Les « Trois Flèches » de Li Keyong, plantées dans Gaode

La crise de survie de Gaode Maps : un jeu de pouvoir interne entre l'IA, le trafic et Alibaba

Bonjour à tous, je suis votre analyste financier. Aujourd'hui, nous allons parler non pas d'un simple logiciel de cartographie, mais d'une véritable bataille pour la survie au sein d'Alibaba, impliquant Meituan et ByteDance.

Cet article utilise une métaphore très intéressante : les “trois flèches du roi de Jin”. À l'époque, Li Cunxu tenait les trois flèches laissées par son père, chacune symbolisant un ennemi à vaincre : l'ennemi héréditaire Zhu Wen, le puissant ennemi qidan et le traître Liu Rengong.

Aujourd'hui, Gaode Maps détient également trois “flèches”, dirigées vers trois rivaux qui lui causent des problèmes :

1. Meituan (ennemi héréditaire) : qui domine le secteur de la vie locale (manger, se divertir).

2. DouBao/ByteDance (puissant ennemi) : qui utilise l'IA pour s'emparer de la première question que les utilisateurs posent avant de sortir de chez eux, et qui commence même à concurrencer les services de réservation de voitures et de navigation.

3. Les autres services d'Alibaba (FeiZhu, QianWen) (traîtres/déchirures internes) : bien que faisant partie d'Alibaba, leurs activités se chevauchent, ce qui entraîne une concurrence pour le trafic et rend Gaode “superflu”.

Voici une explication plus simple de la situation de Gaode Maps.

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La première flèche : Le “Classement des rues” contre Meituan – gain de prestige, perte de substance

Problème principal : Gaode voulait utiliser des “données réelles” pour battre les évaluations truquées de Meituan, mais les utilisateurs n'ont pas été convaincus, et Meituan n'a pas été affecté.

1. Le problème était bien identifié, mais le produit n'a pas atteint son but

Avant, les gens se plaignaient sur Dianping que les restaurants à haute note étaient souvent truqués et que les vrais bons restaurants avaient des évaluations basses.

L'année dernière, Gaode a lancé le “Classement des rues”, mettant l'accent sur la “réalité”. Il ne se basait pas sur le nombre d'évaluations positives, mais sur le fait que l'utilisateur était vraiment allé dans le restaurant. Par exemple, si vous avez utilisé la navigation pour aller dans un restaurant et y êtes resté suffisamment longtemps, cela comptait comme une visite réelle.

• Intention initiale louable : éliminer les évaluations falsifiées.
• Réalité difficile : Les premiers de la liste étaient souvent des restaurants très populaires, dont les places étaient déjà réservées par des revendeurs (comme le restaurant Hu Da Fan Zhuang à Pékin ou le magasin phare de Mie Xue Bing Cheng).
• Situation embarrassante : Ces restaurants étaient déjà très populaires et n'avaient pas besoin d'être “certifiés” par Gaode. Le classement de Gaode n'a finalement servi qu'à récompenser des restaurants déjà connus, sans aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux endroits cachés.

2. Meituan est resté indemne, et Gaode n'a pas gagné de nouveaux utilisateurs

Le PDG de Gaode, Guo Ning, a promis que le “Classement des rues” ne serait jamais commercialisé, c'est-à-dire qu'il ne servirait pas à gagner de l'argent directement, mais à attirer des utilisateurs pour développer d'autres services d'Alibaba (comme Ele.me et FeiZhu).

Cependant, les données montrent que :

• Meituan, bien qu'affecté dans la bataille de la livraison, reste très rentable dans ses activités locales (restauration, hôtellerie). Morgan Stanley prévoit que Meituan détient toujours 60 % du marché de la restauration, une position solide.
• Gaode, après un an, n'a pas présenté de données convaincantes sur le nombre de nouveaux utilisateurs ou de transactions.
• Conclusion : Gaode espérait encercler le territoire stratégique de Meituan avec ce classement, mais Meituan n'avait pas besoin de s'inquiéter, car les utilisateurs continuaient à utiliser Meituan pour trouver et payer leurs repas.

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La deuxième flèche : Le “Guide anti-embûches” contre DouBao – avant même de concurrencer Meituan, Gaode a perdu l'entrée du marché à l'IA

Problème principal : Gaode voulait aider les utilisateurs à éviter les mauvaises surprises, mais l'assistant IA de DouBao pouvait non seulement les aider, mais aussi réserver des voitures et des hôtels, et même s'emparer de la fonction de navigation de Gaode.

1. DouBao est devenu un “barbare à l'entrée”

Avant, les utilisateurs demandaient : “Qu'y a-t-il de bon à manger à proximité ?” ou “Comment aller à l'aéroport ?”

• Avant : les utilisateurs ouvraient Gaode Maps pour rechercher ou naviguer.
• Maintenant : ils demandent directement à l'assistant IA DouBao : “Je vais à l'aéroport, je veux manger quelque chose pour 200 yuans, organisez-moi tout.”

DouBao peut non seulement répondre, mais aussi utiliser les données de services de vie de TikTok pour réserver des voitures et des hôtels.

• Coup fatal : DouBao a lancé des fonctionnalités comme la “navigation légère” et la “réservation de voitures en un clic”.
• Navigation légère : les itinéraires pour la marche ou le vélo sont affichés directement dans DouBao (utilisant les données de Baidu Maps, pas celles de Gaode) ; la navigation en voiture ou en bus se fait via Gaode.
• Réservation de voitures en un clic : les réservations se font directement depuis la conversation avec DouBao.
• Conséquence : La fonctionnalité clé de Gaode, la navigation, est devenue un plugin utilisé par DouBao, et les utilisateurs n'ont même pas besoin d'ouvrir l'application Gaode pour planifier leur déplacement.

2. Le “Guide anti-embûches” rencontre le terrain de jeu de DouBao

Gaode a mis à jour son “Guide anti-embûches”, promettant d'utiliser l'IA pour vérifier les itinéraires et éviter des problèmes (barrages, fermetures de restaurants, conflits d'horaires).

• Ça semble impressionnant : il s'agit d'une analyse basée sur 15 dimensions pour éviter des déplacements inutiles.
• Problème : C'est précisément ce que DouBao fait très bien ! En tant qu'assistant IA général, DouBao est naturellement doué pour comprendre les instructions complexes, intégrer des informations et donner des conseils.
• Comparaison :
• Gaode : vous devez ouvrir Gaode, saisir vos besoins, et attendre que l'application calcule.
• DouBao : vous parlez, et l'assistant gère tout en même temps : recherche, réservation, réservation de voitures.
• Écart de données : DouBao a plus de 380 millions d'utilisateurs mensuels, contre moins de 100 millions pour l'assistant IA de Alibaba, QianWen. Dans la bataille pour les entrées IA, Gaode a perdu le droit d'être la première option pour les utilisateurs avant même d'avoir concurrencé Meituan.

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La troisième flèche : La “déchirure interne” avec Alibaba – les frères se battent, et la position de Gaode est floue

Problème principal : Gaode voulait devenir un “service de plateforme pour la vie quotidienne”, mais FeiZhu, QianWen et Ele.me d'Alibaba se disputent le même marché, empêchant Gaode de se développer efficacement.

1. Gaode vs FeiZhu : qui est le véritable gestionnaire de voyages ?

Lors d'une conférence de presse, Gaode a montré un scénario : un voyage de 5 jours en voiture à Guiyang avec deux enfants, où l'IA de Gaode planifiait l'itinéraire en prenant en compte les horaires des attractions et les embouteillages.

• Ça semble parfait : mais après la planification, que faire pour réserver des hôtels, acheter des billets d'avion ?
• FeiZhu entre en scène : l'application FeiZhu dispose également d'un assistant IA, FeiZhu BangBang, qui peut planifier les voyages et réserver des billets d'avion et des hôtels directement.
• Expérience fragmentée :
• Les utilisateurs consultent Gaode pour l'itinéraire, qui semble bon.
• Pour réserver un hôtel, Gaode n'a pas de disponibilités ou l'expérience n'est pas satisfaisante, alors ils passent à FeiZhu.
• Ou ils demandent directement à FeiZhu, qui offre à la fois l'itinéraire et la réservation.
• Conséquence : Gaode et FeiZhu se battent pour la même fonctionnalité, créant une expérience désagréable pour les utilisateurs et gaspillant les ressources internes d'Alibaba.

2. Gaode vs QianWen : qui est le véritable cerveau IA d'Alibaba ?

Alibaba dispose maintenant d'un assistant IA nommé QianWen, qui est intégré à Taobao, Alipay, FeiZhu et Gaode.

• Intention stratégique : Alibaba veut que les utilisateurs demandent directement à QianWen, qui ensuite distribue les tâches aux différentes applications.
• Situation embarrassante pour Gaode :
• Si les utilisateurs utilisent directement QianWen, Gaode n'est qu'un outil de navigation utilisé par QianWen, sans relation directe avec les utilisateurs.
• Si les utilisateurs utilisent directement Gaode, Gaode doit développer son propre système IA, ce qui entraîne une duplication des efforts.
• Positionnement déclinant :
• FeiZhu et Ele.me ont été rattachés au groupe d'e-commerce (géré par Jiang Fan), leur position s'est améliorée.
• Gaode a été classé parmi les autres services, son importance a diminué.
• Le “Classement des rues”, un projet de niveau S, n'a plus beaucoup d'impact, ce qui indique que les ressources du groupe ne sont plus priorisées pour Gaode.

3. La situation finale : impossible de devenir une plateforme majeure, impossible de se maintenir en tant qu'outil de base

• Vouloir devenir une grande plateforme (comme Meituan) : avec FeiZhu, Ele.me et QianWen, il est difficile pour Gaode de devenir un service de vie quotidienne indépendant, car les coûts de coordination internes sont élevés et l'expérience est fragmentée.
• Vouloir se concentrer sur son rôle d'outil de base : des assistants IA externes comme DouBao menacent la valeur de la navigation de Gaode. Les utilisateurs peuvent éviter d'ouvrir l'application Gaode et utiliser directement les assistants IA pour planifier leurs déplacements.
• Conclusion : Gaode est coincé : il ne peut pas devenir une entrée majeure et ne peut pas conserver sa position d'outil de base.

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En résumé : pourquoi les “trois flèches” de Gaode ont-elles échoué ?

1. Contre Meituan : l'approche basée sur des données réelles n'a pas atteint son but, les utilisateurs n'ont pas changé d'habitude, et Meituan n'a pas été affecté.

2. Contre DouBao : l'effort pour utiliser l'IA n'a pas réussi, car DouBao offre une expérience plus naturelle et un écosystème plus complet, prenant ainsi la place de Gaode.

3. Contre Alibaba : les services internes d'Alibaba se disputent le marché, la position de Gaode est floue, et il ne peut pas devenir une plateforme indépendante ni conserver son rôle d'outil de base.

Enseignements pour le grand public :

Si vous hésitez encore entre Gaode et Meituan pour trouver des restaurants, ne vous inquiétez pas trop : ils sont complémentaires pour l'instant. Mais si vous commencez à utiliser des assistants IA pour planifier vos déplacements et vos achats, les applications de cartographie et d'évaluation traditionnelles deviendront probablement des outils secondaires.

Enseignements pour les investisseurs :

La valeur stratégique de Gaode au sein du groupe Alibaba est réévaluée. Il ne sera peut-être plus considéré comme un moteur de croissance indépendant, mais plutôt comme un composant de l'ecosystème IA d'Alibaba. Sa valeur et ses perspectives de croissance pourraient donc être réduites.