Автомобильные гиганты “борются” за батареи: от покупок к собственному производству. Что означает эта перестройка цепочки поставок?
Здравствуйте, я ваш финансовый журналист. Сегодня мы поговорим о незаметном, но значимом “передаче власти” в индустрии электромобилей.
Если вы последнее время следите за новостями в области новых энергетических автомобилей, то, возможно, заметили следующее: раньше покупатели автомобилей интересовались только тем, используются ли в них батареи компании CATL; но теперь такие ведущие производители, как Xiaomi и Li Auto, часто упоминаются в новостях о производителях батарей – они инвестируют в них, совместно разрабатывают новые технологии и даже пытаются контролировать процесс производства батарей.
Что же на самом деле происходит? Действительно ли автомобильные компании делают это зря, или изменилась логика рынка? Давайте разберем эту ситуацию на пять аспектов, чтобы вы смогли понять суть происходящего.
---
1. Почему автомобильные компании вдруг стали “непослушными”? – Разрушение монопольного положения
Основная логика: Они не хотят быть “застрятыми” в зависимости от одного поставщика и не хотят, чтобы их “взяли в заложники”.
За последние годы на китайском рынке аккумуляторов существовало негласное правило: CATL была абсолютным лидером. Согласно данным, за первые 7 месяцев этого года доля CATL на внутреннем рынке составила 45,37%. Это означает, что почти в каждом втором китайском электромобиле используются батареи CATL.
Это похоже на ситуацию на рынке овощей, где есть только один крупнейший поставщик, который контролирует все цены. Покупатели (автомобильные компании), несмотря на наличие денег, имеют ограниченное влияние. CATL обладала не только преимуществами в ценах, но и передовыми технологиями, поэтому автомобильные компании часто оказывались в невыгодном положении при переговорах.
Более того, ранее CATL внедряла программу вознаграждения за покупку литиевых руд, что фактически “закрывало” пути для других поставщиков. Теперь, по мере истечения сроков этих соглашений и желания автомобильных компаний распределить риски, они начали искать других поставщиков (XinChuangHang, SVW Lithium и другие). Это не только предоставляет им больше возможностей выбора, но и позволяет им иметь больше влияния при переговорах с лидерами в области производства батарей.
2. От покупки готовых изделий к контролю над деталями производства – Что же на самом деле хотят автомобильные компании?
Основная логика: Батареи больше не являются “черным ящиком” – они становятся ключевым элементом дизайна автомобиля.
Раньше отношения между автомобильными компаниями и производителями батарей были простыми: производители изготавливали батарейные блоки, а автомобильные компании устанавливали их, лишь немного изменяя интерфейсы. Сейчас Xiaomi и Li Auto изменили свой подход. Вице-президент Xiaomi Auto Хуан Чжэньюй сказал: “Мы хотим участвовать во всем процессе производства”.
Что это означает?
- Раньше: Производитель батарей говорил: “Энергетическая плотность батареи – X, стоимость – Y”, и автомобильная компания отвечала: “Хорошо, я беру 1000 единиц”.
- Сейчас: Автомобильная компания говорит: “Я хочу эту батарею, но негативный электрод должен быть изготовлен из определенного материала, структура элементов батареи должна соответствовать определенным требованиям, а процесс прессования также должен быть выполнен по нашим стандартам”.
Почему автомобильные компании хотят контролировать такие детали? Потому что батареи напрямую влияют на автономность, скорость зарядки, безопасность и даже расположение элементов интерьера автомобиля. Если они будут контролировать процесс производства с самого начала, они смогут лучше интегрировать батареи с шасси и системами охлаждения.
3. Экономия средств и обеспечение поставок: Рациональный выбор под двойным давлением
Основная логика: Производители второго эшелона предлагают более низкие цены и большую гибкость.
Кроме технологических стремлений, автомобильные компании также руководствуются практическими соображениями: цены производителей второго эшелона на 5% ниже, чем у CATL. Для автомобиля, в котором используется батарея стоимостью 80 тысяч юаней, это экономия в 4000 юаней за единицу. Если продажи составляют 10 тысяч единиц в год, это 40 миллионов юаней чистой прибыли – немалая сумма для индустрии с низкой прибыльностью.
Кроме того, в конце прошлого года возникли проблемы с поставками батарей, и многие руководители автомобильных компаний были вынуждены искать альтернативные источники поставок. Например, Li Auto столкнулась с задержками в поставках из-за нехватки батарей от CATL и была вынуждена перейти на других поставщиков.
Использование производителей второго эшелона – это как наличие дополнительного источника воды в доме: даже если качество воды от второго источника не идеально, оно гарантирует постоянный поток воды в случае отключения основного. Для компаний, стремящихся к массовому производству, стабильность поставок важнее, чем максимальная производительность.
4. Акционерные инвестиции: От контрактных партнеров к настоящим партнерам
Основная логика: Автомобильные компании вкладывают средства, чтобы получить больше влияния и снизить риски создания собственных производственных мощностей.
Li Auto инвестировала 2,65 миллиарда юаней в XinChuangHang, став ее вторым крупнейшим акционером. Это не просто инвестиция – это стратегическое партнерство.
Создание собственных производственных мощностей требует больших затрат и сопряжено с рисками: строительство заводов стоит миллиарды юаней, технологии быстро обновляются, и изменения на рынке могут привести к потерям. Современная модель партнерства предполагает совместные инвестиции, технологии и заказы.
- Для автомобильных компаний: не нужно строить собственные заводы; инвестиции позволяют получить гарантии поставок и участие в разработках новых технологий.
- Для производителей батарей: это позволяет получить необходимые средства и устойчивые заказы, снижая финансовые риски.
5. Сомнения и вызовы: Смогут ли производители второго эшелона устоять?
Основная логика: Низкие цены и гибкость – это преимущества, но качество батарей остается ключевым фактором.
Хотя автомобильные компании активно сотрудничают с производителями второго эшелона, это не означает, что CATL потеряет свои позиции, и не гарантирует, что производители второго эшелона смогут легко занять их место.
Главный вызов – это качество батарей. CATL обладает высоким уровнем качества благодаря тщательному контролю процесса производства; другие производители еще не достигли такого уровня. Например, компания Geely подала иск к XinChuangHang, а автомобили GAC Aion сталкивались с проблемами с качеством батарей от XinChuangHang.
Батареи являются важным элементом безопасности, и любые проблемы могут иметь серьезные последствия. Поэтому, хотя автомобильные компании и используют батареи других производителей, управление качеством остается сложной задачей. Xiaomi направила свои команды в производственные центры для контроля качества.
Кроме того, у потребителей все еще существуют предрассудки относительно бренда CATL; они считают батареи других производителей менее надежными. Автомобильным компаниям придется приложить усилия для изменения этого мнения.
---
Вывод: Как будет выглядеть будущая структура рынка?
Эти изменения не приведут к полному упразднению доминирования CATL, но сделают рынок более разнообразным и конкурентным:
1. CATL по-прежнему будет лидером: Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки (22,1 миллиарда юаней в прошлом году) и масштабам производства она останется основным выбором для большинства автомобильных компаний, особенно для высококлассных моделей.
2. Производители второго эшелона укрепят свои позиции: XinChuangHang, SVW Lithium и другие компании смогут завоевать долю на рынке среднего и низкого ценового сегмента или для определенных моделей благодаря выгодному соотношению цены и качества.
3. Автомобильные компании получат больше контроля: Они перестанут быть пассивными покупателями и станут участниками разработок новых технологий, инвестируя средства и участвуя в совместных проектах.
Что это значит для обычных потребителей?
- Больше выбора: В будущем при покупке автомобиля будет больше вариантов, не только батареи от CATL.
- Может быть более низкая цена: Усиление конкуренции приведет к снижению стоимости батарей и, следовательно, автомобилей.
- Необходимо обращать внимание на качество: При покупке автомобилей с батареями других производителей важно учитывать меры контроля качества и послепродажное обслуживание.
В общем, конкуренция в индустрии электромобилей переходит от соревнования по качеству самого автомобиля к соревнованию по качеству цепочки поставок. Тот, кто контролирует технологии производства батарей и стабильность поставок, будет обладать доминирующим положением на рынке. Автомобильные компании стремятся стать этими лидерами.