El “cambio de forma” en el mundo de los servicios de entrega: de la competencia feroz a la colaboración para generar ingresos, ha cambiado la lógica
Hola a todos, soy vuestro periodista financiero. Hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento reciente en la industria de los servicios de entrega y el cambio de lógica que ha dejado a muchos empresarios e inversores muy inquietos.
Si seguís las noticias, seguramente sabréis que hace un tiempo SF Express y Alibaba se han unido de nuevo. Quizás recordéis la “guerra entre SF Express y Cainiao” de hace nueve años, cuando las dos compañías competían ferozmente, incluso cortando sus interfaces de datos, deseando destruirse mutuamente. Pero ahora, no solo se han reconciliado, sino que también han firmado un acuerdo de cooperación estratégica para trabajar juntas en áreas como el cumplimiento de pedidos en comercio electrónico, logística transfronteriza y aplicaciones de IA.
Esto no es solo un asunto de rencor entre dos empresas; representa un cambio fundamental en la lógica de la competencia en toda la industria de los servicios de entrega: **antes, todos se dedicaban a “completar sus puntos débiles”, mientras que ahora comienzan a “desarrollar sus puntos fuertes”.
Para que lo entendáis mejor, he dividido este análisis en cinco partes y lo explicaré en lenguaje sencillo para que todos puedan comprender qué significa todo esto y por qué los gigantes de la industria han cambiado de actitud de repente.
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1. ¿Por qué los gigantes dejan de competir? El gran giro de mentalidad de la “ruptura de relaciones” a la “alianza”
Revisemos un poco la historia. Alrededor de 2017, SF Express (Fengchao) y Alibaba (Cainiao) estaban enfrascadas en una intensa competencia. En aquel entonces, la lógica era muy clara: si tú tienes algo que no tengo, lo quiero; si tengo algo que tú quieres, no lo tocarás, lo protegeré.
- La mirada de antes: centrada en los puntos débiles del otro. SF Express pensaba que la logística de Alibaba no era buena, y Alibaba que la capacidad de SF Express en comercio electrónico era débil. Ambas compañías se esforzaban por superar sus propios defectos, lo que resultó en un ambiente de sabotaje mutuo y la interrupción de los datos.
- La mirada de ahora: centrada en los puntos fuertes del otro. SF Express se dio cuenta de que la ecología de comercio electrónico, la computación en la nube y la tecnología de IA de Alibaba eran muy poderosas, y que desarrollar esas capacidades por sí misma era lento; Alibaba, por su parte, vio que la red de logística y los servicios de cadena de suministro de SF Express eran muy estables, pero construirlos por sí misma era costoso.
Interpretación sencilla: Es como si dos expertos en artes marciales se encontraran: antes, se enfrentaban con espadas, pensando “tu técnica de esgrima es buena, tengo que practicar una técnica que te supere”. Ahora, se saludan con la mano, pensando “tu técnica de esgrima es la mejor del mundo, tengo mucha energía interna, si trabajamos juntos, ¿quién se atreverá a molestarnos?”.
Este cambio indica que la industria ha pasado de la fase de “luchar por territorio” a la fase de “competir por la eficiencia y la ecología”. Los empresarios se han dado cuenta de que luchar solos para superar sus defectos es agotador; es mejor colaborar con quien sea mejor en ese área y combinar sus puntos fuertes.
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2. ¿Por qué el enfoque de “completar los puntos débiles” ya no funciona? Porque todos están compitiendo en el mismo espacio
El artículo menciona una realidad desagradable: la teoría del barril de madera puede no aplicarse más en la industria de los servicios de entrega de hoy en día.
Según la teoría del barril de madera, la capacidad de un barril para contener agua depende de la tabla más corta. Por eso, las empresas de servicios de entrega se esforzaban por aumentar su capacidad, su velocidad de entrega y sus precios. ¿El resultado?
- Homogeneización extrema: si tú bajas los precios, yo también lo hago; si ofreces entregas al día siguiente, yo también lo hago. Todos se vuelven cada vez más similares, y al final solo se compite por ver quién puede perder más dinero.
- Disminución de las ganancias: los datos no mienten. En 2019, el promedio de ganancia por entrega era de 11.8 yuanes; en 2025, había caído a 7.5 yuanes. Esto muestra que el antiguo enfoque de “ganar volumen a cualquier precio” ha llegado a su límite.
Datos clave:
- Aumento del volumen, pero no de las ganancias: el volumen de entregas a nivel nacional aumentó un 5% en la primera mitad del año, pero los ingresos solo aumentaron un 7.3% (ten en cuenta que la tasa de crecimiento de los ingresos fue ligeramente superior al volumen, pero la tendencia general es una reducción del margen de beneficio). Lo más importante es que el ingreso promedio por entrega ha estado disminuyendo.
- Juego de recursos limitados: cuando toda la industria se dedica a mejorar el mismo punto débil, todos compiten por el mismo recurso. Si tú mejoras un aspecto, los demás también lo hacen, y al final nadie gana más, solo se envenena la situación.
Interpretación sencilla: Es como si todos abrieran restaurantes y compitieran por ser los más baratos; al final, todos pierden dinero. Ahora, en lugar de competir por ser los más baratos, es mejor competir por ofrecer un mejor servicio, platos únicos o una entrega más rápida. Completar los puntos débiles es competir por los recursos existentes; desarrollar los puntos fuertes es aumentar los ingresos. Si quieres ganar dinero, no puedes solo concentrarte en mejorar tus defectos, sino en llevar tus ventajas al extremo para que los demás no puedan copiarlas.
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3. ¿Cómo están los gigantes desarrollando sus puntos fuertes? Tres estrategias: comprar, tomar prestado y intercambiar
Dado que completar los puntos débiles no es rentable, ¿cómo pueden desarrollar sus puntos fuertes? El artículo resume tres estrategias clave: comprar, tomar prestado e intercambiar.
Primer método: comprar (invertir mucho dinero en capacidades)
- Ejemplo: JD Logistics.
- Acción: en 2020 adquirió Kuaiyue Express y en 2022 integró Debang.
- Lógica: si quiero ofrecer servicios de entrega rápida, no tengo tiempo para desarrollarlos por mí misma, así que compro una empresa que ya los ofrece; si quiero expandirme en el transporte de mercancías pesadas, compro Debang.
- Interpretación sencilla: Es como en los juegos: si no tienes las habilidades necesarias, simplemente pagas por equipamiento. Aunque es caro, da resultados rápidos y convierte tus puntos débiles en puntos fuertes.
Segundo método: tomar prestado (utilizar plataformas para seleccionar al mejor proveedor)
- Ejemplo: el servicio de devoluciones de comercio electrónico de TikTok.
- Acción: TikTok no posee ninguna empresa de servicios de entrega, sino que utiliza un sistema de competencia. Los pedidos se asignan al proveedor que maneja mejor las devoluciones, con la mayor velocidad y menor costo.
- Lógica: tengo tráfico y negocio; tú tienes las capacidades necesarias. No te compro, pero utilizo tus servicios para obtener pedidos. Si no eres lo suficientemente bueno, cambio a otro proveedor.
- Interpretación sencilla: Es como cuando un cliente importante contrata a un proveedor externo: no necesito empleados a tiempo completo, solo me importan los resultados. El proveedor que mejora obtiene el trabajo.
Tercer método: intercambiar (asociaciones para complementar capacidades)
- Ejemplos: SF Express con Jituk y SF Express con Alibaba.
- Acción: SF Express tiene experiencia y recursos en logística transfronteriza; Jituk tiene una red localizada en Asia Sudoriental y América Latina. Las dos compañías comparten acciones: SF Express ayuda a Jituk con los envíos transfronterizos y Jituk ayuda a SF Express con los envíos en el extranjero.
- Lógica: lo que tengo yo, tú no lo tienes; lo que tienes tú, yo lo necesito. Juntos, el resultado es mejor que sumar nuestras capacidades separadamente.
Interpretación sencilla: Es como encontrar socios: si tú eres bueno programando y yo soy bueno en el mercado, juntos podemos crear algo mucho más fuerte que cada uno por separado. Además, este tipo de asociación no es solo una transacción, sino una unión profunda con beneficios compartidos y riesgos compartidos.
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4. ¿Quién está ganando dinero con sus puntos fuertes? Los ejemplos de SF Express y Jituk en el extranjero
El artículo proporciona dos ejemplos típicos de cómo desarrollar puntos fuertes puede generar ingresos, especialmente en mercados en crecimiento.
SF Express: crecimiento lento en el mercado nacional, pero fuerte crecimiento en el extranjero y en la cadena de suministro
- Datos: los ingresos totales en la primera mitad del año fueron de 155.5 mil millones de yuanes, con un aumento del 5.9% (parece poco).
- Leyenda: si examinamos los detalles, los ingresos de cadena de suministro y negocios internacionales fueron de 39.58 mil millones de yuanes, un aumento del 15.6% en comparación con el año anterior; si excluimos algunos factores especiales, el aumento fue del 46.6%.
- Interpretación: SF Express ha alcanzado el punto de saturación en el mercado nacional, por lo que su crecimiento es lento. Sin embargo, ha extendido sus “puntos fuertes” (logística de alta gama, cadena de suministro, capacidad transfronteriza) al extranjero y a áreas de mayor valor agregado. Aunque este segmento representa solo una pequeña parte de sus ingresos, su tasa de crecimiento es muy alta y es la clave para el futuro.
Jituk: de “rey de la competencia nacional” a “dominante en Asia Sudoriental”
- Datos: el volumen de negocios en Asia Sudoriental en la primera mitad del año fue de 5.52 mil millones de piezas, un aumento del 71.2% en comparación con el año anterior; su cuota de mercado aumentó al 38.1%, un aumento de 5.3 puntos porcentuales.
- Leyenda: Jituk ha tenido éxito en el mercado nacional, pero ha replicado sus “puntos fuertes” (bajo costo, alta eficiencia, capacidad de expansión rápida) en Asia Sudoriental. Ahora, la mitad de sus ingresos provienen del extranjero, y su crecimiento sigue siendo rápido. Esto demuestra que el futuro de los ingresos no está en el mercado nacional, sino en los mercados en crecimiento en el extranjero.
Interpretación sencilla: SF Express y Jituk han entendido que en el mercado nacional la competencia es feroz y solo lleva a la desventaja; en el extranjero o en áreas de cadena de suministro de alta gama, todavía hay grandes oportunidades. Quien pueda extender sus capacidades puede obtener nuevos ingresos.
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5. ¿Cómo será la industria de los servicios de entrega en el futuro? De la “guerra de precios” a la “colaboración especializada”
Para terminar, el artículo menciona algo muy importante: el final de la competencia por los puntos débiles es la homogeneización, y el final de la homogeneización es la guerra de precios. El final de la competencia por los puntos fuertes es la especialización y la colaboración, lo que beneficia a todos.
¿Qué significa esto?
1. La guerra de precios desaparecerá gradualmente: aunque a corto plazo seguirá habiendo competencia por los precios, a largo plazo las empresas se darán cuenta de que bajar los precios no genera ganancias y solo daña la industria.
2. La especialización se volverá más evidente: algunas empresas se dedicarán a servicios de alta velocidad, otras a entregas económicas, otras a logística transfronteriza y otras a soluciones de cadena de suministro.
3. La colaboración entre empresas formará la tendencia: los gigantes de la industria no serán “polivalentes”, sino “ecológicos”, es decir, trabajarán estrechamente con plataformas de comercio electrónico, empresas tecnológicas y empresas locales en el extranjero para crear una red amplia.
Consejos para el público en general:
- Si eres un consumidor: los servicios de entrega serán más especializados en el futuro. Si necesitas un envío urgente, busca a SF Express; si buscas un envío económico, busca a Jituk o Zhongtong; si necesitas transportar mercancías pesadas, busca a Debang o JD Logistics. Los servicios serán más precisos y la experiencia mejorará.
- Si eres un inversor: no solo debes fijarte en el aumento del volumen de entregas de una empresa, sino en los cambios en su estructura: ¿cuál es la proporción de sus ingresos provenientes del extranjero y de su cadena de suministro? ¿Cuánto invierte en tecnología? La profundidad de sus “puntos fuertes” determinará su valor futuro.
- Si eres un emprendedor: no intentes crear una plataforma de servicios de entrega “polivalente”; es demasiado difícil. Encontrar un nicho de mercado y llevar tus ventajas al extremo, luego colaborar con gigantes para aprovechar su tráfico y red es la clave para tener éxito.
En resumen: El “río” de los servicios de entrega sigue fluyendo, pero ha cambiado de dirección. Antes, ganaba quien era más barato; ahora, gana quien es más especializado y tiene una mejor ecología. Todavía es necesario mejorar los puntos débiles, pero no esperes enriquecerte solo con eso. El verdadero valor se encuentra en tus puntos fuertes.