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Li Keyong’s „drei Pfeile“ – gerichtet gegen Gaode

原文：李克用的三支箭，插在高德身上

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Die „drei Pfeile“ von Gaode Maps – Eine Überlebenskrise im Kampf um AI, Traffic und interne Konflikte bei Alibaba

Hallo zusammen, ich bin euer Finanzanalyst. Heute sprechen wir nicht über eine Kartensoftware, sondern über einen „Überlebenskampf“, der innerhalb von Alibaba stattfindet und Meituan sowie ByteDance betrifft.

Der Artikel verwendet eine sehr gelungene Metapher: die „drei Pfeile des Königs von Jin“. Damals hielt Li Cunxu die drei Pfeile seines Vaters in der Hand, die jeweils auf drei Feinde hindeuteten, die besiegt werden mussten: den alten Feind Zhu Wen, den mächtigen Feind die Khitan und den Verräter Liu Rengong.

Auch Gaode Maps hält derzeit drei „Pfeile“ in der Hand, die auf drei Gegner zeigen, die es große Schwierigkeiten bereiten:

1. Meituan (alter Feind): In der Bereiche des lokalen Lebens (Essen, Unterhaltung) dominiert Meituan Gaode.

2. DouBao/ByteDance (mächtiger Feind): Mit AI versucht DouBao, die ersten Schritte der Nutzer vor dem Verlassen des Hauses zu übernehmen und sogar die Zugänge zu Fahrdiensten und Navigationsdiensten zu erobern.

3. interne Konflikte bei Alibaba (Feinde innerhalb des Unternehmens): Obwohl Gaode zu Alibaba gehört, überschneiden sich die Geschäftsbereiche mit anderen Diensten wie FeiZhu und QianWen, was zu einem Konkurrenzdruck und zum Verlust von Traffic führt.

Nun werde ich die Hintergründe dieser drei Pfeile in einfachen Worten erklären, damit Sie verstehen, in welche Schwierigkeiten Gaode geraten ist.

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Erster Pfeil: Die „Straßenüberprüfungsliste“ gegen Meituan – Sieg im Außen, Niederlage im Inneren

Kernproblem: Gaode wollte mit „echten Daten“ Meituan’s Bewertungssystem überwinden, aber die Nutzer waren nicht überzeugt, und Meituan blieb unbeschädigt.

1. Der Schmerzpunkt wurde genau getroffen, aber das Produkt kam nicht an

Früher beschwerten sich die Nutzer bei Dianping oft darüber, dass die meisten hochbewerteten Restaurants gefälscht waren und die wirklich guten Restaurants niedrig bewertet wurden.

Letztes Jahr startete Gaode die „Straßenüberprüfungsliste“, die auf „Echtheit“ setzte. Es wurde nicht darauf geachtet, wie viele positive Bewertungen ein Restaurant erhalten hatte, sondern ob die Nutzer tatsächlich dort gewesen waren. Wenn man beispielsweise mit dem Navigationsgerät zu einem Restaurant gefahren war und dort genug Zeit verbracht hatte, zählte das als echter Besuch.

  • Gute Absicht: Die Daten sollten die Bewertungen objektiver machen.
  • Reale Situation: Die Spitzenplätze der Liste wurden meist von bereits sehr beliebten Restaurants eingenommen, die sogar von Drittanbietern nicht mehr gebucht werden konnten (z. B. Hu Da Fan Zhuang, Mi Xue Bing Cheng).
  • Peinliche Folgen: Diese Restaurants waren ohnehin sehr bekannt und brauchten keine „Zertifizierung“ durch Gaode. Die Liste half den Nutzern nicht, versteckte Schätze in kleinen Restaurants zu entdecken.

2. Meituan unbeschädigt, Gaode erzielte keinen Zuwachs

Gaode-CEO Guo Ning versprach, die Liste niemals kommerziell zu nutzen – sie sollte nur dazu dienen, Nutzer anzuziehen und damit andere Alibaba-Dienste (wie Ele.me und FeiZhu) zu fördern.

Doch die Daten sprechen für sich:

  • Meituan: Obwohl es im Essensauslieferungswettbewerb einige Verluste erlitten hat, ist sein Kerngeschäft im lokalen Leben weiterhin sehr profitabel. Morgan Stanley prognostiziert, dass Meituan weiterhin 60 % des Marktes im Gastronomiebereich beherrscht.
  • Gaode: Zum einjährigen Jubiläum der Liste konnten keine überzeugenden Zahlen zu neuen Nutzern oder Transaktionen vorgelegt werden.
  • Fazit: Gaodes Strategie, Meituan zu umzingeln, scheiterte, da die Nutzer weiterhin Meituan für die Suche nach Restaurants und die Bezahlung nutzten. Die „echten Daten“ konnten nicht in konkrete Konsumverhalten umgewandelt werden.

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Zweiter Pfeil: Der „Warnhinweis“ gegen DouBao – Noch bevor gegen Meituan gekämpft wurde, wurde der Zugang bereits von AI übernommen

Kernproblem: Gaode wollte den Nutzern helfen, Fehler zu vermeiden, aber DouBao’s AI-Assistent konnte nicht nur Fehler vermeiden, sondern auch direkt Fahrdienste und Hotelbuchungen übernehmen und sogar Gaodes Navigationsfunktionen ersetzen.

1. DouBao wird zum „Wilden am Eingang“

Früher fragten Nutzer: „Was gibt es in der Nähe zu essen?“ oder „Wie komme ich zum Flughafen?“

  • Früher: Die Nutzer öffneten Gaode Maps, suchten oder navigierten.
  • Jetzt: Sie fragen direkt den AI-Assistenten DouBao: „Ich muss zum Flughafen, möchte unterwegs essen und habe ein Budget von 200 Yuan – organisiere das für mich.“

DouBao kann nicht nur antworten, sondern auch direkt auf die Daten von TikTok zurückgreifen und Fahrdienste oder Hotels buchen.

  • Tödlicher Schlag: DouBao führte Funktionen wie „Leichte Navigation“ und „Ein-Klick-Fahrdienst“ ein.
  • Leichte Navigation: Fuß- und Fahrradwege werden direkt in DouBao angezeigt (mit Baidu Maps-Daten); nur für Autofahrten wird auf Gaode umgeleitet.
  • Ein-Klick-Fahrdienst: Die Buchung erfolgt direkt im Dialog mit DouBao.
  • Konsequenz: Gaodes Kernfunktion – die Navigationssoftware – wurde von einem Hintergrundwerkzeug zu einem von DouBao genutzten Plugin. Die Nutzer benötigen Gaode nicht mehr, um ihre Reise zu planen.

2. Der „Warnhinweis“ trifft auf DouBaos Terrain

Gaode verbesserte seine Funktionen und führte die „Warnhinweis-Liste“ ein, die angeblich mithilfe von AI Fehler vermeiden soll.

  • Klingt großartig: Basierend auf 15 Kriterien sollen Fehler vermieden werden.
  • Problem: Genau das ist DouBao’s Stärke! Als allgemeiner AI-Assistent ist DouBao besonders gut darin, komplexe Anfragen zu verstehen, Informationen zu integrieren und Vorschläge zu machen.
  • Vergleich:
  • Gaode: Man muss Gaode öffnen, die Anfrage eingeben und warten, bis die Berechnung fertig ist.
  • DouBao: Man spricht einfach, und DouBao übernimmt die Suche, Buchung und Buchung direkt.
  • Datenunterschied: DouBao hat über 380 Millionen aktive Monatnutzer – weit mehr als Alibas AI-Assistent QianWen. Im Kampf um die Zugänge zu AI-Diensten wurde Gaode bereits von DouBao geschlagen, bevor es gegen Meituan kämpfen konnte.

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Dritter Pfeil: Die internen Konflikte bei Alibaba – Brüderkämpfe und unklare Positionierung

Kernproblem: Gaode wollte ein „Lebensdienstportal“ werden, aber FeiZhu, QianWen und Ele.me konkurrieren um denselben Markt, was dazu führte, dass Gaode weder eine starke Position im Frontend noch im Backend einnehmen konnte.

1. Gaode vs FeiZhu: Wer ist der richtige Reiseberater?

Gaode demonstrierte auf einer Pressekonferenz, wie man mit zwei Kindern eine 5-tägige Reise nach Guiyang plant – der AI hilft dabei, potenzielle Probleme wie geschlossene Sehenswürdigkeiten oder Verkehrsbehinderungen zu erkennen.

  • Klingt perfekt: Aber nach der Planung müssen Hotels gebucht, Tickets gekauft oder Flugtickets gebucht werden – wie geht das?
  • FeiZhu tritt ins Spiel: Auch FeiZhu’s AI-Assistent „FeiZhu BangBang“ kann Reisen planen und direkt Flug- und Hotelbuchungen durchführen.
  • Zersplittertes Erlebnis:
  • Die Nutzer sehen die Route auf Gaode und sind zufrieden.
  • Für Hotelbuchungen wechseln sie zu FeiZhu, wenn Gaode keine Optionen anbietet oder das Erlebnis schlecht ist.
  • Oder sie fragen direkt DouBao, das sowohl die Route als auch die Buchung übernimmt.
  • Fazit: Gaode und FeiZhu konkurrieren um die Reiseplanung – die Nutzer finden das umständlich, und es entsteht Ressourcenverschwendung innerhalb von Alibaba.

2. Gaode vs QianWen: Wer ist Alibas AI-Brain?

Alibaba verfügt nun über einen einheitlichen AI-Assistenten namens QianWen, der mit Taobao, Alipay, FeiZhu und Gaode verbunden ist.

  • Strategische Absicht: Alibaba möchte, dass die Nutzer direkt über QianWen Dienste in Anspruch nehmen, und QianWen verteilt die Aufgaben an die jeweiligen Apps.
  • Gaodes Schwierigkeiten:
  • Wenn Nutzer direkt QianWen verwenden, ist Gaode nur ein genutztes Navigationswerkzeug ohne eigene Kundenbeziehung.
  • Wenn Nutzer Gaode nutzen, muss Gaode eigene AI-Funktionen entwickeln, was zu Doppelarbeit führt.
  • Organisationsposition:
  • FeiZhu und Ele.me wurden in die E-Commerce-Abteilung untergeordnet und haben dadurch an Bedeutung gewonnen.
  • Gaode wurde in die Kategorie „alle anderen Dienste“ eingestuft und ist in seiner Position marginalisiert.
  • Die „Straßenüberprüfungsliste“ war ein wichtiges Projekt – jetzt erzeugt der „Warnhinweis“ kaum Aufmerksamkeit, was darauf hindeutet, dass die Unternehmensressourcen nicht mehr bevorzugt werden.

3. Letzte Schwierigkeit: Keine Möglichkeit, ein großes Portal zu werden oder die eigene Position zu behalten

  • Großes Portal werden: Mit FeiZhu, Ele.me und QianWen ist es für Gaode schwierig, ein eigenständiges Lebensdienstportal zu werden – die interne Koordination ist aufwendig und das Erlebnis für die Nutzer unvollständig.
  • Die eigene Position behalten: Externe AI-Dienste wie DouBao erobern die Navigationsfunktionen; die Nutzer benötigen möglicherweise nicht mehr die Gaode-App, um ihre Reisen zu planen.
  • Fazit: Gaode ist in einer Zwischenposition – es kann weder ein führendes Portal werden noch seine Position als Navigationswerkzeug behalten.

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Zusammenfassung: Warum gelingen Gaodes „drei Pfeile“ nicht?

1. Gegen Meituan: Die Strategie mit „echten Daten“ war sinnvoll, aber das Produkt kam nicht an die richtige Stelle – die Nutzer wechselten nicht zu Gaode, und Meituan blieb unbeschädigt.

2. Gegen DouBao: Gaode wollte mit AI Fehler vermeiden, aber DouBao bietet ein natürlicheres Erlebnis und eine vollständigere Dienstleistung, was zu einem Verlust der Navigationsfunktion führte.

3. Gegen interne Konflikte bei Alibaba: FeiZhu und QianWen konkurrieren um Marktanteile, was dazu führt, dass Gaode weder eine starke Position im Frontend noch im Backend einnehmen kann.

Erkenntnisse für die Allgemeinheit:

Wenn Sie sich noch entscheiden müssen, ob Sie Gaode oder Meituan für die Restaurantsuche verwenden, müssen Sie sich keine Sorgen machen – beide Dienste sind derzeit komplementär. Wenn Sie jedoch anfangen, AI-Assistenten wie DouBao oder QianWen für Reiseplanungen zu nutzen, werden traditionelle Karten- und Bewertungsapps möglicherweise zu Hintergrundwerkzeugen.

Erkenntnisse für Investoren:

Gaodes strategische Bedeutung innerhalb des Alibaba-Systems wird neu bewertet. Es könnte nicht mehr als unabhängiger Wachstumsmotor dienen, sondern eher als Komponente der Alibaba-AI-Ökologie. Seine Unabhängigkeit und Wachstumserwartungen könnten gesenkt werden.