“Холодные размышления” за вспышкой вычислительной мощности: от соревнования по количеству к соревнованию по качеству
Здравствуйте, я ваш финансовый журналист. Недавно новости о Китайской конференции по вычислительной мощности 2026 года стали хитами среди пользователей интернета; цифры впечатляют: по состоянию на июнь этого года масштабы интеллектуальных вычислений в нашей стране достигли 2185 EFLOPS, что на 177% больше по сравнению с прошлым годом.
На первый взгляд это может показаться ситуацией избытка вычислительной мощности или безумной конкуренции. Но если внимательно прочитать новости, становится ясно, что ситуация изменилась. Раньше все соревновались, кто больше всего построил, а теперь главное — кто использует вычислительные ресурсы эффективнее, кто экономит деньги и кто обеспечивает более надежную работу систем.
Это похоже на ситуацию, когда раньше люди сравнивали размеры домов, а теперь — качество их теплоизоляции, уровень потребления воды и электроэнергии и скорость интернет-соединения.
Далее я разберу эту новость на пять ключевых аспектов и объясню суть происходящего простым языком.
---
1. Истина о спросе и предложении: не избыток, а структурный дефицит
Многие, увидев рост вычислительной мощности на 177%, подумали: “О, значит, вычислительных ресурсов слишком много, и в будущем о них не придется беспокоиться?”
Это крайне неверно.
В новостях упоминается ключевой термин — структурный дефицит.
- Что такое структурный дефицит?
Это как в ресторане, где обычные блюда (общие вычислительные ресурсы для обучения) готовятся быстро и их достаточно, иногда их даже не удается продать; в то время как блюда, требующие особого приготовления от шеф-повара (высококачественные вычислительные ресурсы для работы с искусственными интеллектом), востребованы гораздо сильнее.
- Кто соревнуется за вычислительные ресурсы?
Крупные интернет-компании (ByteDance, Alibaba, Tencent), операторы связи, а также компании, разрабатывающие AI-модели, активно строят вычислительные центры.
- Логика крупных компаний: У нас есть модели и приложения, мы сначала должны удовлетворить собственные потребности, а остальное продаем другим.
- Логика операторов: У нас есть готовые серверные помещения и сети, но недостаточно собственных программных решений, поэтому мы в основном принимаем заказы от крупных компаний.
- Логика малых и средних производителей: Они находятся в наиболее сложном положении: у них нет капитала, электроэнергии и клиентов, поэтому им приходится заниматься лишь частичными задачами или работать на небольших рынках.
Вывод: Вычислительных ресурсов не так много, как кажется; качественные ресурсы по-прежнему в дефиците. Если у вас есть только обычные вычислительные ресурсы, их трудно продать по высокой цене; но если вы можете предложить надежные, эффективные ресурсы, подходящие для сложных AI-задач, вы будете в выгодном положении.
---
2. Изменение ключевых показателей: от количества серверных шкафов к эффективной вычислительной мощности
Раньше для оценки качества центра обработки данных использовались два показателя: количество серверных шкафов и занимаемая площадь.
Теперь эти показатели устарели. В новостях часто упоминается термин эффективная вычислительная мощность.
- Что такое эффективная вычислительная мощность?
Представьте себе суперкар с отличным двигателем, но плохим водителем (слабыми системами обслуживания): такая машина будет малоэффективна. Аналогично, у серверов одинаковой производительности эффективность зависит от качества систем обслуживания — от способности точно распределять задачи, быстро устранять ошибки и снижать задержки в работе.
- Какова текущая ситуация?
Только в семи провинциях страны уровень использования вычислительных ресурсов превышает 75%. Это означает, что многие построенные центры обработки данных не используются в полной мере.
- Почему важна эффективность?
Потому что создание крупных вычислительных кластеров (например, на уровне сотен тысяч процессорных ядер) сопоставимо с управлением фабрикой с миллионом рабочих. Если управление плохое, часто возникают ошибки, и это приводит к потерям инвестиций.
Будущая конкуренция будет заключаться не в количестве приобретенных чипов, а в способности эффективно использовать эти ресурсы.
---
3. Новые критерии оценки: электроэнергия и системы охлаждения как ключевые факторы
Раньше для строительства центров обработки данных достаточно было найти место и подключить кабели. Сейчас это уже недостаточно.
В новостях упоминаются такие критерии, как условия электроснабжения, доля зеленой энергии, плотность мощности в серверных шкафах и эффективность систем охлаждения.
- Электроэнергия: Она является ключевым фактором для работы вычислительных систем.
Стоимость электроэнергии влияет на затраты: например, в Hebei Unicom цена электроэнергии составляет 0,62 юаня за киловатт-час, во Внутренней Монголии и Шаньси — 0,3–0,4 юаня за киловатт-час. Эта разница напрямую влияет на прибыльность бизнеса.
Сейчас требуется потребление электроэнергии в гигаваттах; компании стремятся использовать дешевую энергию.
Тенденция к использованию зеленой энергии: Государство поощряет использование экологически чистых источников энергии; это может принести дополнительные преимущества и даже стать условием для выхода на международный рынок.
- Системы охлаждения: Системы жидкостного охлаждения становятся обязательными.
Прежние системы охлаждения (вентиляция) были неэффективны; с использованием жидкостного охлаждения показатель энергоэффективности (PUE) может снизиться до 1,15, что означает экономию энергии. Компании, занимающиеся жидкостным охлаждением (например,润泽科技 и China Mobile), получают значительные преимущества.
---
4. Перестройка промышленной цепочки: кто выигрывает, кто проигрывает?
Активное развитие вычислительной индустрии приводит к перестройке промышленной цепочки.
- Победители: Компании, обладающие как ресурсами, так и технологиями (крупные облачные сервисы, операторы связи с преимуществами в электроснабжении).
- Проигравшие: Малые и средние компании, не имеющие собственных ресурсов и недостаточных программных решений.
- Новые возможности: Компании, специализирующиеся на системах обслуживания и программном обеспечении, которые понимают потребности пользователей в вычислительных ресурсах.
---
5. Государственная политика: качество, экологичность и независимость
Министерство промышленности и информационных технологий опубликовало план развития информационно-коммуникационной индустрии на период до 2035 года, который содержит несколько важных сигналов:
1. Организованное развитие без безумного расширения: строительство кластеров с большим количеством процессорных ядер будет осуществляться в соответствии с конкретными потребностями рынка.
2. Адаптация к отечественным чипам: государство активно способствует использованию отечественных вычислительных решений.
3. Развитие зеленых вычислительных технологий: будет создана система оценки экологичности вычислительных ресурсов.
Выводы для обычных пользователей и инвесторов:
Важно не сосредотачиваться только на росте объемов вычислительных ресурсов, а также на их эффективности, затратах и экологичности. Компании, способные использовать вычислительные ресурсы эффективно и экологически чисто, будут иметь преимущества. Также стоит обратить внимание на технологии жидкостного охлаждения и использования зеленой энергии — это перспективные направления развития.
Вычислительная индустрия переходит от этапа бурного роста к этапу качественного развития; будущие победители будут те, кто сочетает в себе знания в области аппаратного и программного обеспечения, а также управления энергопотреблением.