고드 지도의 “삼연발 불가” : AI, 트래픽, 그리고 알리바바 내부 경쟁 속에서의 생존 위기
안녕하세요, 여러분의 금융 분석가입니다. 오늘 우리가 이야기할 주제는 단순한 지도 소프트웨어가 아니라, 알리바바 내부에서 벌어지고 있는 미단(Meituan)과的字节跳动(ByteDance)을 포함한 “생존을 위한 전투”입니다.
이 기사에서는 매우 흥미로운 비유를 사용했습니다: “진왕의 삼연”. 과거 리존쉬(Li Cunxu)가 아버지로부터 물려받은 세 개의 화살을 가지고 있었는데, 이 화살들은 각각 해결해야 할 세 가지 적을 상징했습니다: 오랜 적 주윈(Zhu Wen), 강력한 적 거란(Qidan), 그리고 배신자 류인공(Liu Rengong)이었습니다.
현재의 고드 지도도 세 개의 “화살”을 쥐고 있으며, 이 화살들은 고드에게 골칫거리가 되는 세 명의 경쟁자를 가리키고 있습니다:
1. 미단: 지역 생활(식사, 여가) 분야에서 계속해서 고드를 압박하고 있습니다.
2. 두바오/字节跳动: AI를 이용해 사용자가 외출하기 전에 하는 “첫 번째 말”을 빼앗고, 심지어 택시 예약과 네비게이션의 접근 경로까지 빼앗기 시작했습니다.
3. 알리바바 내부의 경쟁자들(피주/천문): 같은 알리바바 그룹에 속하지만 서비스가 중복되어 서로 트래픽을 빼앗으며, 고드를 “불필요한 존재”로 만들고 있습니다.
이제 이 세 개의 화살 뒤에 숨겨진 이야기를 쉽게 설명해 드리겠습니다.
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첫 번째 화살: 미단에 대한 “스캔 스트리트 목록”
핵심 문제: 고드는 “실제 데이터”를 이용해 미단의 “조작된 평가”를 이길 수 있을 것이라고 생각했지만, 사용자들은 이를 받아들이지 않았고, 미단도 손상을 입지 않았습니다.
1. 문제점은 정확히 파악했지만, 제품이 목표를 맞추지 못했습니다
과거 사람들이 대중평점(Dazhongping)에서 식당을 찾을 때 가장 불만이었던 것은 “높은 점수를 받은 식당들이 모두 조작된 것이고, 진짜 맛있는 오래된 식당들의 평점이 낮다는 것이었습니다.”
고드는 지난해 “스캔 스트리트 목록”을 출시하며 “실제성”을 강조했습니다. 즉, 사용자가 실제로 그 식당에 가보았는지를 중요하게 여겼습니다. 예를 들어, 사용자가 특정 식당으로 네비게이션을 이용해 충분히 오래 머물렀다면, 그것은 “실제로 그 식당에 갔다”고 간주되었습니다.
- 초기 의도는 좋았습니다: 실제 방문 데이터를 이용해 조작된 정보를 걸러내려는 것이었습니다.
- 현실은 냉혹했습니다: 목록의 상위에 오른 식당들은 이미 인기가 많아서 티켓을 구하기 어려운 유명한 곳들이었습니다 (예: 베이징의 후다판장, 밀설탕성 플래그십 스토어).
- 어색한 점: 이런 식당들은 이미 인기가 많아서 고드가 그들의 맛을 인증할 필요가 없었습니다. 고드가 많은 노력을 기울여 만든 목록은 결국 이미 유명한 식당들에게 “상장”을 주는 것에 그쳤을 뿐, 사용자들이 “골목길에 숨겨진 보물 같은 작은 식당”들을 찾는 데 도움이 되지 않았습니다.
2. 미단은 전혀 손상을 입지 않았고, 고드는 새로운 사용자를 얻지 못했습니다
고드의 CEO 구닝(Guo Ning)은 “스캔 스트리트 목록”을 “절대 상업화하지 않겠다”고 약속했습니다. 즉, 이를 통해 직접 돈을 벌지 않고, 알리바바의 다른 서비스들(예: 엘레미/피주)을 유치하기 위한 수단으로 사용하겠다는 것이었습니다.
하지만 데이터를 보면:
- 미단: 배달 전쟁에서는 약간의 손상을 입었지만, 핵심 지역 생활 서비스(식사, 여행)는 여전히 수익을 내고 있으며, 이익은 계속 증가하고 있습니다. 모건스탠리는 미단이 식음 분야에서 여전히 60%의 시장 점유율을 차지하고 있다고 예측합니다.
- 고드: “스캔 스트리트 목록”이 출시된 지 1년이 지났지만, 시장을 설득할 만한 “신규 사용자”나 “신규 거래” 데이터를 제시하지 못했습니다.
- 결론: 고드는 “스캔 스트리트 목록”을 통해 미단의 핵심 영역을 공격하려 했지만, 사용자들은 여전히 미단을 이용해 식당을 찾고 결제를 하기 때문에 미단은 전혀 걱정할 필요가 없었습니다. 고드의 “실제 데이터”는 “소비 행동”으로 전환되지 않았습니다.
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두 번째 화살: 두바오에 대한 “피해 방지 가이드”
핵심 문제: 고드는 사용자들이 실수를 피할 수 있도록 돕고자 했지만, 字节跳动의 AI 도우미 “두바오”는 단순히 실수를 피하는 것을 넘어서 사용자가 택시를 예약하거나 호텔을 예약하는 데까지 도와주며, 고드의 “네비게이션” 접근 경로까지 빼앗았습니다.
1. 두바오는 “문 앞의 야만인”이 되었습니다
이전에는 사용자들이 외출하기 전에 “주변에 맛있는 곳이 뭐 있나요?” 또는 “공항에 어떻게 가나요?”라고 물었습니다.
- 이전에는: 사용자가 고드 지도를 열어 검색하거나 네비게이션을 이용했습니다.
- 지금은: 사용자가 직접 AI 도우미 “두바오”에게 묻습니다: “공항에 가고 싶고, 200위안 예산으로 식사도 하고 싶어요, 잘 준비해 주세요.”
두바오는 답변할 뿐만 아니라, 디즈니(抖音)의 생활 서비스 데이터를 직접 활용해 택시를 예약하거나 호텔을 예약할 수도 있습니다.
- 치명적인 일격: 두바오는 “라이트 네비게이션”과 “원클릭 택시 예약” 기능을 출시했습니다.
- 라이트 네비게이션: 도보나 자전거 여행 시에는 두바오에서 직접 경로를 확인할 수 있으며, 이때는 바이두 지도 데이터를 사용합니다 (고드는 사용하지 않습니다).
- 원클릭 택시 예약: 두바오 대화창에서 바로 택시를 호출할 수 있습니다.
- 결과: 고드의 가장 핵심 기능인 “지도 네비게이션”은 두바오에 의해 “백엔드 도구”에서 “프론트엔드 플러그인”으로 전락했습니다. 사용자들은 고드 앱을 열지 않고도 대부분의 이동 계획을 완료할 수 있습니다.
2. “피해 방지 가이드”는 두바오의 전장에서 실패했습니다
고드는 이번에 “피해 방지 가이드”를 업그레이드하여 AI를 이용해 여행 계획을 도와주고, “식당이 문을 닫았다”, “교통 체증이 있다”, “시간이 충돌한다” 등을 미리 발견할 수 있다고 주장했습니다.
- 들어보기에는 멋지지만: 이것은 바로 두바오가 잘하는 일입니다! 두바오는 일반 AI 도우미로서 복잡한 명령을 이해하고 정보를 통합하며 제안을 내리는 데 능숙합니다.
- 비교:
- 고드: 사용자는 고드를 열어 요구사항을 입력해야 하고, 고드가 계산을 해줍니다.
- 두바오: 사용자가 말하기만 하면 두바오가 대화하면서 동시에 검색하고 예약하고 택시를 호출해 줍니다.
- 데이터 차이: 두바오의 월간 활성 사용자는 3억 8천만 명이 넘어, 알리바바의 AI 도우미 “천문”보다 훨씬 많습니다. AI 접근 경쟁에서 고드는 미단과의 싸움도 끝나기 전에 이미 字节跳动의 AI에 의해 “사용자가 외출하기 전에 하는 첫 번째 말”의 권리를 빼앗겼습니다.
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세 번째 화살: 알리바바 내부의 “내부 경쟁”
핵심 문제: 고드는 “생활 서비스 플랫폼”이 되고자 했지만, 알리바바 내부의 피주, 천문, 엘레미가 같은 시장을 두고 경쟁하면서 고드는 프론트엔드에서도 백엔드에서도 제대로 역할을 할 수 없었습니다.
1. 고드 vs 피주: 누가 진정한 여행 전문가인가?
고드는 발표회에서 한 가지 시나리오를 보여주었습니다: 두 아이를 데리고 귀양으로 5일간 자동차 여행을 가는 경우, 고드 AI가 여행 계획을 도와주고 어떤 관광지가 문을 닫았는지, 어디에 교통 체증이 있는지를 알려줍니다.
- 들어보기에는 완벽해 보입니다: 하지만 여행 계획을 세운 후에 호텔을 예약하거나 입장권을 구매하거나 항공권을 예약해야 할 때는 어떻게 해야 할까요?
- 피주가 등장합니다: 알리바바의 피주 앱에도 AI 도우미 “피주방방”이 있으며, 이 역시 여행 계획을 도와주고 항공권과 숙박을 직접 예약할 수 있습니다.
- 분열된 경험:
- 사용자는 고드에서 경로를 확인하고 마음에 듭니다.
- 호텔을 예약하려고 하면 고드에는 선택지가 없거나 경험이 좋지 않아서 피주로 이동해야 합니다.
- 또는 사용자가 직접 피주에게 물어보면, 피주가 경로와 예약을 모두 해줍니다.
- 결과: 고드와 피주는 “여행 계획”이라는 접점에서 서로 경쟁합니다. 사용자들에게는 불편하며, 알리바바 내부 자원이 낭비됩니다.
2. 고드 vs 천문: 누가 알리바바의 AI 두뇌인가?
알리바바에는 이제 “천문”이라는 통합 AI 도우미가 있습니다. 천문은 타오바오, 알리페이, 피주, 고드 등 모든 서비스에 연결되어 있습니다.
- 전략적 의도: 알리바바는 사용자들이 직접 “천문”을 통해 업무를 처리하도록 하고, 천문이 각 앱에 작업을 분배하고자 합니다.
- 고드의 어려움:
- 사용자가 직접 천문을 사용하면 고드는 단지 호출되는 “지도 도구”에 불과합니다.
- 사용자가 직접 고드를 사용하면 고드는 자체적인 AI 시스템을 구축해야 하며, 이는 천문과 중복됩니다.
- 조직적 지위의 하락:
- 피주와 엘레미는 전자상거래 사업 그룹(장판 관리)에 속해 지위가 상승했습니다.
- 고드는 “기타 모든 서비스”에 속해 지위가 약화되었습니다.
- “스캔 스트리트 목록”은 한때 S급 프로젝트였지만, 지금은 “피해 방지 가이드”가 큰 반향을 일으키지 못하고 있