자동차 거인들의 배터리 경쟁: “구매”에서 “자체 생산”으로, 이 공급망 대변혁이 의미하는 것은 무엇인가?
안녕하세요, 여러분의 금융 전문 기자입니다. 오늘 우리가 이야기할 주제는 전기자동차 업계에서 조용히 일어나고 있지만 매우 큰 영향을 미치는 “권력 이동”입니다.
최근 신에너지 자동차에 관심을 가지고 계신 분들이라면 아마도 이런 현상을 눈치채셨을 것입니다. 예전에는 자동차를 구매할 때 “이 차가 산타이시(宁德时代)의 배터리를 사용하고 있는지”만 신경 썼지만, 이제는 샤오미(Xiaomi), 리알(理想)과 같은 주요 자동차 제조업체들이 배터리 제조업체들의 뉴스에 자주 등장하고 있습니다. 일부는 지분을 투자하고, 공동으로 연구 개발을 하며, 심지어 배터리 생산의 세부 사항까지 관리하려고 합니다.
이러한 변화의 배경에는 무엇이 있을까요? 자동차 제조업체들이 불필요하게 행동하는 것일까요, 아니면 업계의 논리가 변한 것일까요? 이 뉴스를 다섯 가지 측면으로 나누어 쉽게 이해할 수 있도록 설명해 드리겠습니다.
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1. 왜 자동차 제조업체들이 갑자기 “복종하지 않게” 되었을까? – 독점 상황을 깨뜨리기
핵심 논리: “목을 조이는” 상황을 원하지 않고, “납치당하는” 것도 원하지 않습니다.
지난 몇 년 동안 중국의 전동 배터리 시장에는 무언의 규칙이 있었습니다: 산타이시(CATL)가 절대적인 선두 주자였습니다. 데이터에 따르면, 올해 첫 7개월 동안 산타이시의 국내 시장 점유율은 45.37%에 달했습니다. 이는 거의 모든 국산 전기자동차 중 한 대가 산타이시의 배터리를 사용한다는 것을 의미합니다.
이것은 마치 시장에 가장 큰 공급업체가 하나뿐이고, 그 공급업체가 최고의 상품을 가지고 있는 상황과 같습니다. 구매자인 자동차 제조업체는 돈은 있지만 발언권이 제한적이었습니다. 산타이시는 가격 면에서도 우위를 가지고 있었고, 기술도 앞서 있어서 자동차 제조업체들은 협상에서 종종 열세에 처했습니다.
더 중요한 것은, 산타이시가 “리튬 광산 리베이트”라는 제도를 시행했다는 것입니다. 간단히 말해, 계약을 맺고 배터리의 80%를 그들로부터 구매하겠다고 약속하면, 리튬 광산 비용을 더 저렴하게 결제해 주는 것입니다. 이는 자동차 제조업체에게 비용을 절약해 줄 수 있었지만, 구매 채널을 “잠그는” 효과가 있었습니다.
이제 일부 계약이 만료되고, 자동차 제조업체들은 모든 것을 한 곳에 의존하고 싶지 않아서 “깨어나기” 시작했습니다. 샤오미, 리알, 니오(NIO), 테슬라(Tesla)와 같은 거대 기업들은 중신창항(Zhongxin Innovation Aviation), 신왕다(Xinwangda), 이위리뉴( EVE Energy)와 같은 제2, 제3의 공급업체들을 도입하고 있습니다. 이는 단순히 선택지를 늘리기 위한 것이 아니라, 협상 테이블에서 더 많은 협상력을 갖기 위한 것입니다.
2. “완제품 구매”에서 “세부 사항 관리”로 – 자동차 제조업체들은 도대체 무엇을 하려는 걸까?
핵심 논리: 배터리는 더 이상 “블랙박스”가 아니라 차량 설계의 핵심 요소입니다.
이전에는 자동차 제조업체와 배터리 제조업체의 관계가 매우 단순했습니다: 배터리 제조업체가 배터리 팩을 생산하고, 자동차 제조업체가 그것을 가져다가 인터페이스를 약간 수정하여 사용했습니다. 이것을 “블랙박스 구매”라고 하며, 자동차 제조업체는 내부 구조에 대해 알 필요가 없었고, 사용할 수만 있으면 되었습니다.
하지만 이제 샤오미와 리알의 접근 방식은 달라졌습니다. 샤오미 자동차의 부사장 황진위(Huang Zhenyu)는 매우 명확하게 말했습니다: “우리는 전 과정에 참여하고 싶습니다.” 이것은 무엇을 의미할까요?
- 이전에는: 배터리 제조업체가 “이 배터리의 에너지 밀도는 X이고, 비용은 Y입니다”라고 하면, 자동차 제조업체는 “좋아요, 1000원 주세요”라고 했습니다.
- 지금은: 자동차 제조업체가 “이 배터리를 원하지만, 음극 재료는 이것을 사용해야 하고, 전지 구조는 이렇게 해야 하며, 생산 시의 롤링 공정도 우리의 요구에 맞게 해야 합니다.”
왜 이렇게 세부적으로 관리해야 할까요? 배터리는 차량의 주행 거리, 충전 속도, 안전성, 심지어 차체 공간 배치까지 직접 결정하기 때문입니다. 자동차 제조업체가 완제품만 선택한다면 최적화할 수 있는 여지가 매우 제한적입니다. 하지만 재료, 구조, 공정부터 참여한다면 배터리를 차체, 열 관리 시스템과 더 잘 통합할 수 있습니다.
이것은 집을 장식하는 것과 같습니다. 이전에는 완성된 집을 구매했고, 가구와 가전제품은 모두 개발자가 준비해 놓은 것을 그대로 사용했습니다. 이제는 직접 평면도를 설계하고, 어떤 바닥재와 수도관을 사용할지 지정하며, 심지어 시공팀에게 자신의 도면대로 작업하도록 요구할 수 있습니다. 조금 더 번거롭겠지만, 집이 더 마음에 들고 비용 구조도 더 효율적일 수 있습니다.
3. 비용 절약과 공급 보장: 이중 압력 하의 합리적인 선택
핵심 논리: 2선급 제조업체는 5% 저렴하고, 생명을 구할 수 있습니다.
자동차 제조업체들이 이런 변화를 추진하는 이유는 기술적인 추구뿐만 아니라 매우 현실적인 “돈”과 “물품”의 문제도 있습니다.
첫째, 비용 절약입니다.
뉴스에 따르면, 2선급 배터리 제조업체(신왕다, 중신창항 등)의 가격은 산타이시보다 약 5% 저렴합니다. 100도의 배터리를 장착한 차량의 배터리 비용이 8만 위안이라면, 차량당 4000위안을 절약할 수 있습니다. 1년에 1만 대의 차량을 판매한다면 4000만 위안의 순이익이 됩니다. 이익이 적은 자동차 산업에게 이 금액은 매우 큽니다.
둘째, 공급 보장입니다.
지난해 말에는 배터리 공급에 차질이 생겨서 많은 자동차 제조업체 경영진들이 배터리 제조업체에 직접 가서 물품을 요구하기도 했습니다. 리알 자동차는 산타이시의 배터리 공급이 부족하여 신차 배송이 지연되는 문제를 겪었고, 결국 공급업체를 바꿔서 문제를 해결해야 했습니다.
2선급 공급업체를 도입하는 것은 마치 집에 주 수도관 외에 예비 수도관을 설치하는 것과 같습니다. 예비 수도관의 수질이 주 수도관만큼 안정적이지는 않을 수 있지만, 주 수도관이 끊겼을 때 집에 물이 공급되도록 해줍니다. 대량 생산을 추구하는 자동차 제조업체에게는 “안정적인 공급”이 “극한의 성능”보다 더 중요할 때가 있습니다.
4. 지분 투자: “계약자”에서 “파트너”로
핵심 논리: 실제 돈으로 발언권을 얻고, 자체 공장 건설의 위험을 줄입니다.
리알 자동차는 신왕다에 26.5억 위안을 투자하여 두 번째로 큰 주주가 되었습니다. 이는 단순한 투자가 아니라 전략적인 결합입니다.
자동차 제조업체가 자체적으로 배터리 공장을 건설하면 “중대 자산”에 투자해야 하며, 위험이 매우 큽니다: 공장 건설에는 수십억 위안이 필요하고, 기술이 빠르게 변화하며, 시장이 변하면 공장이 부담이 될 수 있습니다.
현재의 모델은 자동차 제조업체가 돈과 기술, 주문을 제공하고, 배터리 제조업체가 공장과 노동자, 제조 경험을 제공하는 것입니다.
- 자동차 제조업체에게는: 공장을 직접 건설할 필요가 없으며, 지분 투자와 심층적인 연구 개발 참여를 통해 배터리 제조업체가 자신의 요구를 우선적으로 충족시키도록 하고, 생산 능력이 부족할 때 우선적으로 공급받을 수 있습니다.
- 배터리 제조업체에게는: 자동차 제조업체의 대규모 자금을 확보하여 자금 압력을 줄이고(예: 신왕다는 이전에 적자를 기록했음), 장기적인 대규모 주문을 확보하여 생산 능력을 향상시킬 수 있습니다.
이것은 “윈-윈”의 파트너십 모델입니다. 자동차 제조업체는 기술적 주도권과 공급 보장을 얻고, 배터리 제조업체는 자금과 주문을 확보합니다.
5. 우려와 도전: 2선급 제조업체들이 견딜 수 있을까?
핵심 논리: 저렴함과 유연성은 장점이지만, “품질 일관성”은 큰 문제입니다.
자동차 제조업체들이 2선급 제조업체를 적극적으로 활용하고 있지만, 이것이 산타이시를 대체한다는 의미는 아니며, 2선급 제조업체들이 쉽게 성공한다는 것도 아닙니다.
가장 큰 도전은 품질 일관성입니다.
산타이시가 강한 이유는 기술뿐만 아니라 모든 배터리를 거의 동일하게 생산할 수 있고, 불량률이 매우 낮기 때문입니다. 반면 2선급 제조업체들은 기술적으로 아직 부족합니다. 뉴스에 따르면, 지리(Geely)는 신왕다에 손해배상을 요구했고, 광기아 에안(GAC Aion)의 카셰어링 차량에서도 중신창항의 전지에 문제가 발생했습니다.
배터리는 안전 부품이므로 문제가 발생하면 결과가 심각합니다. 따라서 자동차 제조업체들이 2선급 공급업체를 도입하더라도 관리가 더 어려워집니다. 샤오미는 품질 팀을 배터리 제조업체에 파견하여 “관통적인 관리”를 실시하여 모든 과정을 철저히 감독합니다.
또한, 소비자들의 심리도 장애물입니다. 많은 소비자들은 여전히 “산타이시”의 브랜드 효과를 신뢰하며, 2선급 배터리를 “신뢰할 수 없다”고 생각합니다. 자동차 제조업체들은 마케팅에서 이러한 우려를 해소하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 합니다.
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