Analyse approfondie du choix du site pour la construction d'usines au Brésil : Ne vous concentrez pas seulement sur le prix du terrain, mais aussi sur les « voisins » et les ports
En tant qu'économiste et journaliste financier spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale, j'ai étudié attentivement cet article sur le choix du site pour la construction d'usines par des entreprises chinoises au Brésil. Le problème central de cet article est très clair : Pour les entreprises automobiles chinoises, dans quel État, dans quelle ville devraient-elles construire leurs usines ?
Auparavant, lors du choix du site, nous nous concentrions souvent sur le prix du terrain et les avantages fiscaux. Cependant, cet article, grâce à des visites sur place et à une révision de cas concrets, révèle une logique plus dure mais aussi plus réaliste : Le choix du site n'est pas simplement une question de trouver un terrain vide, mais plutôt de résoudre un problème complexe en tenant compte des clients, de la chaîne d'approvisionnement, des ports et des talents.
Pour que cela soit plus compréhensible, j'ai décomposé cet article en cinq dimensions clés et j'explique la logique commerciale derrière chacune d'elles.
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I. Les usines de véhicules complets et les usines de pièces détachées : deux approches complètement différentes
C'est le domaine logique le plus central de l'article. De nombreux lecteurs confondent facilement la construction d'usines par des entreprises automobiles avec celle par des fournisseurs, mais ce n'est pas du tout le même chose.
- La logique des usines de véhicules complets (comme Great Wall, Geely, BYD) est de changer l'environnement** :
Les usines de véhicules complets sont de grands clients avec une forte capacité de négociation et des ressources financières. Lorsqu'elles choisissent un site, elles se concentrent principalement sur la capacité de lancer rapidement la production et les avantages politiques.
- Par exemple, Great Wall peut reprendre l'ancienne usine de Mercedes à Iracemápolis ou construire une nouvelle ville près d'un port (État de São Espírito Santo).
- Ou encore, Stellantis (Fiat) a investi dans un parc de fournisseurs dans le nord-est du Brésil, attirant ainsi 16 fournisseurs pour construire ensemble.
- Point clé : Les usines de véhicules complets peuvent créer des conditions industrielles sur place grâce à un investissement important. Elles peuvent tolérer des infrastructures initiales incomplètes, car elles sont les leaders du secteur.
- La logique des usines de pièces détachées (comme Aptiv, Top Auto, Joyson Safety Systems) est de s'intégrer à l'environnement** :
Les usines de pièces détachées sont des acteurs plus modestes qui n'ont pas la capacité de changer l'écosystème industriel d'une région. Lorsqu'elles choisissent un site, elles se concentrent principalement sur la présence de clients à proximité et la proximité de concurrents.
- Si une usine de réservoirs est construite dans une zone isolée, bien que le terrain soit bon marché, les coûts de livraison peuvent épuiser les bénéfices.
- Si elle est construite en milieu de campagne à São Paulo, bien que le terrain soit cher, elle est entourée d'usines de Hyundai, Toyota, Volkswagen, ce qui permet de fournir facilement à plusieurs clients.
- Point clé : Les fournisseurs doivent s'appuyer sur des clusters industriels existants. Ils se demandent pas seulement combien coûte le terrain, mais aussi s'il y a d'autres clients en plus du premier client.
Exemple pour faciliter la compréhension :
Une usine de véhicules complets est comme un grand centre commercial que l'on peut installer dans un terrain vague en banlieue, avec ses propres routes et parkings pour attirer des marques.
Une usine de pièces détachées est comme une petite boutique qui doit être située près des résidents, car ses clients sont déjà là ; elle ne peut pas attendre que ceux-ci fassent des kilomètres pour acheter ses produits.
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II. L'intérieur de São Paulo : cher, mais un emplacement stratégique
L'article consacre beaucoup d'espace à l'analyse de l'État de São Paulo, en particulier de sa région intérieure, et la conclusion est claire : Pour la plupart des entreprises de pièces détachées chinoises, l'intérieur de São Paulo est la première option, voire une nécessité.
Pourquoi ? Parce que cette région dispose de l'écosystème industriel automobile le plus mature du Brésil.
1. Denseur de clients élevé :
L'État de São Paulo représente 62,1 % des revenus de l'industrie des pièces détachées automobiles brésiliennes. On y trouve les usines de Hyundai à Piracicaba, de Toyota à Sorocaba, ainsi que celle de Great Wall à Iracemápolis.
- Exemple : Aptiv a acheté une ancienne usine à Americana, car elle est proche de Hyundai, Great Wall et ZF. Bien que le transport vers les ports prenne 3-4 heures, les coûts de livraison vers les grands clients locaux sont très bas et la communication est facilitée.
- Exemple : Top Auto, qui fabrique des pièces de châssis à Guarulhos, est à seulement 20 km de l'usine de General Motors et à 1,5 km de l'aéroport, et à quelques dizaines de km des principaux fournisseurs de matériaux (aluminium, acier, caoutchouc). Cette proximité est inégalée dans d'autres régions éloignées.
2. Chaîne d'approvisionnement complète :
Dans l'intérieur de São Paulo, il n'est pas nécessaire de construire ses propres ateliers d'injection. Il y a de nombreuses usines spécialisées dans l'injection, des usines de moules et des entreprises de maintenance d'équipements à proximité.
- Exemple : Joyson Safety Systems, qui fabrique des ceintures de sécurité, a initialement acheté des équipements pour fabriquer ses propres pièces. Aujourd'hui, avec une chaîne d'approvisionnement plus développée, ils envisagent de sous-traiter certaines activités d'injection pour réduire les coûts de maintenance et de personnel.
3. Réserve de talents :
La région dispose d'une main-d'œuvre qualifiée, d'ingénieurs et de techniciens formés depuis des décennies. Il n'est pas nécessaire de former de nouveaux employés depuis zéro pour les nouvelles usines.
Conclusion : Bien que le prix du terrain et le coût du travail soient élevés dans l'intérieur de São Paulo, les économies réalisées en termes de logistique, de communication et d'inutilisation d'équipements peuvent compenser ces coûts. Pour les fournisseurs qui souhaitent servir plusieurs entreprises automobiles, c'est l'endroit le plus rentable.
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III. Le Parana et Curitiba : un second pôle sous-estimé
Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur São Paulo, mais l'article souligne particulièrement la région de Curitiba dans l'État du Parana, la considérant comme une alternative à São Paulo.
1. L'effet d'ancrage de Renault-Geely :
Geely a investi dans l'usine de São José dos Pinhais dans le Parana. Cette usine n'a pas été construite de zéro, mais utilise le système déjà existant de Renault.
- Cela signifie qu'il existe une équipe de production, des processus de gestion et des infrastructures matures.
- Pour les fournisseurs, cela signifie qu'ils ont accès aux clients de Geely/Renault, ainsi qu'à ceux de Volkswagen, Audi, Volvo, etc.
2. Avantages portuaires :
Le port de Paraná est à seulement environ 90 km des zones industrielles. Pour les usines qui nécessitent des importations d'équipements ou d'exportations de véhicules, cette proximité réduit considérablement les coûts de logistique par rapport à l'intérieur de São Paulo (qui nécessite des trajets de plusieurs centaines de kilomètres vers le port de Santos).
3. Énergie et politiques :
98 % de l'électricité dans l'État du Parana provient d'énergies propres (principalement hydraulique), ce qui est attractif pour les entreprises internationales soucieuses de l'ESG (environnement, société, gouvernance). De plus, le gouvernement local est très actif et offre des services complets, allant de l'achat de terrains à l'accompagnement des entreprises.
Comparaison avec São Paulo :
São Paulo a l'avantage d'un grand nombre de clients et d'une chaîne d'approvisionnement complète, tandis que le Parana a l'avantage d'un port proche, de coûts de logistique réduits et d'un système industriel existant.
- Si vos produits sont volumineux ou lourds, ou si vous dépendez fortement des importations, le Parana peut être plus avantageux.
- Si vous souhaitez servir plusieurs géants comme Hyundai, Toyota, Great Wall, l'intérieur de São Paulo peut être plus sûr.
Conseil : Ne attendez pas de ne plus trouver de terrain à São Paulo pour envisager le Parana ; comparez les deux options.
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IV. Les pièges et les opportunités dans d'autres régions
L'article analyse également des régions telles que Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás et le nord-est du Brésil, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.
1. Intérieur de Rio de Janeiro (Resende, Porto Real, Itatiaia) :
- Opportunités : Cette région abrite des usines de Nissan, Volkswagen, Stellantis, et est reliée à São Paulo par l'autoroute Dutra.
- Inconvénients : Chery envisage d'acquérir l'ancienne usine de Jaguar Land Rover, mais la rénovation est coûteuse et les conditions géologiques peuvent être défavorables.
- Conseil : Ne vous concentrez pas seulement sur cette ancienne usine ; examinez tous les terrains le long de la chaîne industrielle.
2. État de Minas Gerais :
- Caractéristiques : Cette région n'a pas de port maritime, donc les importations doivent passer par des ports côtiers, augmentant les coûts de logistique.
- Subdivisions :
- La région de Betim est adaptée aux fournisseurs de Stellantis.
- La région du sud (comme Bosso Alegre) est adaptée aux fournisseurs de matériel de construction, pas aux véhicules de tourisme.
- Conseil : Sauf si vos clients sont à Betim, ne choisissez pas cette région uniquement pour sa proximité avec São Paulo, car les coûts de logistique peuvent être élevés.
3. État de Goiás (usine de Caoa) :
- Situation actuelle : Chery, Changan et GAC y produisent via des partenaires.
- Inconvénients : Il n'y a pas de port maritime, et les usines des différentes entreprises sont dispersées (Anápolis vs Cataranga), ce qui rend les achats difficiles.
- Conseil : Sauf si vous avez des commandes importantes, il n'est pas conseillé de construire votre première usine ici, car les coûts de livraison vers São Paulo ou le Parana sont élevés.
4. Nord-est du Brésil (Goiâna, Camassari) :
- Goiâna (Stellantis/Zero One) : C'est un cluster industriel complet avec 38 fournisseurs. Zero One y produit, offrant aux fournisseurs l'opportunité de servir à la fois Stellantis et Zero One. Cependant, les fournisseurs nouveaux doivent évaluer s'ils peuvent s'intégrer à ce système.
- Camassari (BYD) : BYD y augmente son taux d'autosuffisance (en produisant plus de pièces en interne), réduisant ainsi les opportunités pour les fournisseurs externes. De plus, la région est éloignée des principaux marchés, augmentant les coûts de logistique.
- Conseil : Sauf si vous avez des commandes importantes et locales, il n'est pas conseillé de construire votre première usine ici.
5. État de São Espírito Santo (Aracruz) :
- Nouvelle base de Great Wall : L'avantage majeur est le port de Porto Seguro, idéal pour l'exportation de véhicules et l'importation de matériaux.
- Inconvénients : Elle est distante de la zone industrielle de São Paulo (environ 1000 km), augmentant les coûts de livraison des pièces détachées.
- Conseil : Cela convient mieux aux usines de véhicules complets qu'aux petites usines de pièces détachées.
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V. Conseils pratiques pour les entreprises chinoises : quelles sont les prochaines étapes ?
Sur la base de ces analyses, l'article propose des directives concrètes, particulièrement utiles pour les non-experts :
1. Pour les entreprises de pièces détachées (fournisseurs) :
- Primes options : Intérieur de São Paulo (Piracicaba, Limeira, Americana, environs de Campinas) et Curitiba (État du Parana).
- Stratégie : Ne vous concentrez pas seulement sur les marques chinoises ; regardez également la présence de grands clients tels que Hyundai, Toyota, Volkswagen. Le premier client (par exemple Great Wall) est déterminant pour le lancement de l'activité, mais les autres clients environnants sont essentiels pour la rentabilité et l'utilisation efficace des équipements.
- Actions : Demandez des prix pour des terrains, des bâtiments et du personnel dans ces régions, puis comparez-les avec d'autres options.
2. Pour les entreprises de véhicules complets :
- Stratégie : Si vous êtes suffisamment grand, pensez à construire près d'un port (comme dans l'État de São Espírito Santo) ou dans des zones bénéficiant de politiques avantageuses (comme le nord-est du Brésil) pour attirer des fournisseurs.
- Attention : Lors du choix du site, calculez bien les coûts de logistique. Si vous choisissez une zone isolée, vous devrez convaincre les fournisseurs de s'installer également, ce qui nécessite des engagements clairs en matière d'achats et de prix.
3. Principe général :
- Ne vous concentrez pas seulement sur le prix du terrain : Calculez le coût total (terrain + logistique + main-d'œuvre + inutilisation d'équipements + coûts de communication).
- Ne vous concentrez pas seulement sur les marques : Prenez en compte les spécificités de chaque usine, des pièces et des arrangements d'achats. Les achats de Great Wall à Iracemápolis sont différents de ceux à Aracruz.
- Investissements par étapes : Comme Aptiv, commencez par louer des locaux existants pour lancer rapidement la production, puis étendez ou déménagez en fonction de la croissance de l'activité. Il est risqué d'acheter du terrain et de construire soi-même dès le début.
En résumé :
Lors de la construction d'usines au Brésil, la proximité des infrastructures clés (ports, clients, chaîne d'approvisionnement) est plus importante que le simple prix du terrain. Pour la plupart des entreprises de pièces détachées chinoises, **l'intérieur de São Paulo et Curitiba sont les options les plus sûres et les plus prometteuses*. Ne cherchez pas uniquement à réduire les coûts à tout prix ; cela pourrait vous coûter cher en termes de logistique et de communication.