Los gigantes de la automoción “se apoderan” de las baterías: ¿De “comprar, comprar, comprar” a “fabricar por sí mismos”? ¿Qué significa este gran reshuffle en la cadena de suministro?
Hola a todos, soy vuestro periodista financiero. Hoy vamos a hablar sobre un cambio de poder que está ocurriendo silenciosamente en la industria de los vehículos eléctricos, pero que tiene un impacto profundo.
Si habéis estado prestando atención a los nuevos vehículos energéticos recientemente, probablemente habréis notado un fenómeno: antes, al comprar un coche, lo único que importaba era si utilizaba baterías de CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.). Pero ahora, empresas líderes como Xiaomi e Ideal aparecen con frecuencia en las noticias de los fabricantes de baterías; algunas invierten en ellas, otras colaboran en el desarrollo y algunas incluso intentan controlar los detalles de la producción de las baterías.
¿Qué está pasando realmente detrás de esto? ¿Están las empresas automotrices haciendo algo innecesario o ha cambiado la lógica de la industria? Vamos a desglosar esta noticia en cinco puntos para que lo entiendáis de inmediato.
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1. ¿Por qué las empresas automotrices de repente “no obedecen” las reglas? – Romper el dominio absoluto
Lógica central: No quieren que las restrinjan ni que las “secuestren”.
En los últimos años, había una regla no escrita en el mercado de baterías de energía de China: CATL era el líder indiscutible. Los datos muestran que en los primeros siete meses de este año, su cuota de instalación en el mercado nacional fue del 45,37%. Eso significa que casi cada segundo vehículo eléctrico fabricado en China utilizaba baterías de CATL.
Es como si fuerais al mercado de verduras y solo hubiera un gran proveedor, que controla los mejores productos. Como compradores (las empresas automotrices), aunque tengáis dinero, teníais poco poder de negociación. CATL no solo tenía ventajas en precios, sino también en tecnología, lo que colocaba a las empresas automotrices en una posición de desventaja durante las negociaciones.
Lo más importante es que CATL había implementado un programa llamado “reembolso de minerales de litio”: en esencia, si firmabas un contrato a largo plazo prometiendo comprar el 80% de las baterías con ellos, te ofrecían un precio más bajo para el costo de los minerales de litio. Aunque esto ahorraba dinero a las empresas automotrices, también las “bloqueaba” en términos de canales de compra.
Ahora, a medida que algunos contratos vencen y las empresas automotrices no quieren poner todos sus huevos en la misma canasta, están comenzando a “despertar”. Gigantes como Xiaomi, Ideal, NIO y Tesla están introduciendo a segundos y terceros proveedores (como Zhongxin Innovation Aviation, Xinwangda y EVE Energy). Esto no es solo para tener más opciones, sino también para tener más cartas en la mesa y redefinir los límites de su poder con los principales fabricantes de baterías.
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2. De “comprar productos terminados” a “controlar los detalles” – ¿Qué realmente quieren las empresas automotrices?
Lógica central: Las baterías ya no son un “caja negra”; son una variable clave en el diseño del vehículo.
Antes, la relación entre las empresas automotrices y los fabricantes de baterías era simple: los fabricantes producían los paquetes de baterías y las empresas automotrices los instalaban, con solo algunos ajustes en las conexiones. Esto se llamaba “compra de caja negra”; las empresas automotrices no sabían cómo se hacían internamente y no les importaba, siempre y cuando funcionaran.
Pero ahora, Xiaomi e Ideal han cambiado su enfoque. Huang Zhenyu, vicepresidente de Xiaomi Auto, lo dijo claramente: “Queremos participar en todo el proceso”. ¿Qué significa eso?
- Antes: El fabricante de baterías decía: “La densidad de energía de esta batería es X y el costo es Y”, y la empresa automotriz respondía: “De acuerdo, la quiero por 1000 yuanes”.
- Ahora: La empresa automotriz dice: “Quiero esta batería, pero el material del electrodo negativo debe ser este, la estructura de la celda debe ser así, e incluso el proceso de laminado durante la producción debe seguir mis requisitos”.
¿Por qué controlar tanto los detalles? Porque las baterías afectan directamente la autonomía del vehículo, la velocidad de carga, la seguridad e incluso el diseño del interior del coche. Si las empresas automotrices solo eligen entre productos terminados, el espacio para optimizaciones es muy limitado. Pero si intervienen desde el nivel de los materiales, la estructura y los procesos, pueden integrar mejor las baterías con el chasis y el sistema de gestión térmica.
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3. Ahorrar dinero y asegurar el suministro: Una elección racional bajo presión doble
Lógica central: Los fabricantes de segunda línea son más económicos un 5% y pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Las empresas automotrices están haciendo todo esto no solo por motivos tecnológicos, sino también por cuestiones muy prácticas relacionadas con el dinero y el suministro.
Primero, ahorrar dinero.
Según las noticias, los precios de los fabricantes de segunda línea (como Xinwangda y Zhongxin Innovation Aviation) son aproximadamente un 5% más bajos que los de CATL. No subestiméis este 5%; para un coche que utiliza baterías de 100 kWh y cuyo costo de las baterías es de 80,000 yuanes, se puede ahorrar 4,000 yuanes por vehículo. Si venden 10,000 coches al año, eso representa un beneficio neto de 40 millones de yuanes. Para una industria automotriz con beneficios reducidos, esta cantidad es considerable.
Segundo, asegurar el suministro.
A finales del año pasado, hubo una escasez de suministro de baterías, y muchos ejecutivos de empresas automotrices tuvieron que ir directamente a los fabricantes para obtener productos. Ideal Auto sufrió pérdidas debido a la escasez de baterías de CATL, lo que causó retrasos en la entrega de los vehículos y tuvo que cambiar de proveedor para aliviar la situación.
Introducir a proveedores de segunda línea es como tener un segundo tubo de agua en casa, además del principal. Aunque la calidad del agua del segundo tubo puede no ser tan buena como la del principal, al menos asegura que haya agua cuando el principal se corta. Para las empresas automotrices que buscan producir en gran escala, la “estabilidad del suministro” es a veces más importante que el “rendimiento extremo”.
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4. Vinculación de acciones: De “proveedores y clientes” a “socios”
Lógica central: Usar dinero real para obtener poder de negociación y reducir los riesgos de construir fábricas propias.
Ideal Auto ha invertido 2,65 mil millones de yuanes en Xinwangda, convirtiéndose en su segundo mayor accionista. Esto no es solo una inversión, sino también una alianza estratégica.
Si las empresas automotrices construyeran sus propias fábricas de baterías, sería una inversión significativa con grandes riesgos: construir una fábrica cuesta miles de millones, la tecnología evoluciona rápidamente y si el mercado cambia, la fábrica podría convertirse en una carga.
El modelo actual es: las empresas automotrices aportan dinero, tecnología y pedidos; los fabricantes de baterías aportan la fábrica, los trabajadores y la experiencia en fabricación.
- Para las empresas automotrices: No necesitan construir fábricas, pero al invertir y participar activamente en el desarrollo, pueden asegurarse de que los fabricantes de baterías satisfagan primero sus necesidades y, en tiempos de escasez de capacidad, tener prioridad.
- Para los fabricantes de baterías: Reciben una gran cantidad de dinero de las empresas automotrices, lo que alivia la presión financiera (como Xinwangda, que antes estaba en pérdidas) y también asegura pedidos a largo plazo, mejorando la tasa de utilización de la capacidad.
Este es un modelo de asociación en el que ambas partes ganan: las empresas automotrices obtienen el control tecnológico y la garantía de suministro, y los fabricantes de baterías obtienen capital y pedidos.
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5. Preocupaciones y desafíos: ¿Pueden soportarlo los fabricantes de segunda línea?
Lógica central: Ser más económicos y flexibles es una ventaja, pero la “consistencia de la calidad” es un punto débil.
Aunque las empresas automotrices están adoptando a los fabricantes de segunda línea, eso no significa que CATL vaya a ser reemplazado, ni que los fabricantes de segunda línea puedan ascender fácilmente.
El mayor desafío es la consistencia de la calidad.
CATL es fuerte no solo por su tecnología, sino también porque puede producir baterías casi idénticas entre sí, con una tasa de calidad muy alta. Los fabricantes de segunda línea todavía tienen deficiencias en acumulación tecnológica y control de procesos. Las noticias mencionan que Geely ha reclamado a Xinwangda y que los coches en línea de GAC Aion han tenido problemas con las baterías de Zhongxin Innovation Aviation.
Las baterías son componentes de seguridad, y cualquier problema puede tener consecuencias graves. Por lo tanto, aunque las empresas automotrices están introduciendo a proveedores de segunda línea, la gestión se vuelve más compleja. Xiaomi ha enviado equipos de calidad a las fábricas de baterías para realizar una “gestión penetrante”, con el objetivo de supervisar cada paso y evitar problemas de calidad.
Además, la mentalidad de los consumidores también es un obstáculo. Muchos propietarios de coches todavía confían en la marca CATL y consideran que las baterías de otros fabricantes no son fiables. Las empresas automotrices necesitan esforzarse más en la marketing para disipar estas preocupaciones.
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Resumen: ¿Qué será el futuro del mercado?
Este cambio no romperá completamente el dominio absoluto de CATL, pero hará que el mercado sea más diverso y competitivo.
1. CATL seguirá siendo el líder: Gracias a su gran inversión en I+D (22,1 mil millones el año pasado) y su ventaja de escala, seguirá siendo la opción preferida por la mayoría de las empresas automotrices, especialmente para los modelos de gama alta.
2. El auge de los fabricantes de segunda línea: Proveedores como Xinwangda y Zhongxin Innovation Aviation ganarán cuotas en mercados de gama media y baja o para modelos específicos gracias a su relación calidad-precio y su servicio flexible.
3. Las empresas automotrices tendrán más poder: Ya no serán simples compradores; mediante el desarrollo propio, inversiones y colaboraciones en el desarrollo, se convertirán en los “definidores” de la tecnología de las baterías.
¿Qué significa esto para los consumidores comunes?
- Más opciones: En el futuro, al comprar un coche, no solo habrá la opción de baterías de CATL o de otros fabricantes, sino una mayor variedad de marcas.
- Posibles precios más bajos: La competencia aumentará, lo que podría llevar a una disminución adicional en el costo de las baterías y, por lo tanto, a precios más bajos para los vehículos.
- Atención a la calidad: Al comprar vehículos con baterías de fabricantes de segunda línea, es importante prestar atención a las medidas de control de calidad y las políticas de postventa de las empresas automotrices.
En resumen, la competencia en el sector de los vehículos eléctricos se ha extendido desde la “competencia de los vehículos en sí” a la “competencia de la cadena de suministro”. Quien controle la tecnología central y la estabilidad del suministro de baterías tendrá el poder en el futuro. Y las empresas automotrices están trabajando duro para convertirse en esas personas.