La difícil situación de Gaode Maps: una crisis de supervivencia entre IA, tráfico y competencia interna en Alibaba
Hola a todos, soy vuestro analista financiero. Hoy no vamos a hablar sobre una aplicación de mapas, sino sobre una “batalla por la supervivencia” que tiene lugar dentro de Alibaba y que involucra a Meituan y ByteDance.
El artículo utiliza una metáfora muy interesante: “Las tres flechas del rey de Jin”. En aquel entonces, Li Cunxu llevaba las tres flechas que su padre le había dejado, cada una representando un enemigo que debía derrotar: su viejo enemigo Zhu Wen, el poderoso enemigo Khitan y el traidor Liu Rengong.
Ahora, Gaode Maps también tiene tres “flechas” dirigidas a tres oponentes que le causan problemas:
1. Meituan (viejo enemigo): Ha estado superando a Gaode en el campo de la vida local (comer, entretenimiento).
2. DouBao/ByteDance (poderoso enemigo): Usan la IA para robarle a los usuarios sus primeras preguntas antes de salir de casa, e incluso han comenzado a competir por los servicios de taxis y navegación.
3. Los otros servicios de Alibaba (FeiZhu, QianWen) (traidores/dentro de la misma empresa): Aunque pertenecen a Alibaba, sus negocios se superponen y compiten por el tráfico, lo que ha hecho que Gaode se sienta “superfluo”.
A continuación, explicaré en lenguaje sencillo la historia detrás de estas tres “flechas” para que entendáis en qué situación se encuentra Gaode.
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La primera flecha: La “lista de calles recomendadas” contra Meituan: Ganó en apariencia, pero perdió en esencia
Problema principal: Gaode quería derrotar las “evaluaciones falsas” de Meituan con “datos reales”, pero descubrió que los usuarios no lo aceptaban y Meituan no se vio afectado.
1. El problema estaba bien identificado, pero el producto no era efectivo
Antes, cuando la gente buscaba restaurantes en Dianping, su queja más común era: “Los restaurantes con altas calificaciones están llenos de evaluaciones falsas; los restaurantes realmente buenos, en cambio, tienen calificaciones bajas”.
El año pasado, Gaode lanzó la “lista de calles recomendadas”, promocionando la “realidad”. No importaba cuántas buenas críticas escribieras, lo que importaba era si realmente habías ido al lugar. Por ejemplo, si navegabas hasta un restaurante y te quedabas el tiempo suficiente, se contaba como una visita “real”.
- Buena intención: Utilizar datos reales para eliminar las evaluaciones falsas.
- Realidad desagradable: Los primeros en la lista eran generalmente restaurantes muy populares, de los que ni siquiera los intermediarios podían conseguir reservas (como el Hu Da Fan Zhuang en Pekín o la tienda insignia de Mixue Ice City).
- Consecuencia: Estos restaurantes ya eran famosos y no necesitaban que Gaode los “certificara” como buenos. El esfuerzo de Gaode solo resultó en darles un “certificado” a lugares ya conocidos, sin ayudar a los usuarios a descubrir esos pequeños sitios escondidos.
2. Meituan salió indemne, y Gaode no logró aumentar sus usuarios
El CEO de Gaode, Guo Ning, prometió que la lista de calles recomendadas no se comercializaría, es decir, no se usaría para ganar dinero directamente, sino para atraer usuarios y así impulsar otros negocios de Alibaba (como Ele.me y FeiZhu).
Pero los datos hablan por sí mismos:
- Meituan: Aunque sufrió algunas pérdidas en la batalla de la comida para llevar, su negocio principal de vida local sigue siendo rentable y sus ganancias están aumentando. Morgan Stanley predice que Meituan seguirá teniendo el 60% del mercado de comida.
- Gaode: Al cumplirse un año del lanzamiento de la lista de calles recomendadas, no presentó datos convincentes sobre nuevos usuarios o transacciones.
- Conclusión: Gaode intentó rodear el territorio central de Meituan con esta lista, pero descubrió que Meituan no estaba preocupado, ya que los usuarios seguían prefiriendo usar Meituan para buscar y pagar por los servicios.
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La segunda flecha: La “guía de seguridad” contra DouBao: Antes de enfrentarse a Meituan, perdió el control del acceso a los usuarios por la IA
Problema principal: Gaode quería ayudar a los usuarios a evitar errores, pero el asistente IA de DouBao no solo puede evitar problemas, sino que también puede reservar taxis y hoteles, y hasta ha robado a Gaode el control de la navegación.
1. DouBao se ha convertido en el “bárbaro en la puerta”
Antes, los usuarios preguntaban: “¿Qué hay de bueno cerca?” o “¿Cómo llego al aeropuerto?”
- Antes: Abrían Gaode Maps para buscar o navegar.
- Ahora: Piden directamente al asistente IA DouBao: “Quiero ir al aeropuerto, comer algo por el camino y gastar hasta 200 yuanes, organízalo por mí”.
DouBao no solo responde, sino que también puede acceder a datos de servicios de vida de TikTok y reservar taxis o hoteles directamente.
- Golpe fatal: DouBao lanzó “navegación simplificada” y “reserva de taxis con un clic”.
- Navegación simplificada: Puedes ver rutas para caminar o en bicicleta directamente desde DouBao (usando datos de Baidu Maps, no de Gaode); solo cambia a Gaode para conducir o tomar el autobús.
- Reserva de taxis con un clic: Puedes pedir un taxi directamente desde la conversación con DouBao.
- Consecuencia: La capacidad central de Gaode, la navegación, se ha convertido en un complemento que se utiliza desde otro servicio, no necesariamente desde la aplicación de Gaode.
2. La “guía de seguridad” choca con el terreno de DouBao
Gaode lanzó la “guía de seguridad”, prometiendo usar la IA para evitar problemas como cerrados de locales, tráfico o conflictos de horarios.
- Suena impresionante: Basada en 15 dimensiones para evitar viajes inútiles.
- Pero el problema es: Esto es precisamente lo que DouBao hace mejor. Como asistente IA general, DouBao entiende instrucciones complejas, integra información y da sugerencias de forma natural.
- Comparación:
- Gaode: Tienes que abrir Gaode, introducir tus necesidades y esperar a que calcule.
- DouBao: Hablas y él busca, reserva y reserva el taxi por ti mientras conversas.
- Diferencia en datos: DouBao tiene más de 380 millones de usuarios activos mensualmente, mucho más que el asistente IA de Alibaba, QianWen. En la batalla por el acceso a la IA, Gaode aún no ha terminado de competir contra Meituan cuando DouBao ya le ha robado el derecho a ser la primera opción de los usuarios antes de salir de casa.
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La tercera flecha: La competencia interna en Alibaba: Los hermanos se enfrentan y su posición es incierta
Problema principal: Gaode quería convertirse en un “servicio de plataforma de vida”, pero FeiZhu, QianWen y Ele.me compiten por el mismo mercado, lo que hace que Gaode no pueda destacar ni mantener su posición.
1. Gaode vs FeiZhu: ¿Quién es el verdadero asistente de viajes?
En una presentación, Gaode demostró cómo su IA podría planificar un viaje de 5 días a Guiyang con dos niños, indicando qué lugares estarían cerrados o qué habría tráfico.
- Suena perfecto: Pero después de planificar el viaje, ¿qué pasa si los usuarios necesitan reservar hoteles, boletos de avión, etc.?
- Intervención de FeiZhu: La aplicación FeiZhu también tiene un asistente IA llamado “FeiZhu BangBang”, que también puede planificar viajes y realizar reservas directamente.
- Experiencia fragmentada:
- Los usuarios ven la ruta en Gaode y la encuentran buena.
- Quieren reservar un hotel, pero Gaode no tiene lo que necesitan o la experiencia no es buena, así que tienen que pasar a FeiZhu.
- O preguntan directamente a DouBao, que proporciona tanto la ruta como la reserva.
- Consecuencia: Gaode y FeiZhu compiten por el mismo canal de viajes, lo que resulta en una experiencia desagradable para los usuarios y en un desperdicio de recursos dentro de Alibaba.
2. Gaode vs QianWen: ¿Quién es el verdadero cerebro IA de Alibaba?
Alibaba ahora tiene un asistente IA llamado QianWen, que está integrado en servicios como Taobao, Alipay, FeiZhu y Gaode.
- Intención estratégica: Alibaba quiere que los usuarios pidan servicios directamente a QianWen, quien luego asigna las tareas a las diferentes aplicaciones.
- Dilema de Gaode:
- Si los usuarios usan QianWen, Gaode solo es una herramienta de navegación, sin una relación directa con ellos.
- Si usan Gaode, Gaode tendría que desarrollar su propia IA, duplicando esfuerzos.
- Posición organizativa: FeiZhu y Ele.me han sido incluidos en el grupo de negocios de comercio electrónico (dirigido por Jiang Fan), lo que ha mejorado su posición.
- Gaode ha sido clasificado como “todos los demás servicios”, lo que ha debilitado su posición.
- La lista de calles recomendadas, que antes era un proyecto de alto nivel, ahora no llama la atención, lo que indica que los recursos del grupo no se están asignando preferencialmente a Gaode.
3. La situación final: No puede convertirse en una plataforma ni mantener su posición como herramienta central
- Querer ser una gran plataforma (como Meituan): Con FeiZhu, Ele.me y QianWen dentro de Alibaba, es difícil para Gaode convertirse en un servicio de vida completo, ya que la coordinación interna es costosa y la experiencia es fragmentada.
- Querer mantenerse como herramienta central: Asistentes IA externos como DouBao están erosionando el valor de Gaode como herramienta de navegación; los usuarios pueden completar sus desplazamientos directamente a través de ellos, sin necesidad de abrir la aplicación de Gaode.
- Conclusión: Gaode está atrapado entre dos posiciones: no puede convertirse en una plataforma dominante ni mantener su posición como herramienta central.
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¿Por qué las “tres flechas” de Gaode no han tenido efecto?
1. Contra Meituan: Usó datos reales para combatir las evaluaciones falsas, pero el producto no fue efectivo y los usuarios no cambiaron de servicio; Meituan no se vio afectado.
2. Contra DouBao: Intentó usar la IA para ayudar a los usuarios, pero DouBao, como asistente IA general, ofrece una experiencia más natural y un ecosistema más completo, robándole el control de los servicios de navegación.
3. Contra Alibaba: FeiZhu compite por las transacciones de viajes y QianWen por el acceso a la IA, lo que ha debilitado la posición de Gaode dentro de la empresa.
Lección para el público en general:
Si todavía estás decidiendo entre usar Gaode o Meituan para buscar restaurantes, no te preocupes demasiado, ya que ambos son complementarios. Pero si comienzas a usar asistentes IA (como DouBao o QianWen) para organizar tus desplazamientos y compras, las aplicaciones tradicionales de mapas y evaluaciones podrían convertirse en herramientas secundarias.
Lección para los inversores:
El valor estratégico de Gaode dentro del sistema de Alibaba está siendo reevaluado. Puede que ya no sea visto como un motor de crecimiento independiente, sino como un componente más del ecosistema IA de Alibaba. Su valor y expectativas de crecimiento podrían tener que ser revisados a la baja.