 비용 이점”의 조합을 잘 활용합니다.
2. 중국의 전력 강점에 대해:
앞서 언급했듯이 AI의 병목은 전력입니다. 중국에는 무엇이 있을까요?
- 세계에서 가장 큰 규모의 전력망;
- 방대한 신재생 에너지(풍력, 태양광) 설비;
- 초고압 송전 기술(전기를 멀리서 효율적으로 전달할 수 있음);
- 완전한 전력 장비 제조 능력.
이는 전 세계 AI 경쟁이 “전력”을 중심으로 전개될 때 중국이 자연스러운 “홈 어드밴티지”를 가지고 있음을 의미합니다. 이는 중국이 항상 전기가 부족하지 않다는 것이 아니라, AI의 생명선인 “전력 인프라”에서 강력한 위치를 차지하고 있다는 것입니다.
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4. 오픈소스 모델로 “기술 봉쇄”가 어려워졌습니다
핵심 견해: AI 기술을 독점하고 싶나요? 오픈소스 생태계로 인해 그것은 어렵습니다.
쉬운 설명:
과거에는 기술 회사들이 “폐쇄된 정원”을 만들어 기술을 잠그고, 사용하는 사람들에게 돈을 요구하거나 자신들의 생태계만 사용하게 했습니다.
하지만 이제 오픈소스가 주류가 되었습니다. 많은 강력한 AI 모델의 코드가 공개되어 누구나 사용하고, 수정하고, 최적화할 수 있습니다.
이로 인해 두 가지 결과가 생겼습니다:
1. 봉쇄가 무효해짐: 다른 사람들이 기술을 얻는 것을 막아서 선두를 지키는 것이 어려워졌습니다. 왜냐하면 기술은 이미 공기처럼 퍼졌기 때문입니다.
2. 경쟁이 이동: 모두가 비슷한 “엔진”(기본 모델)을 얻을 수 있게 되면서 경쟁은 “응용 시나리오”와 “데이터 축적”으로 옮겨갔습니다.
- 누가 의료 분야를 더 잘 이해하나요? 누구의 데이터가 더 풍부한가요? 누구의 비즈니스 모델이 더 혁신적인가요?
- 이것이 진정한 경쟁 우위입니다. 기술 자체가 더 이상 비밀이 아니라, 기술을 사용하여 구체적인 문제를 어떻게 해결하는가가 중요합니다.
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5. 새로운 투자 방향: “섹시한” AI 회사만 보지 마세요
핵심 견해: 실제로 돈을 벌 수 있는 것은 “섹시하지 않은” “은밀한 챔피언”들일 수 있습니다.
쉬운 설명:
주식 시장에서는 “AI 관련 주식”과 같은 핫한 트렌드를 따르는 것을 좋아합니다. 하지만 양유동은 세 가지 과소평가된 분야를 제시했습니다:
1. AI 에너지 인프라:
전력이 병목이라고 했습니다. 따라서 액체 냉각 기술(서버 냉각), UPS 전원(정전 방지), 고효율 전력 칩을 만드는 회사들은 필수적인 수요가 있습니다. 이는 수조 단위의 시장이며 확실성이 매우 높습니다.
2. AI 기반의 국제 투자:
AI는 전 세계 투자 논리를 바꾸었습니다. 이전에는 노동 비용을 고려했지만, 이제는 데이터 현지화와 연산 능력 인프라를 중요하게 생각합니다.
새로운 차익 기회가 있습니다: 각국의 AI 수용도, 규제, 인프라가 다릅니다. 현명한 투자자들은 이러한 “차이”에서 기회를 찾을 것입니다. 예를 들어, 기업이 다른 국가에 현지 요구에 맞는 AI 시스템을 구축하는 것을 돕는 것입니다.
3. “2차 산업 체인”의 은밀한 챔피언:
이것이 가장 간과되기 쉽습니다.
- 1차 산업 체인: AI 칩이나 대형 모델을 만드는 회사들(매력적이지만 경쟁이 치열하고 평가가 높음).
- 2차 산업 체인: AI를 전통 산업에 적용하는 회사들. 예를 들어, 공장에 AI 품질 검사 시스템을 설치하거나, 병원에 AI 진단 데이터를 통합하거나, 물류 회사에 AI 배치 알고리즘을 최적화하는 회사들입니다.
이러한 회사들은 순수한 AI 회사가 아니라 “AI + 전통 산업”의 혼합형입니다. 공개 시장에서는 그렇게 주목받지 않지만, 산업 투자자들에게는 “경기 침체를 극복할 수 있는 확실한 자산”입니다. 왜냐하면 전통 산업이 계속 존재하는 한 이러한 “연결자”와 “변환기”가 필요하기 때문입니다.
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결론: 순환적 상승, 일회적 대체가 아닙니다
마지막으로 양유동은 중요한 마음가짐을 강조했습니다: AI가 가져오는 것은 일회적인 “대청소”가 아니라 반복적인 “순환적 상승”입니다.
- 기존의 일자리는 대체되지만 새로운 수요가 창출됩니다(예: “AI 힌트 단어 엔지니어”, “AI 윤리 컨설턴트”);
- 기존의 기술은 가치가 떨어지지만 새로운 능력이 정의됩니다(예: “인간-기계